| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 万联证券股份有限公 | | 19 | 839729 | 永顺生物 | 7 | 200000 | 司青岛正阳路证券营 | 司广州珠江新城证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2023-09- | 839729 | 永顺生物 | 7 | 300000 | 申万宏源证券有限公 | 万联证券股份有限公 司广州珠江新城证券 | | 19 | | | | | 司吉林分公司 | | | | | | | | | 营业部 | | 2023-09- | 839729 | 永顺生物 | 7 | 300000 | 申万宏源证券有限公 | 万联证券股份有限公 司广州珠江新城证券 | | 19 | | | | | 司吉林分公司 | | | | | | | | | 营业部 | | 2023-09- | 839729 | 永顺生物 | 7 | 300000 | 申万宏源证 ...

公司信息 - 公司证券代码为839729，证券简称为永顺生物[1] 活动安排 - 公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动采用网络远程方式，9月19日15:45 - 17:00，投资者可登录“全景路演”网站参与[3] - 董事、总经理等将在线与投资者交流2023年半年度业绩等内容[3]

公司基本信息 - 证券代码839729，证券简称永顺生物，公告编号2023 - 064 [1] - 2023年8月30日15：00 - 17：00在全景网“投资者关系互动平台”举办2023年半年度报告业绩说明会 [1] - 参与人员有董事、总经理林德锐，副总经理、董事会秘书吴子舟，财务负责人李秋红，保荐代表人张星明 [2] 专利与证书情况 - 截至2023年6月30日，获授权专利25项，其中发明专利16项，实用新型9项 [3] - 拥有新兽药证书20项、生产批文37项，参与研发制定国家兽用生物制品生产规程与质量标准20项 [3] 经营业绩情况 - 报告期内，营业收入15,271.47万元，较上年15,550.84万元下降279.37万元，降幅1.80% [5] - 净利润3,979.06万元，较上年3,531.55万元增加447.51万元，增幅12.67% [5] 资金情况 - 报告期末货币资金账面净值19,698.12万元，较上年期末29,386.71万元下降32.97%，原因是现金股利分派及期末理财产品增加 [6] 市场份额与销售情况 - 海外市场份额稳步提升，报告期内出口销售收入695.16万元，较上年同期增长58.64%，正开拓埃及等海外市场 [7] - 禽苗市场化销售取得较大突破，报告期内禽苗市场化销售收入2,262.78万元，较上年同期增长69.16% [8] 管理与研发情况 - 提升企业信息化建设水平，升级OA办公自动化系统，增加BI可视化数据分析模块 [9] - 报告期内研发费用1,236.39万元，占营业收入比例8.10%，获1个新兽药注册证书、4个临床试验批件、1项授权发明专利，多项研发项目进行中 [10][11] 应对策略与发展规划 - 应对生猪产能过剩和消费增长乏力，强练内功，加大研发创新等 [4] - 规避下游畜禽养殖业波动风险，丰富产品线，拓展销售渠道，提高管理水平和员工素质 [12] - 7000万元银行贷款用于日常生产经营 [13] - 未来提升疫苗产能，拓宽产品线，提升研发能力，培育亿元以上销量产品，加快海外销售步伐 [14] 股份回购情况 - 截至2023年7月20日，累计回购公司股份3,600,000股，占公司总股本1.32%，占拟回购总数量上限100%，最高成交价8.46元/股，最低成交价6.69元/股，已支付总金额28,801,567.63元 [15]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年半年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2023年8月30日15：00 - 17：00[3] - 采用网络方式召开，投资者可登陆全景网参与[3] 参会人员 - 包括公司董事、总经理林德锐等[4] 问题征集 - 投资者可于2023年8月30日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人是吴子舟，电话020 - 32221615[6] - 电子邮箱为gdwinsun839729@163.com[6]

收入和利润同比变化 - 营业收入1.527亿元人民币，同比下降1.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3979.06万元人民币，同比增长12.67%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2866.59万元人民币，同比增长1.24%[24] - 基本每股收益0.15元人民币，同比增长15.38%[24] - 净利润增长率从-39.00%大幅提升至12.67%[27] - 公司净利润为3979.06万元人民币，较上年增长12.67%[42] - 公司营业收入为1.53亿元人民币，较上年下降1.80%[42] - 2023年上半年营业总收入为1.527亿元，同比下降1.8%[121] - 净利润为3979.06万元，同比增长12.7%[122] - 归属于母公司所有者的净利润为3979.06万元，同比增长12.67%[123] - 营业收入为1.53亿元，同比下降1.8%[124] 成本和费用同比变化 - 营业成本5785.99万元，同比增长5.3%[122] - 