发行相关 - 初始发行股票数量1400万股，全额行使超额配售选择权后为1610万股[9][84] - 每股发行价格6.60元/股，预计发行日期2023年3月21日[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本5652.40万股，全额行使后为5862.40万股[9] - 战略配售发行数量280.00万股，占超额配售选择权行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行数量的17.39%[84] - 预计募集资金总额9240万元（超额配售选择权行使前），10626万元（全额行使后）[84][85] - 发行费用总额1168.13万元（行使超额配售选择权之前），1320.91万元（全额行使后）[85] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为9876.65万元、13756.74万元和17441.83万元，复合增长率32.89%，2022年1 - 9月较上年同期下降17.45%[25][128] - 2022年1 - 9月营业收入11915.35万元，同比下滑17.45%；归母净利润2425.09万元，同比下滑8.87%；扣非归母净利润2167.23万元，同比下滑16.78%[54][159] - 2022年度营业收入13847.95万元，较上年同期下降20.60%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2216.80万元，较上年同期下降17.04%[55] - 报告期内公司毛利率分别为37.79%、42.83%、36.12%和33.97%，呈下降趋势[27][130] 用户与市场 - 截至2022年9月末经销商数量超260家，报告期内经销模式收入占比分别为82.57%、94.10%、96.19%和99.19%[20][117] - 2019、2020年前4名打捆机厂家市场占有率合计分别为18.43%、20.80%，市场集中度较低[28][131] - 2022年中国农作物耕种收综合机械化率约72%，较10年前增长15个百分点，2025年预计达75%[50][126] - 打捆机过去几年保持平均6%以上增速，全国打捆机销量排名前20企业平均取得10%以上销售增速[50][126] 新产品与新技术 - 公司研发打捆机阻尼稳定装置、活塞防撞刀装置、活塞高密封专用轴承等[94][96][97] - 双抛除尘型方捆机解决草捆含尘量较大问题，提高饲料化草捆品质[101] - 荣耀者Plus双轴粉碎型打捆机前辊有22个锤爪，后辊有90片刀片[99] 股权结构 - 原控股股东孟凡伟于2022年8月17日去世，股份经分割和继承后，孟家毅直接持有公司1271.73万股股份，占总股本29.91%，李树秀直接持有1471.73万股股份，占总股本34.61%[66][170][182] - 2022年10月13日，李树秀委托孟家毅行使其持有的1471.73万股股份所对应的表决权，孟家毅合计拥有2743.46万股股份表决权，占总表决权64.52%，为控股股东[67][170][183] - 张思锋、李素玲、宋恩玉为孟家毅和李树秀的一致行动人，张思锋、李素玲出具不谋求公司控制权承诺函[171] - 除控股股东及实控人外，张思锋持股19.59%，众汇科技持股6.62%为持有公司5%以上股份的其他主要股东[191] 其他 - 2018 - 2021年原实际控制人累计占用公司资金1384.78万元，2021年末已全部归还[33][139][140] - 报告期内无真实交易背景的票据交易金额分别为1841.00万元、450.50万元、20.00万元和0.00万元[35][142] - 报告期内代收货款金额分别为1900.92万元、608.07万元、37.90万元和0.00万元，2021年4月后未再发生[37][143][144] - 报告期内第三方回款金额分别为2132.44万元、3203.20万元、3026.65万元和322.63万元，占营业收入比例分别为21.59%、23.28%、17.35%和2.71%[38][145] - 2019 - 2020年润花实业向公司借款分别为375.00万元和730.00万元，已归还并付息[40][147][148] - 2018年和2019年转贷发生额分别为200.00万元和2000.00万元，2020年5月已归还[42][149] - 公司租赁28.03亩集体建设用地用于生产经营，租赁期限5年，2026年11月12日到期[44][151] - 实际控制人承诺股份锁定期再延长24个月，推动上市后股权激励等[31][137] - 募投项目建成后，预计2023年开始新增折旧和摊销费710.82万元/年；若产销量与2021年相比无变化，以2021年经营指标测算，净利润为2135.12万元，下降幅度为24.98%[156]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权时不超过1400万股，全额行使时不超过1610万股，超额配售选择权发行股票数量不超210万股[8][82][102] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于7.50元[8][82] - 发行前每股净资产3.09元，发行前净资产收益率20.46%[82] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为9876.65万元、13756.74万元和17441.83万元，复合增长率32.89%，2022年1 - 9月较上年同期下降17.45%[24][125] - 2022年1 - 9月营业收入11,915.35万元，同比下滑17.45%；归母净利润2,425.09万元，同比下滑8.87%；扣非归母净利润2,167.23万元，同比下滑16.78%[53][154] - 2022年度营业收入13,847.95万元，较上年同期下降20.60%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2,216.80万元，较上年同期下降17.04%[54] 业务结构 - 报告期内打捆机销售收入占主营业务收入比例分别为80.21%、92.84%、94.76%和93.97%[25][125] - 报告期内经销模式收入占比分别为82.57%、94.10%、96.19%和99.19%，截至2022年9月末经销商数量超260家[19][114] 市场情况 - 2019年度和2020年打捆机前4名厂家市场占有率合计分别为18.43%、20.80%，市场集中度较低[27][128] - 2022年中国农作物耕种收综合机械化率约为72%，较10年前增长15个百分点，2025年预计达75%[49][123] - 打捆机过去几年保持平均6%以上增速，全国打捆机销量排名前20企业平均取得10%以上销售增速[49][123] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为2231.08万元、1684.78万元、1407.59万元和1458.46万元，占流动资产比例分别为27.67%、21.42%、16.33%和14.42%[23][124] - 报告期内公司毛利率分别为37.79%、42.83%、36.12%和33.97%，呈下降趋势[26][127] - 2022年9月30日资产负债率（母公司）18.51%，2021年末为24.02%[79] 历史问题 - 2018 - 2021年原实际控制人累计占用公司资金1384.78万元，2021年末已全部归还[32][136] - 报告期内无真实交易背景的票据交易金额分别为1841.00万元、450.50万元、20.00万元和0.00万元[34][139] - 报告期内代收货款金额分别为1900.92万元、608.07万元、37.90万元和0.00万元，2021年4月后未再发生[36][140] 股权结构 - 公司原控股股东孟凡伟于2022年8月17日去世，孟家毅成为控股股东，孟家毅及李树秀成为实际控制人，孟家毅拥有公司64.52%表决权[65][134][164][166] - 本次公开发行前公司总股本4252.40万股，公众股东持股比例3.96%，本次拟公开发行不超1400万股，占发行后总股本24.77%[196] 研发创新 - 公司针对打捆机穿绳钢针和活塞撞刀问题分别研发阻尼稳定装置和防撞刀装置[90] - 公司创新研发活塞高密封专用轴承，提高打捆机使用可靠性[94] - 双抛除尘型方捆机解决草捆含尘量大问题，提高饲料化草捆品质[98] 募集资金 - 募集资金项目总投资10500万元，其中年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目10000万元，补充流动资金500万元[104] - 募投项目建成后，预计从2023年开始新增折旧和摊销费为710.82万元/年[152]