公司荣誉与资质 - 2022年8月公司入选第四批“专精特新”小巨人企业[4] - 2022年公司获得国家知识产权局授权实用新型专利12项，截至年报披露日共拥有发明专利及实用新型专利85项，其中发明专利9项[5] - 公司及子公司江苏金泰科精密科技有限公司均被认定为高新技术企业，优惠后企业所得税率为15%[89] 公司上市相关 - 2022年11月11日公司在北交所上市，为国内镍导材料行业第一家A股上市公司[5] - 公司于2022年11月11日在北交所上市[22] - 2022年11月11日公司在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行股票2500万股[164] - 2022年公开发行股票，拟发行数量2500万股，实际发行数量2500万股，发行价格16.20元，募集金额4.05亿元[175] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2022年营业收入分别为90,005.09万元和90,561.22万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,104.88万元和5,652.50万元，呈下降趋势[12] - 2022年营业收入为905,612,245.35元，较2021年增长0.62%[28] - 2022年毛利率为14.14%，2021年为19.09%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为53,457,015.15元，较2021年减少36.61%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为56,525,046.41元，较2021年减少30.26%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.60%，2021年为20.98%[28] - 2022年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.20%，2021年为20.17%[28] - 2022年基本每股收益为0.69，较2021年减少38.39%[28] - 2022年末资产总计977,395,883.11元，较2021年末增长66.99%[30] - 2022年末负债总计110,011,598.35元，较2021年末减少20.27%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10,090,786.18元，较2021年减少35.46%[32] - 2022年总资产增长率为66.99%，营业收入增长率为0.62%，净利润增长率为 - 36.61%[33] - 业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为0.06%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为4.05%[34] - 2022年第一季度营业收入216,976,302.33元，归属于上市公司股东的净利润19,211,272.29元[36] - 2022年非经常性损益合计 - 3,609,448.54元，非经常性损益净额 - 3,068,031.26元[37] - 报告期内公司实现营业收入90,561.22万元，同比增长0.62%；净利润5,345.70万元，同比下降36.61%；经营活动现金流量净额1,009.08万元，同比下降35.46%[51] - 截至报告期末，公司总资产97,739.59万元，较上年末增长66.99%；净资产86,738.43万元，较上年末增加93.90%[51] - 2022年末货币资金352,626,212.26元，占总资产36.08%，较2021年末增长272.91%，因北交所上市收到募集资金[58][59] - 2022年末固定资产106,627,223.89元，占总资产10.91%，较2021年末增长32.27%，因新购置房屋建筑物及机器设备[58][60] - 2022年末在建工程197,779.26元，占总资产0.02%，较2021年末下降93.73%，因在建工程转固定资产[58][60] - 2022年末短期借款40,156,684.11元，占总资产4.11%，较2021年末下降31.93%，因归还借款[58][60] - 2022年末应收票据60,429,074.04元，占总资产6.18%，较2021年末下降3.86%[58] - 2022年末应收账款157,762,076.55元，占总资产16.14%，较2021年末下降7.48%[58] - 2022年末存货94,359,117.47元，占总资产9.65%，较2021年末下降8.46%[58] - 2022年末无形资产23,798,884.78元，占总资产2.43%，较2021年末下降3.36%[58] - 2022年营业收入905,612,245.35元，较2021年增长0.62%；净利润53,457,015.15元，较2021年下降36.61%[61] - 2022年财务费用2,290,525.69元，较2021年下降43.13%，主要因利息收入和汇兑收益增加[61][62] - 2022年信用减值损失779,322.13元，较2021年下降131.27%，主要因应收账款余额减少坏账准备转回[61][62] - 主营业务收入2022年为862,412,240.85元，较2021年增长1.11%；其他业务收入43,200,004.50元，较2021年下降8.28%[68] - 2022年经营活动现金流量净额10,090,786.18元，较2021年减少35.46%，主要因购买商品支付现金增加[80][81] - 2022年投资活动现金流量净额 -112,876,638.03元，较2021年减少1,332.25%，主要因利用闲置资金投资理财[80][81] - 2022年报告期投资额431,000,000元，较上年同期增长344.33%，主要因利用自有和闲置募集资金理财[82] - 公司2021年和2022年营业收入分别为90005.09万元和90561.22万元，扣非归母净利润分别为8104.88万元和5652.50万元，呈下降趋势[120] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 2022年度公司营业收入为90,561.22万元，收入确认被识别为关键审计事项[99] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为16,759.55万元，坏账准备余额为983.34万元，账面价值为15,776.21万元，应收账款减值被识别为关键审计事项[102] - 公司对应收账款减值实施多项审计程序，包括了解内控、分析坏账准备估计合理性等[103] - 审计委员会认为容诚会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[104] 公司业务模式 - 