研发费用1236.39万元，同比增长2.0%[122] - 营业成本为5786.0万元，同比增长5.3%[124] - 研发费用为1236.39万元，同比增长2.0%[125] - 所得税费用为560.65万元，同比增长16.4%[125] - 营业收入下降1.80%至15271.47万元，营业成本增长5.32%至5785.99万元[54] 毛利率变化 - 毛利率62.11%，同比下降2.56个百分点[24] - 猪用活疫苗收入下降2.43%至9527.11万元，毛利率减少1.79个百分点[60] - 国外收入增长58.64%至695.16万元，毛利率增加32.26个百分点[62][63] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.77%，从20,595,869.57元降至5,195,970.28元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.77%至519.60万元，主要因存货备货增加及税费支付增加[65][66] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-5,063.61万元，同比增加17.63%[65] - 筹资活动现金流量净额流出扩大至-5,156.88万元，同比增加21.01%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为519.60万元，同比下降74.8%[127] - 购买商品接受劳务支付的现金为4990.36万元，同比增长44.9%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为5,184,182.39元，同比下降74.8%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,636,146.90元，同比扩大17.6%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51,568,847.66元，同比扩大21.0%[131] - 现金及现金等价物净增加额为-96,897,676.00元，同比扩大48.9%[131] - 期末现金及现金等价物余额为194,937,877.60元，同比下降36.6%[131] - 销售商品、提供劳务收到的现金为128,044,734.95元，同比增长4.9%[131] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49,903,570.17元，同比增长44.9%[131] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为76,461,473.37元，同比下降0.1%[131] - 存货备货导致采购商品支付现金同比增加1,546.73万元[66] - 支付税费支出同比增加1,011.24万元[66] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少32.97%至1.97亿元人民币，占总资产比重24.10%[49] - 应收账款增长12.92%至1.08亿元人民币，占总资产比重13.25%[49] - 存货增长26.17%至4676.85万元人民币，占总资产比重5.72%[49] - 短期借款增长13.64%至6504.88万元人民币，占总资产比重7.96%[49] - 货币资金下降32.97%至19698.12万元，主要因现金股利分派及理财产品增加[51] - 交易性金融资产下降40.36%至3061.13万元，因调整理财产品结构[51] - 预付款项增长209.92%至44.25万元，因原材料预付结算增加[51] - 其他流动资产增长68.70%至17765.87万元，变动原因同交易性金融资产[51] - 存货余额4676.85万元，同比增长26.2%[118] - 短期借款6504.88万元，同比增长13.6%[119] - 货币资金3.535亿元，同比下降23.8%[118] - 固定资产2.068亿元，同比下降6.6%[118] - 合同负债2980.16万元，同比下降4.1%[119] - 未分配利润1.240亿元，同比下降22.4%[119] - 货币资金减少至1.97亿元，较期初2.94亿元下降33.0%[113] - 交易性金融资产减少至3061.13万元，较期初5132.71万元下降40.4%[113] - 应收账款增长至1.08亿元，较期初9593.67万元增长12.9%[113] - 存货增长至4676.85万元，较期初3706.92万元增长26.2%[113] - 其他流动资产增长至1.78亿元，较期初1.05亿元增长68.7%[113] - 固定资产减少至2.07亿元，较期初2.21亿元下降6.5%[114] - 短期借款增长至6504.88万元，较期初5723.96万元增长13.6%[114] - 未分配利润减少至1.24亿元，较期初1.60亿元下降22.4%[115] - 归属于母公司所有者权益减少至6.50亿元，较期初6.96亿元下降6.6%[115] - 母公司货币资金减少至1.95亿元，较期初2.92亿元下降33.2%[117] 业务线表现 - 禽苗市场化销售收入2262.78万元人民币，同比增长69.16%[45] - 猪用活疫苗收入下降2.43%至9527.11万元，毛利率减少1.79个百分点[60] 地区表现 - 出口销售收入695.16万元人民币，同比增长58.64%[45] - 国外收入增长58.64%至695.16万元，毛利率增加32.26个百分点[62][63] - 