关于江苏万达特种轴承股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于江苏万达特种轴承股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已 收悉，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"、"发行人"、"公 司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海） 事务所（下称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申 报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》 回复如下，请予以审核。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对招股说明书的修改、补充 | 发行人已在招股说明书中对问询函要求补充披露的内容以楷体（加粗）格式 进行了补充披露。考虑对问询函所涉问题回复的内容完整，本回复中对不同问题 的回复内容存在重复的情况 ...

关于江苏万达特种轴承股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZK010 号 北京证券交易所： 贵所出具的《关于江苏万达特种轴承股份有限公司公开发行股票并在 北交所上市申请文件的审核问询函》收悉。我们对贵所要求申报会计师核 查的问题进行了审慎核查，现答复如下 （注：以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元） 问题 1. 核心技术应用、生产设备投入及产品先进性 根据申请文件，（1）发行人是国内最早从事叉车轴承专业生产的企业之一， 在热处理、磨削工艺等方面积累了一系列核心技术；报告期内发行人将部分锻加 工、车加工、表面处理加工、渗碳加工等非核心工序采用委外加工方式完成。（2） 发行人购买的钢材主要用于委外加工中的锻加工及车加工，对应的主要产品为外 圈、内圈和轴头等，作为委托加工产品入库；主滚轮、侧滚轮和链轮的生产分为 自主生产及外采半成品生产两种方式，其中自主生产方式耗用的主要原材料为外 圈、内圈及轴头，外采方式耗用的主要原材料为侧滚轮组。（3）截至报告期末发 行人主要的生产设备包括磨床、车床、机器人、淬火设备等，成新率为 51.91%。 （4）在叉车轴承领域 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 月 录 | | 释 义… | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 33 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保 ...

保荐人 二〇二四年四月 之 中信建投证券股份有限公司 关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 14 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 15 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 16 | | 第二节 | ...

公告编号：2024-025 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 24,083,031 股，占公司有表决权股份总数的 90.02%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- ١ | 前次募集资金使用情况报告 | l-5 | . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏万达特种轴承股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 录 | | | 信会师报字[2024]第ZK10092号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏万达特种轴承股份有限公司(以下 简称"万达轴承公司")截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 万达轴承公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）拟申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行上市"），为了维护公司股票上市后股价的稳定，充 分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司、控股股东、实际控制人、在公司 任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员制订了稳定股价的预案，主要内容 如下： 一、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月内 公告编号：2024-022 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿） （一）启动和停止股价稳定措施的条件 1、启动条件 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 6 个月内，若公司股票连续 5 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照证券监管机构 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 公告编号：2024-015 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司五楼会议室 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会 履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见 ...

公告编号：2024-011 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 | 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易内容 | 预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 如皋市益丰机械 | 购买原材料、燃料和 | 外协加工 | 2,000,000.00 | | 配件厂 | 动力、接受劳务 | | | 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 701,316.10 | 根据市场 ...

公告编号：2024-020 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议、第一届监事会第十次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体 方案。 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯 彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际 发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量、募集资 金用途，具体如下： 一、调整前 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。 ...