公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售[41] - 公司盈利模式是通过提供镍带、箔和精密结构件产品获取利润[42] - 公司采购主要原材料镍板通过贸易公司，采取以销定产的生产方式[43][44] 子公司情况 - 公司有2家全资子公司，江苏金泰科精密科技有限公司注册资本1000万港元，鼎泰丰（香港）国际有限公司注册资本1万港元[85][86] - 江苏金泰科精密科技有限公司2022年主营业务收入157,991,951.81元，主营业务利润25,970,073.32元，净利润23,610,158.76元[88] - 公司全资子公司金泰科生产精密结构件，完善下游产业链[123] 研发情况 - 2022年研发支出金额31,402,174.80元，占营业收入的比例为3.47%[91] - 研发人员期初70人，期末65人，占员工总量的比例从13.04%提升至13.95%[92] - 公司拥有的专利数量从74个增加至85个，发明专利数量为9个[93] 公司重大事项 - 2023年2月7日，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元[25] - 为保护商业秘密，公司未在2022年年度报告中披露主要客户和供应商具体名称[10] - 2022年3月公司向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，9月全资子公司金泰科向宜兴市慈善会捐款5万元[107] - 公司将执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对报告期内财务报表未产生重大影响[105][106] - 报告期内公司诉讼或仲裁累计金额469898.25元，占期末净资产比例0.05%[130] - 公司为江苏金泰科精密技术有限公司担保金额18132000元，担保余额为0[132] - 公司对外提供担保金额18132000元，担保余额为0；为股东等关联方担保金额为0；为资产负债率超70%对象担保金额为0；担保总额超净资产50%部分金额为0[134] - 关联方为公司提供多笔担保，其中新远航等为公司向建行宜兴支行两笔续贷分别担保2970万元和2940万元，新远航等为公司向邮储银行宜兴市支行贷款授信担保1000万元，新材料等为金泰科向工行宜兴支行续贷授信担保1511万元[138][139] - 全资子公司金泰科向关联方江苏远航新材料集团有限公司租房屋，租金1008270元/年[140] - 公司于2022年通过回购股份方案，拟回购股份数量不少于500000股、不超过1000000股，占总股本比例0.5%-1%[141][146] - 回购价格不超过16.2元/股，董事会审议通过方案前30个交易日交易均价14.56元/股，拟回购价格上限不低于该价格、不高于其200%[145] - 预计回购资金总额区间为810万元 - 1620万元，资金来源为自有资金[146] - 回购实施期限自股东大会审议通过起不超过6个月[146] - 截至2022年12月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限比例为0%[148] - 截至2023年3月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限比例为100%，回购方案实施完毕[149] - 实际控制人或控股股东自2015年11月12日起承诺不构成同业竞争，正在履行中[150] - 实际控制人自2015年11月12日起承诺社会保险及相关事项，正在履行中[150] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出避免同业竞争和潜在同业竞争的承诺[151] - 2022年4月29日，公司作出减少和规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，持股5%以上的其他股东作出规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，董监高作出规范关联交易的承诺[151] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出股东股份锁定及限制转让的承诺[152] - 2022年4月29日，其他股东作出股东股份锁定及限制转让的承诺[152] - 2022年4月29日，董监高作出股东股份锁定及限制转让的承诺[152] - 2022年4月29日，实际控制人或控股股东作出股东持股意向及减持意向的承诺[152] - 2022年4月29日发行时，其他股东有关于股东持股意向及减持意向的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，董监高有关于股东持股意向及减持意向的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，公司有关于稳定公司股票价格的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，实际控制人或控股股东有关于稳定公司股票价格的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[153] - 2022年4月29日发行时，董监高（不含独立董事）、高级管理人员有关于稳定公司股票价格的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，公司有关于欺诈发行回购股份的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，实际控制人或控股股东有关于欺诈发行回购股份的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，董监高有关于欺诈发行回购股份的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，公司有关于填补被摊薄即期回报的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日发行时，实际控制人或控股股东有关于填补被摊薄即期回报的承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》[154] - 2022年4月29日，董监高、公司、实际控制人或控股股东等作出填补被摊薄即期回报、利润分配政策、未能履行承诺时约束措施等承诺，且报告期内相关承诺主体严格履行承诺，未发生违反承诺行为[155][156][157] - 房屋和土地分别抵押用于借款，账面价值为139.18万元和129.73