华北区收入下降37.97%，因政府采购收入减少[63] 研发投入 - 研发费用投入1236.39万元人民币，占营业收入比例8.10%[43] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助金额为10,429,912.78元[29] - 非经常性损益净额为11,124,777.70元[29] - 其他收益增长65.17%至549.68万元，因政府补助增加[56] - 营业外收入增长286.50%至503.12万元，因上市补贴增加[56] - 非经常性损益对净利润影响金额为1,112.48万元，占净利润比例27.96%[79] 资产周转效率 - 应收账款周转率从1.71下降至1.32[26] - 存货周转率从1.30微升至1.31[26] 股东权益和利润分配 - 2022年年度权益分派派发现金红利7558.11万元人民币[4] - 公司向所有者分配利润金额为76,538,000元[145] - 公司以现金分红形式向全体股东派发红利75,581,106.72元[149] - 现金分红方案为每10股派2.8元人民币[149] - 利润分配涉及股权登记日应分配股数269,932,524股[149] - 2023年上半年母公司向股东分配利润7558万元[139][142] 股份回购 - 公司股份回购计划回购价格上限为11.97元/股，回购数量区间为180万股至360万股，占总股本比例0.66%-1.32%[87] - 股份回购实际完成357.48万股，占公司总股本1.31%，达计划上限数量的99.30%[88] - 股份回购支付总金额2863.28万元，占计划资金总额上限的66.52%[88] - 公司回购专用证券账户持股357.48万股，占比1.3078%，位列第六大股东[96] - 公司回购股份3,574,800股占总股本1.31%[148] - 股份回购最高成交价8.46元/股最低成交价6.74元/股[148] - 公司股份回购完成拟回购总数量上限的99.30%[148] 股东结构 - 公司总股本2.7335亿股，其中无限售条件股8024.46万股（占比29.36%），有限售条件股1.931亿股（占比70.64%）[93] - 第一大股东广东省现代农业集团有限公司持股1.0678亿股，占比39.0638%[96] - 第二大股东广东省农科资产经营有限公司持股5387.2万股，占比19.7081%[96] - 第三大股东广东省农业科学院动物卫生研究所持股3080万股，占比11.2676%[96] - 前十名股东合计持股2.2275亿股，占总股本比例81.4884%[96] - 有限售条件流通股份193,105,433股无限售条件80,244,567股[152] - 公司注册资本为273,350,000元[152] 管理层和员工持股 - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持有普通股1,652,665股，占总股本比例0.6046%[103] - 总经理林德锐持有72,191股普通股，占比0.0264%[103] - 常务副总经理骆善军持有180,474股普通股，占比0.0660%[103] - 总经理助理杨傲冰持有1,400,000股普通股，占比0.5122%[103] 员工人数变化 - 报告期内员工总数从335人增加至338人，净增3人[108][109] - 生产人员从154人增加至157人，净增3人[108] - 技术与研发人员从64人增加至66人，净增2人[108] - 行政管理人员从43人增加至44人，净增1人[108] - 销售人员从59人减少至57人，净减2人[108] - 财务人员从15人减少至14人，净减1人[108] 关联交易和承诺事项 - 存在重大关联交易事项[82] - 公司关联交易中销售产品、提供劳务实际发生金额108.54万元，仅占预计金额630万元的17.22%[84] - 存在已披露承诺事项[82] 知识产权与资质 - 公司拥有授权专利25项，其中发明专利16项[31] - 公司被认定为2022年广东省专精特新中小企业[38][39] - 公司获得授权专利25项，其中发明专利16项，实用新型9项[78] - 拥有新兽药证书20项[78] 税务优惠与风险 - 公司享受15%企业所得税税率税收优惠（2020-2022年度）[79] - 2023年高新技术企业资格需重新认定[79] - 主要风险为下游畜禽养殖业波动可能影响兽用疫苗需求[77] - 公司报告期内缴纳各项税费合计约1,566.06万元[75] 子公司与合营企业 - 控股子公司广东永顺生物科技总资产204.33万元，净利润1.16万元[71] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司按持有份额确认共同持有的资产、承担的负债、收入及费用[157] 会计政策与估计 - 应收账款账龄组合预期信用损失率具体为：1年以内5.00% 1-2年10.00% 2-3年20.00% 3-4年50.00% 4-5年80.00% 5年以上100.00%[168][170] - 收入确认区分时段履约和时点履约 动物疫苗销售属于时点履约义务[188][190][191] - 公司外销收入确认条件为产品报关取得提单并已收取货款或取得收款权利[192] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类 分别采用不同会计处理方法[192][193]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-046 广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：林德锐先生 