调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 9 月 2 日，形式为网络调研，6 家调研机构包括中泰证券、天弘基金等，上市公司接待人员有董事会秘书杨林栋等 [1][2] 业务规模与相关性 - 工程造价咨询行业规模与基建周期、固定资产投资规模紧密相关，2022 年我国固定资产投资达 57.96 万亿元，“十四五”期间投资规模预计合理增长，行业及公司发展空间有保障 [3] - 当前我国工程造价咨询行业年产值约 1100 多亿元，不足全社会固定资产投资规模的 2‰，渗透率低，把握机遇行业规模有望突破 [4] - 2022 年我国工程造价咨询行业集中度偏低，平均每家企业咨询收入 800 多万元，头部企业市场份额不足 1%，公司有能力把握集中化趋势提高份额 [4] 下游行业与发展重点 - 公司下游行业分布广泛，包括传统基建、工业建设等众多领域，未来将加大城市更新、乡村振兴等重点领域业务开拓力度 [5] 经营特点与业绩对比 - 与沪、深、京交易所上市的 40 多家主营工程咨询业务企业相比，公司工程造价咨询业务体量最大、占比最高，下游行业覆盖广、全国化程度高、经营业绩优良 [6] - 2023 年上半年，公司营业收入 3.38 亿元，营收增幅 13.45%，归母净利润 0.64 亿元，归母净利润增幅 13.25%，分别是行业中位数的 1.15 倍、2.66 倍、2.56 倍、3.00 倍 [7] 毛利率情况 - 公司毛利率长期保持在 40%以上，2023 年上半年为 43.23%，属行业优秀水平，培育新业务使短期成本上升、毛利率略降，但夯实中长期盈利基础 [8] - 未来公司将在收入端提高客单价，成本端优化作业效率，保持行业领先毛利率 [8] AI 影响 - AI 对工程咨询行业及公司转型升级有积极意义，但当前投资建设领域标准化、信息化、数字化程度不高，业务场景需开拓探索 [9] - 公司 2015 年确立技术创新路线，形成核心科技产品，将运用新一代信息技术赋能 [9] 转板计划 - 公司 2023 年 6 月 29 日在北交所上市，当前关键任务是实施募投项目和加强投资者交流，目前无转板计划，会关注政策动向并合理决策 [10][11] 激励与回购计划 - 建立长效完善的股权激励机制是公司上市后重要工作，8 月已启动第一次股份回购，不排除后期有其他计划 [12] 业绩预期 - 公司经营业绩有韧性，上市后各方面优势加强，对未来业绩增长充满信心 [13]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-080 青矩技术股份有限公司 二、股份锁定期延长情况 截至本公告日，公司董事及高级管理人员关于限售安排及自愿锁定承诺的 相关条件已触发，其持有的公司本次公开发行前的股份的锁定期自动延长 6 个 月，到期后方可解除锁定，具体情况如下： 关于公司董事及高级管理人员延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕542 号），公司本次公开发 行普通股 918.2298 万股，发行价格人民币 34.75 元/股，发行后总股本 6,862.2656 万股。经北京证券交易所出具《关于同意青矩技术股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕257 号）批准，公司股票于 2023 年 6 月 29 日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2023 年 8 月 22 日 15：30 [2] - 活动地点在北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第二会议室 [2] - 活动形式是现场调研 [2] - 调研机构为泰康基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [2] 公司与其他 A 股上市工程咨询企业对比特点 - 细分赛道特殊，是唯一以工程造价咨询为核心主营业务的上市公司，该业务规模最大、占营收比重最高 [4] - 行业覆盖广泛，服务多领域，房地产业务占比不超 15%，适应投资变化能力强 [4] - 全国化程度高，大部分同行第一大业务地区收入占比均值约 64.44%，公司华北地区收入仅占 23.69%，业务地域分布广且均衡 [4] - 经营业绩优良，2022 年营收规模居中，净利润规模上游，多项指标位居前列 [4] - 当前估值偏低，2023 年 8 月 21 日收盘价计算，同行静态市盈率均值 49.27 倍、中位数 24.69 倍，公司仅 12.77 倍 [4] 公司未来发展目标及背景 - 我国 2022 年固定资产投资达 57.96 万亿元，“十四五”投资规模预计合理增长，保障行业和公司发展空间 [5][6] - 工程造价咨询行业年产值超 1100 亿元，企业超 10000 家，平均每家业务收入不足 1000 万元，行业集中度低 [6] - 公司 2021 年造价咨询收入、净利润达行业均值 70 倍以上，但市场份额不足 1%，提高市场份额是未来主要目标 [6] 公司提高市场份额途径 - 加大事业部和服务网络建设，深耕行业、下沉市场 [7] - 加速业务融合，推广全过程工程咨询和工程管理科技服务 [7] - 加大技术研发和模式创新，构建事业发展平台，吸引业务团队 [7] - 利用上市优势并购整合优质企业资源 [7] 公司应对经营规模扩张问题措施 - 确立“构件化→标准化→数字化→智能化”技术创新路线，形成作业模式和核心科技产品，运用信息技术提高效率和管理半径，对冲边际效益递减 [8] 公司收购译筑科技的作用 - 译筑科技有核心产品、多项专利及软件著作权和优质客户案例，整合后有助于形成数字化服务能力，提高业务效率与品质，提升业务规模与效益 [9] 公司与广联达业务关系 - 总体属上下游关系，公司采购广联达软件用于算量计价，工程造价咨询需多领域技术，算量计价难度较低 [10] - 公司发展工程管理科技服务，未来与广联达有业务交集 [10] 公司股权结构及决策经营稳定性保障 - 股权结构分散、无控股股东及实际控制人符合行业特性，国际同行股权也较分散，如 AECOM 第一大股东持股 13.81%、ARCADIS 为 17.73% [12] - 公司形成有效治理架构，按制度和架构保证决策有效性，挂牌以来法人治理稳定 [12] - 核心团队稳定，高级管理人员及核心团队任职平均超 10 年，截至 2023 年 6 月 30 日，71 名管理层及核心员工股东合计持股 46.59% [13] - 信息系统高效运用与数字化运营保障经营稳定性，减少核心成员流动扰动 [13][14] - 公司上市后股权结构相对稳定，发行股份不足总股本 15%，多数股东限售，还将实施激励计划推动发展 [14]

股份回购 - 2023年7、8月公司审议通过回购股份议案用于股权激励[5] - 8月2 - 3日累计回购股票113,696股，支付资金3,545,572.43元[5] 违规处理 - 公司使用普通账户回购违规，相关人员担责[5] - 北交所对公司及相关人员出具警示函，惩戒记入档案[5][6] - 公司应两日内公布相关情况[6]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-072 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-074，《2023 年半 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第三 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许 ...

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销 和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中 汇会验【2023】2661 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-073 青矩技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司北京总部召开。我们作为公司的独立董事，现根据 《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-- 独立董事》等法律法规、规范性文件、《青矩技术股份有限公司章程》及《青矩 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第十 一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、对公司《2023 年半年度报告及摘要》发表独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，未发现公司 2023 年半年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半 年度报告全文及摘要真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况， 未发现参与半年报编制和审议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-071 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 (ww ...