公司副总经理、董事会秘书：吴子舟先生 公司财务负责人：李秋红女士 公司保荐代表人：张星明先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2022 年 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星 期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计881,274,401.64元，较上年期末增长1.42%[9] - 2023年1 - 3月营业收入81,091,529.35元，较上年同期增长3.07%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润20,894,809.49元，较上年同期增长20.58%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,410,166.78元，较上年同期减少9283.03%[10][13] - 2023年3月31日公司资产总计881,274,401.64元，较2022年12月31日的868,912,246.16元增长1.42%[51] - 2023年3月31日流动资产合计636,985,240.61元，较2022年12月31日的617,237,797.63元增长3.20%[50] - 2023年3月31日非流动资产合计244,289,161.03元，较2022年12月31日的251,674,448.53元下降2.93%[51] - 2023年3月31日负债合计170,113,880.59元，较2022年12月31日的172,771,172.59元下降1.54%[52] - 2023年3月31日所有者权益合计711,160,521.05元，较2022年12月31日的696,141,073.57元增长2.16%[52] - 2023年1 - 3月营业总收入81,091,529.35元，较2022年同期的78,677,625.48元增长3.07%[58] - 2023年1 - 3月营业总成本62,594,305.06元，较2022年同期的57,807,835.25元增长8.28%[58] - 2023年营业成本31,705,568.72元，较2022年的27,655,659.53元增长14.64%[59] - 2023年净利润20,894,809.49元，较2022年的17,329,287.65元增长20.58%[59] - 2023年基本每股收益0.08元/股，2022年为0.06元/股，增长33.33%[60] - 2023年流动负债合计155,963,994.84元，较2022年的157,856,732.03元下降1.19%[56] - 2023年非流动负债合计14,149,740.46元，较2022年的14,914,302.85元下降5.12%[56] - 2023年负债合计170,113,735.30元，较2022年的172,771,034.88元下降1.53%[56] - 2023年所有者权益合计711,123,438.32元，较2022年的696,109,663.34元增长2.16%[56] - 2023年负债和所有者权益总计881,237,173.62元，较2022年的868,880,698.22元增长1.42%[56] - 2023年研发费用为6,647,428.05元，2022年为5,504,816.75元[63] - 2023年财务费用为 -971,269.88元，2022年为 -1,140,990.35元[63] - 2023年利息收入为1,687,597.44元，2022年为1,188,495.23元[63] - 2023年营业利润为18,864,589.14元，2022年为19,833,123.92元[63] - 2023年净利润为20,889,136.99元，2022年为17,322,251.00元[63] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为0.06元/股[64] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -14,410,166.78元，2022年同期为156,921.63元[65] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -50,994,104.00元，2022年为 -7,969,673.22元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为28,694,253.76元[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -36,683,350.52元，2022年为 -7,820,066.36元[66] - 经营活动现金流入小计为61,922,784.23元，上年同期为61,793,189.43元[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28,189,153.21元，上年同期为16,226,895.89元[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,640,876.78元，上年同期为26,458,108.96元[68] - 支付的各项税费为8,771,308.18元，上年同期为2,512,060.26元[68] - 经营活动现金流出小计为76,338,631.09元，上年同期为61,643,415.40元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 14,415,846.86元，上年同期为149,774.03元[68] - 投资活动现金流出小计为50,994,104.00元，上年同期为7,969,673.22元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,994,104.00元，上年同期为 - 7,969,673.22元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,694,253.76元[68] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,689,030.60元，上年同期为 - 7,827,213.96元[68] 具体资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额11,776,395.70元，较期初减少62.21%[11] - 其他应收款期末余额3,190,797.41元，较期初增长31.71%[11] - 其他流动资产期末余额156,362,233.30元，较期初增长48.48%[11] - 应付职工薪酬期末余额3,814,086.45元，较期初减少63.59%[11] - 应交税费期末余额4,653,762.56元，较期初减少43.24%[11] - 2023年3月31日货币资金为257,183,751.02元，较2022年12月31日的293,867,101.54元下降12.48%[50] - 2023年3月31日应收账款为118,806,185.24元，较2022年12月31日的95,936,697.02元增长23.84%[50] - 2023年3月31日固定资产为214,675,403.55元，较2022年12月31日的221,351,226.36元下降3.01%[51] - 2023年3月31日短期借款为71,801,698.55元，较2022年12月31日的57,239,611.88元增长25.44%[51] - 2023年3月31日未分配利润为180,723,293.86元，较2022年12月31日的159,828,484.37元增长13.07%[52] 营业外收入关键指标变化 - 营业外收入本期金额5,014,500.00元，较上年同期增长11769.76%[12] 股东持股情况 - 前十大股东期初持股总数221,714,894股，期末持股总数222,236,414股，占总股本81.3011%[19][22] - 广东省现代农业集团有限公司期末持股106,780,769股，占比39.0638%[19] - 广东省农科资产经营有限公司期末持股53,872,000股，占比19.7081%[19] - 广东省农业科学院动物卫生研究所期末持股30,799,999股，占比11.2676%[19] - 中农科资产经营、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，其间接持有公司30.9757%的股份[22] 公司诉讼与关联交易情况 - 公司向两家客户提起诉讼，涉及债权金额497.98万元，均处执行阶段[27] - 日常性关联交易全年预计金额10,630,000元，年初至报告期末金额867,676.20元[28][29] 公司股份回购情况 - 2022年8月11日公司审议通过回购股份方案[30] - 截至2023年3月31日，公司回购股份3,055,980股，占总股本1.12%，占拟回购总数量上限84.89%[31] - 回购最高成交价8.46元/股，最低成交价7.71元/股，已支付总金额24,599,877.29元，占拟回购资金总额上限57.09%[31] 公司股东承诺履行情况 - 2011年12月28日第一大股东广东省现代农业集团有限公司与参与改制职工解除委托持股关系，报告期内无职工主张股份权利[32] - 公司持股5%以上重要股东、全体董事等出具《避免同业竞争的承诺》，报告期正常履行[33] - 公司持股5%以上重要股东签署《避免占用公司资金的承诺函》，报告期正常履行[34] - 公司直接持股5%以上主要股东等签署《关于规范关联交易的承诺函》，报告期正常履行[35] - 2020年5月公司直接持股5%以上主要股东等出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期正常履行[39] - 2020年5月公司直接持股5%以上主要股东等出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期正常履行[40] - 公司股东及董事等针对公开发行前所持股份作出股份锁定和减持意向承诺，报告期正常履行[41] - 公司、主要股东、董事等承诺公开发行并在精选层挂牌后三年内执行稳定股价预案，报告期正常履行[42] - 公司、主要股东、董事等承诺履行被摊薄即期回报填补措施，报告期正常履行[43] - 公司承诺公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享并按政策分配利润，报告期正常履行[44]