公司上市与发展历程 - 2023年6月29日，公司在北京证券交易所上市，成为“工程投资管控第一股”[6] - 2023年6月29日公司在北京证券交易所上市，公开发行股票9,182,298股，发行后总股本68,622,656股[98] - 2023年6月29日，青矩技术在北京证券交易所上市[161] - 2001年11月，北京天职工程咨询有限公司成立[158] - 2015年10月，北京天职工程咨询有限公司整体变更为天职工程咨询股份有限公司[159] - 2016年3月，天职工程咨询股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌[160] - 2019年8月，天职工程咨询股份有限公司名称变更为青矩技术股份有限公司[160] 权益分配 - 2023年6月，公司2022年年度股东大会通过权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利16元，股息率达5.28%（以8月17日收盘价30.28元/股计算），且每股分红连续4年达1元以上[7] 研发情况 - 2023年上半年研发费用同比增长40%以上，新获批3项发明专利和1项软件著作权，使公司持有的发明专利和软件著作权总数达90项[8] - 公司上半年研发支出同比增长40.80%，获3项发明专利和1项软件著作权，另有36项发明专利、9项软件著作权处于准备或申报阶段[48] - 研发费用本期12,210,868.25元，占营业收入3.62%，较上年同期增长40.80%，系加大核心科技产品研发投入[60][61] 战略客户与市场拓展 - 2023年1 - 6月，公司来自央企、军队等战略客户群体的入库数、签约额显著提升[9] - 2023年1 - 6月，公司在华中、东北、雄安新区以及一带一路沿线的收入快速增长[9] - 2023年1 - 6月，公司国防军工、新型城镇化、新基建、新能源、新材料等行业项目持续增多[9] - 2023年1至6月公司与央企客户签约额同比增长13.32%[44] - 报告期内华中、东北地区营业收入分别同比增长31.53%和72.11%，国际业务上半年营业收入同比增长33.88%[45] - 华中地区、东北地区、境外地区收入分别同比增长31.53%、72.11%、33.88% [65] 股本与股东情况 - 公司普通股总股本为68,622,656股，优先股总股本为0股[24] - 期初无限售股份总数为272,600股，占比0.46%，期末为8,995,783股，占比13.11%[97] - 期初有限售股份总数为59,167,758股，占比99.54%，期末为59,626,873股，占比86.89%[97] - 普通股股东人数为12,034人[97] - 陈永宏期末持股8,074,900股，持股比例11.77%；谭宪才期末持股5,000,000股，持股比例7.29%等[100] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股29,850,000股，期末持股30,014,186股，期末持股比例43.74%[100] - 截至2023年8月18日，董事长陈永宏持有普通股8100000股，持股比例为11.80%，持有无限售股份100000股[117] - 公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的15%，股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人[83] - 公司董监高期末持有普通股总数为16563103股，持股比例为24.13%，期末持有无限售股份数量为113103股[112] 募集资金情况 - 2023年上半年青矩技术在北交所上市，发行918.2298万股，占发行后总股本13.38%，发行价34.75元/股，融资金额31,908.49万元[43] - 2023年公司股票发行数量9,182,298股，发行价格34.75元/股，募集资金总额319,084,855.50元[103][104] - 扣除承销和保荐费用后募集资金为295,688,629.08元，于2023年4月4日汇入监管账户[104] - 报告期内用于募投项目募集资金金额0元，累计使用0元，未使用余额295,688,629.08元[105] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额44,504,800元，支付发行费用5,600,272.59元[105] - 2023年7月20日完成募集资金置换预先投入的自筹资金[106] 业务服务项目 - 公司为建筑面积约16.44万平方米的“北京市京西棚户区改造项目”提供全过程造价咨询服务[46] - 公司为30多个乡村建设项目提供全过程造价咨询业务，为北京市援建新疆和田地区的20个项目开展相关服务[47] - 公司承接年产15万吨锂离子电池负极材料项目等多个新材料生产线全过程造价咨询服务[47] - 参与北京市援建和田地区20个项目的评估和检测工作 [78] 行业数据 - 2016 - 2021年我国工程造价咨询业务营业收入由595.72亿元增至1,143.02亿元，年均复合增长率13.92%[49] - 2023年上半年能源建设投资额同比增长23.9%，新型基础设施建设投资额同比增长16.2%，交通建设投资额同比增长9.1%[50] - 中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比增长7.1%，预计2023年国防预算增速5%至7%[51] - 2021年度我国建筑业总产值29万亿元，建筑信息化投入占比仅0.08%，欧美发达国家为1%左右[55] - 2022年我国固定资产投资达到57万亿元，公司业务与固定资产投资规模密切相关[80] 财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入337,712,542.99元，上年同期297,663,266.59元，同比增长13.45%[30] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润64,354,360.18元，上年同期56,822,509.06元，同比增长13.26%[30] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润59,678,493.94元，上年同期49,728,330.87元，同比增长20.01%[30] - 本期期末资产总计1,264,817,460.80元，上年期末1,078,139,095.05元，增长17.31%[31] - 本期期末负债总计463,473,402.39元，上年期末517,995,306.27元，减少10.53%[31] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产801,018,522.94元，上年期末558,634,598.42元，增长43.39%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -138,024,628.01元，上年同期 -170,990,631.01元，增长19.28%[32] - 非经常性损益合计6,199,049.17元，非经常性损益净额4,675,866.24元[35] - 货币资金本期期末378,880,117.44元，占总资产29.96%，较上年期末增加45.50%，系收到募集资金[58][59] - 应收账款本期期末185,205,165.26元，占总资产14.64%，较上年期末减少12.28%[58] - 应付职工薪酬本期期末46,581,985.18元，占总资产3.68%，较上年期末减少65.81%，系支付上年绩效工资[58][59] - 其他应付款本期期末154,163,033.35元，占总资产12.19%，较上年期末增加196.41%，系尚未支付应付股利[58][59] - 资本公积本期期末338,879,839.27元，占总资产26.79%，较上年期末增加461.75%，系发行股份[58][59] - 营业收入本期337,712,542.99元，较上年同期增加13.45%[60] - 投资收益本期16,859,978.46元，占营业收入4.99%，较上年同期增长78.20%，系交易性金融资产收益增加[60][61] - 净利润本期62,556,641.86元，较上年同期增加12.74%[60] - 经营活动现金流量净额本期为 -138,024,628.01元，同比增19.28% [67] - 投资活动现金流量净额本期为 -11,445,756.71元，同比降115.47% [67] - 筹资活动现金流量净额本期为265,937,988.48元，同比增553.20% [67] - 银行理财产品发生额270,900,000.00元，未到期余额57,071,578.99元 [69] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为378880117.44元，较2022年12月31日的260400283.89元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司交易性金融资产为151527515.58元，较2022年12月31日的140869460.91元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为185205165.26元，较2022年12月31日的211143533.80元有所减少[121] - 截至2023年6月30日，公司合同资产为300833072.77元，较2022年12月31日的231674363.47元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计为1078174290.12元，较2022年12月31日的902244437.42元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司长期股权投资为41511708.79元，较2022年12月31日的42369809.86元有所减少[121] - 公司资产总计从2022年的10.78亿元增长至2023年的12.65亿元，增幅约17.22%[122] - 公司负债合计从2022年的5.18亿元降至2023年的4.63亿元，降幅约10.68%[123] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从2022年的5.60亿元增长至2023年的8.01亿元，增幅约43.06%[123] - 母公司资产总计从2022年的3.14亿元增长至2023年的5.96亿元，增幅约90.68%[126] - 母公司负债合计从2022年的0.86亿元增长至2023年的1.41亿元，增幅约64.93%[127] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从2022年的2.28亿元增长至2023年的4.54亿元，增幅约99.04%[127] - 公司固定资产从2022年的1836.48万元增长至2023年的1911.16万元，增幅约4.06%[122] - 公司无形资产从2022年的319.78万元降至2023年的284.62万元，降幅约11.00%[122] - 母公司货币资金从2022年的184.28万元增长至2023年的17266.59万元，增幅约9269.74%[125] - 母公司应收账款从2022年的505.37万元降至2023年的178.42万元，降幅约64.69%[125] - 2023年1 - 6月营业总收入337,712,542.99元，2022年同期为297,663,266.59元，同比增长约13.45%[129] - 2023年1 - 6月营业总成本257,230,446.42元，2022年同期为227,124,354.97元，同比增长约13.26%[129] - 2023年1 - 6月净利润62,556,641.86元，2022年同期为55,488,503.46元，同比增长约12.74%[130] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润64,354,360.18元，2022年同期为56,822,509.06元，同比增长约13.26%[131] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.03元/股，2022年为0.96元/股，同比增长约7.29%[131] - 母公司2023年1 - 6月营业收入32,559,444.49元，2022年同期为29,036,021.08元，同比增长约12.13%[132] - 母公司2023年1 - 6月营业成本2,749,523.71元，2022年同期为4,635,383.04元，同比下降约40.68%[132] - 母公司2023年1 - 6月投资收益40,000,000.00元，2022年同期为10,000

青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司于 2023 年 8 月 1 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公司章 程公告》，公告编号：2023-055。 二、工商变更登记情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-070 青矩技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取 得由北京海淀区市场监督管理局换发的营业执照，新取得的营业执照基本信息 如下： 名称：青矩技术股份有限公司 统一社会信用代码：91110108732870765H ...