公司荣誉与资质 - 公司2022年2月获评“广东省重点农业龙头企业”[3] - 公司2022年7月猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）获得新兽药注册证书[4] - 公司2022年11月入选广州市“专精特新”扶优计划培育企业[4] - 公司2022年11月获认定为2022年广东省创新型中小企业[4] - 公司2022年12月项目获广东省农业技术推广奖一等奖[4] - 公司于2021年1月15日取得高新技术企业证书，有效期三年[46] - 公司在2022年被认定为专精特新中小企业，有效期三年[46] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为348,717,555.84元，较2021年减少4.07%[27] - 2022年毛利率为62.53%，2021年为67.43%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为86,035,881.94元，较2021年减少5.81%[27] - 2022年末资产总计为868,912,246.16元，较2021年末增长7.38%[28] - 2022年末负债总计为172,771,172.59元，较2021年末增长66.45%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为69,106,539.37元，较2021年减少31.38%[30] - 2022年应收账款周转率为3.45，2021年为4.42[30] - 2022年存货周转率为3.36，2021年为2.78[30] - 年度报告与业绩快报财务数据差异率均未达20%以上，如营业收入差异率为 -0.06%[32][33] - 2022年非经常性损益合计12888002.32元，2021年为8322534.86元，2020年为15005403.67元[36] - 2022年所得税影响数1933200.35元，2021年为1248380.23元，2020年为2250810.55元[36] - 2022年非经常性损益净额10954801.97元，2021年为7074154.63元，2020年为12754593.12元[36] - 报告期末公司资产总额86,891.22万元，较期初增加5,973.06万元，增幅7.38%；负债总额17,277.12万元，较期初增加6,897.45万元，增幅66.45%；净资产总额69,614.11万元，较期初减少924.39万元，降幅1.31%[49] - 报告期内公司实现营业收入34,871.76万元，较上年下降1,480.81万元，降幅4.07%；实现净利润8,603.59万元，同比下降530.63万元，降幅5.81%[50] - 2022年末货币资金293,867,101.54元，占总资产33.82%，较2021年末增长40.08%[60] - 2022年末交易性金融资产51,327,083.33元，占总资产5.91%，较2021年末下降48.87%[60] - 2022年末应收票据31,160,146.53元，占总资产3.59%，较2021年末增长108.42%[60] - 2022年末应收账款95,936,697.02元，占总资产11.04%，较2021年末增长15.50%[60] - 报告期末货币资金账面净值为29,386.71万元，较上年期末增长40.08%[62] - 报告期末交易性金融资产账面净值为5,132.71万元，较上年期末下降48.87%[62] - 报告期末应收票据账面净值为3,116.01万元，较上年期末增加108.42%[62] - 2022年营业收入348,717,555.84元，较2021年下降4.07%[65] - 2022年营业成本130,660,644.67元，较2021年增长10.34%[65] - 2022年管理费用4,580.75万元，较上年同期下降30.87%[66] - 2022年投资收益352.20万元，较上年同期增长50.46%[67] - 2022年公允价值变动收益397.56万元，较上年同期增长940.78%[67] - 2022年营业外收入334.44万元，较上年同期增长231.02%[68] - 公司总营业收入3.49亿元，同比降4.07%，营业成本1.31亿元，同比增10.34%，毛利率62.53%，同比降4.90个百分点[72][75] - 经营活动现金流量净额6910.65万元，上年同期1.01亿元，降幅31.38%[83][84] - 投资活动现金流量净额2029.64万元，上年同期 -2.06亿元，增幅109.83%[83][84] - 筹资活动现金流量净额 -539.81万元，上年同期 -7810.00万元，增幅93.09%[83][84] - 本期研发支出金额25378957.29元，占营业收入的比例为7.28%；上期研发支出金额24033832.80元，占营业收入的比例为6.61% [97] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司经销模式收入占营业收入的比例为37.06%[12][131] - 公司规模化养殖场疫苗销售收入12,586.16万元，同比增加3,289.05万元，增幅35.38%；出口销售收入1,009.24万元，较上年同期增长25.17%[53] - 猪用活疫苗营业收入2.29亿元，同比增9.28%，营业成本4525.48万元，同比增35.01%，毛利率80.27%，同比降3.76个百分点[72] - 华南区营业收入7722.20万元，同比增16.74%，营业成本3067.58万元，同比增45.12%，毛利率60.28%，同比降7.77个百分点[74] - 前五大客户销售金额合计1.16亿元，占年度销售比33.13%[78] - 前五大供应商采购金额合计2818.28万元，占年度采购比35.63%[80][81] 公司研发情况 - 截至报告期末公司获得授权专利24项，其中发明专利15项，实用新型9项；拥有新兽药证书19项[12][40][133] - 公司在水产疫苗领域取得大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1株）、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗（NH0618株）两个一类新兽药证书，大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1株）已取得兽药产品批准文号，但水产疫苗暂未实现收入[13] - 报告期内公司累计投入研发费用2,537.90万元，占营业收入的比例为7.28%，获得新兽药证书1项及临床试验批件4个，取得发明专利2项和实用新型专利1项[51] - 鸡新城疫等四联灭活疫苗处于实验室研究及临床批件申请阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 猪流感二价灭活疫苗已获得临床批件开展临床试验，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 猪瘟等三联耐热保护剂活疫苗处于实验室研究阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 鲈鱼弹状病毒疫苗处于新兽药注册阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗处于实验室研究阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗处于实验室研究阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 淡水鱼类出血性疾病多联新型疫苗已获得临床批件并完成临床试验，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 大菱鲆鳗弧菌病灭活疫苗处于新兽药注册阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗完成产品工艺优化和新兽药注册材料整理，目标是取得新兽药证书并产业化[102] - 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒处于实验室研究阶段，目标是获得产品批文[102] - 公司研制猪乙型脑炎灭活疫苗（GD株）可填补国内猪源乙型脑炎疫苗市场空白[103] - 重大动物疫病新型综合防控技术将形成2 - 3项动物重大疫病生产工艺流程，建成1条鸡球虫疫苗生产线，转化生产1个鸡球虫疫苗产品[103] - 公司在重组鸽副黏病毒灭活疫苗（P - Ⅵ株）项目中享有25%知识产权权益[104] - 公司在鸭坦布苏病毒病灭活疫苗（JM株）项目中享有50%知识产权权益[104] - 公司在猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）项目中享有25%知识产权权益[104] - 公司在禽用多联系列灭活疫苗研发项目中享有50%知识产权权益[105] - 公司在猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（C株 + GDr180株）项目中享有30%知识产权权益[105] - 公司在猪流感病毒二价灭活苗（H1N1 + H3N2）项目中享有40%知识产权权益[105] - 公司在猪伪狂犬病、高致病性猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（Bartha - K61株 + GDr180株，悬浮培养）项目中享有55%知识产权权益[105] - 公司在猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病三联耐热保护剂活疫苗（C株 + GDr180株 + Bartha - K61株，悬浮培养）项目中享有45%知识产权权益[105] - 公司与多个合作方开展疫苗合作研发，在部分合作中享有15%或50%的知识产权权益[106] - 研发人员期初63人，期末64人，占员工总量的比例期初为19.69%，期末为19.10% [98] - 公司拥有的专利数量本期24个，上期21个；发明专利数量本期15个，上期13个[99] 公司经营与发展 - 公司是农业农村部指定的高致病性禽流感灭活疫苗定点生产企业，相关产品主要通过政府招标采购销售[12] - 公司已通过农业农村部关于禽流感灭活疫苗生产线的生物安全三级防护现场检查验收，并制订《生物安全管理制度》[12] - 公司新兽药注册证书和兽药产品批准文号取得以及在研项目开展主要以合作研发和技术引进方式展开[12] - 公司销售包含内销和外销，内销分为政府招标采购销售模式和市场化销售模式[45] - 公司拥有2家全资子公司及1家参股公司，分别为广东永顺生物科技有限公司（注册资本500万元，持股100%）、广东永顺生物工程有限公司（注册资本1000万元，持股100%）、惠济生（北京）动物药品科技有限责任公司（注册资本1450万元，持股3.45%）[89] - 广东永顺生物科技有限公司主营业务利润27561.59元，净利润26872.55元；广东永顺生物工程有限公司主营业务收入和净利润均为0 [91] - 公司2021年按新版兽药GMP要求整体通过原址改扩建动态验收[123] - 公司新建的鸡球虫生产线于2023年1月通过GMP动态验收[123] - 公司将培育多个亿元以上销量的产品[122] - 公司将扩充产能、丰富产品种类以促进业绩增长[123] - 公司将强化市场布局，推进国内外市场开发[123] 公司风险因素 - 下游畜禽养殖业波动可能导致公司业绩波动[11][127] - 国家对高致病性禽流感疫苗的采购政策变化存在风险[11][128] - 公司存在产品质量管理失误带来的潜在经营风险[130] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[107][108] - 审计将银行存款与大额可转让存单存在确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[109][110][111] - 天健会计师事务所在本年度财务报表审计中表现严谨、客观、专业，审计报告符合公司实际情况[112] 税收优惠 - 2020年度 - 2022年度公司享受15%的企业所得税税率的税收优惠[13][139] - 高新技术企业在2022年10月1日至12月31日期间新购置设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除[94] - 企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[94] - 子公司广东永顺生物科技有限公司符合小微企业标准，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[95] - 公司2022年度企业所得税按15%的优惠税率缴纳[93] 公司重大事件 - 公司存在未按要求披露事项，豁免披露非关联方主要客户及供应商名称[10] - 公司实施2021年年度权益分派方案，以总股本273,350,000.00股为基数，每10股派现金2.8元，共计派发现金股利76,358,000元[54][55] - 截至2022年12月31日，公司以自有资金回购股份2,342,176股，占总股本0.86%[55] - 公司存在诉讼、重大关联交易、股份回购、承诺事项等重大事件，不存在对外担保、对外借款等事项[144] - 公司作为原告涉及诉讼债权金额497.98万元[146] - 公司以债权人身份向两家客户提起诉讼，涉及债权金额497.98万元[146] - 公司预计购买原材料等接受劳务关联交易金额120万元，实际发生26.85万元；预计销售产品等提供劳务关联交易金额810万元，实际发生229.78万元；预计其他关联交易金额260万元，实际发生109.77万元[149] - 公司拟回购股份数量不少于180

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入348,910,779.14元，同比下降4.02%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润85,800,495.42元，同比下降6.07%[3] - 2022年基本每股收益0.31元，同比下降6.06%[3] - 报告期末公司总资产873,148,274.87元，较上年期末增长7.91%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益695,905,687.05元，较上年期末下降1.34%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股，较上年期末下降1.16%[4] 股本情况 - 报告期末股本273,350,000.00元，与上年期末持平[4] 业绩影响因素 - 2022年上半年公司经营受猪价和饲料成本影响业绩下滑，下半年好转但全年仍下降[5] 营业收入下降原因 - 公司营业收入同比下降1,461.49万元，降幅4.02%，主因技术转让收入下降1,238.80万元[6] 财务数据审计情况 - 公告所载2022年度财务数据为初步核算，未经审计，与最终数据可能有差异[7]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 5 月 11 日 [3] - 调研地点在广东永顺生物制药股份有限公司二楼会议室 [3] - 调研形式为现场调研 [3] - 8 家调研机构包括长城证券、广东丰盛长天投资等 [3] - 上市公司接待人员有副总经理吴子舟和总经理助理杨傲冰 [3] 研发项目进展 - 公司在研项目中获新兽药注册的有 8 个，涵盖宠物、猪用、禽用疫苗及诊断试剂等 [4] - 已完成临床试验准备新兽药注册的有 3 个 [4] - 获批临床试验正在开展的有 5 个 [4] 水产疫苗情况 - 全球绝大多数水产疫苗为注射免疫，是大规模商业化应用的重要技术瓶颈，公司会在水产用纳米载体靶向浸浴疫苗方向合作深耕 [5] - 公司取得大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗两个一类新兽药证书，前者已取得兽药产品批准文号 [6] - 大菱鲆镘弧菌病灭活疫苗正在进行新兽药注册 [6] - 石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗和鲈鱼弹状病毒基因工程亚单位灭活疫苗获得临床批文 [6] - 四个产品处于实验室研究阶段 [6] 产业集中度提升原因 - 兽用生物制品行业是高投入、高壁垒的高技术产业，产业集中度进一步提升 [7] - 规模化养殖户关注疫苗效果，中小养殖户看重示范效应和品牌口碑，龙头企业规模和品牌效应凸显 [7] - 2021 年全国排名前二十的养猪企业合计市场份额约为 20%，80%为中小养殖户，同一养殖集团占比超 2%的只有两家，养殖模式较分散 [7] - 生产动物疫苗有准入、专利等门槛，生产质量稳定、齐全的猪用疫苗有难度 [7] 强制免疫政策影响 - 2020 - 2021 年 10 个省份规模养殖场户开展“先打后补”改革试点，2022 年全国规模养殖场户实现“先打后补”，年底前政府招标采购强免疫苗停止供应规模养殖场户，2025 年逐步全面取消 [8] - 政府采购规模将缩减，公司禽流感产品市场化销售存在机遇，公司将提高其市场占有率 [9] 资本市场意向 - 公司专注主业发展，推进研发中心及疫苗车间新建项目扩充产能、提升研发创新能力 [10] - 公司将根据实际业务发展需求视情况安排融资计划 [10]