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计979,619,146.18元，较上年期末增长0.23%；归属于上市公司股东的净资产868,199,304.57元，较上年期末增长0.09%[10] - 2023年1 - 3月营业收入202,365,485.56元，较上年同期下降6.73%；归属于上市公司股东的净利润13,574,106.56元，较上年同期下降29.34%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,754,158.75元，较上年同期下降55.19%[10] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 61,944,316.02元，较上年同期下降51.44%[11] - 2023年3月31日公司资产总计979,619,146.18元，较2022年12月31日的977,395,883.11元增长0.23%[56] - 2023年3月31日流动资产合计836,357,669.54元，较2022年12月31日的831,713,983.64元增长0.56%[55] - 2023年3月31日非流动资产合计143,261,476.64元，较2022年12月31日的145,681,899.47元下降1.66%[56] - 2023年3月31日负债合计111,419,841.61元，较2022年12月31日的110,011,598.35元增长1.28%[57] - 2023年3月31日所有者权益合计868,199,304.57元，较2022年12月31日的867,384,284.76元增长0.09%[57] - 2023年1 - 3月营业总收入为202,365,485.56元，2022年同期为216,976,302.33元，同比下降6.73%[63] - 2023年1 - 3月营业总成本为191,197,299.09元，2022年同期为193,400,890.74元，同比下降1.14%[64] - 2023年1 - 3月净利润为13,574,106.56元，2022年同期为19,211,272.29元，同比下降29.34%[64] - 2023年流动负债合计为158,695,166.84元，2022年为102,880,015.91元，同比增长54.25%[61] - 2023年负债合计为158,695,166.84元，2022年为102,948,938.47元，同比增长54.15%[61] - 2023年所有者权益合计为764,731,875.51元，2022年为767,873,775.85元，同比下降0.41%[61] - 2023年基本每股收益为0.14元/股，2022年为0.26元/股，同比下降46.15%[65] - 2023年稀释每股收益为0.14元/股，2022年为0.26元/股，同比下降46.15%[65] - 公司2023年综合收益总额为9,611,607.68元，2022年为13,405,846.42元[69] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为186,804,994.64元，2022年同期为202,070,201.82元[70] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 61,944,316.02元，2022年同期为 - 40,904,721.23元[70] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为61,314,575.07元，2022年为 - 1,125,243.52元[72] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,431,595.33元，2022年为 - 6,004,899.71元[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7,768,612.31元，2022年为 - 48,058,785.18元[72] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计923,427,042.35元，较2022年12月31日的870,822,714.32元增长6.04%[60] - 2023年3月31日母公司流动资产合计746,736,011.01元，较2022年12月31日的692,757,341.95元增长7.80%[60] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计176,691,031.34元，较2022年12月31日的178,065,372.37元下降0.77%[60] - 2023年3月31日母公司流动负债合计158,170,489.84元，较2022年12月31日的98,966,013.83元增长59.82%[60] - 2023年3月31日母公司长期股权投资为65,929,208.82元，与2022年12月31日持平[60] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为168,262,787.29元，2022年同期为179,886,512.28元，同比下降6.46%[67] - 2023年1 - 3月母公司净利润为9,611,607.68元，2022年同期为13,405,846.42元，同比下降28.30%[68] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 80,881,981.93元，2022年为 - 38,788,855.92元[75] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为61,917,219.20元，2022年为 - 1,052,230.25元[75] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为64,735,678.41元，2022年为 - 7,623,554.05元[75] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为45,763,570.96元，2022年为 - 47,448,915.15元[75] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产较上年期末下降74.13%，预付账款增长285.76%，其他应收款增长363.82%，存货增长34.23%，在建工程增长298.85%[12][13][14][15][16] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内财务费用较上年同期下降211.03%，信用减值损失增长36.23%，其他收益和投资收益大幅增长[21][22] 非经常性损益情况 - 2023年1 - 3月非经常性损益合计5,670,526.83元，净额4,819,947.81元[26] 股份结构情况 - 报告期末无限售股份总数55,199,750股，占比55.20%；有限售股份总数44,800,250股，占比44.80%[28][29] - 报告期末控股股东、实际控制人持股37,550,250股，占比37.55%[29] - 普通股股东人数为16,400人[29] - 宜兴新远航控股有限公司期末持股37,550,250股，持股比例37.5503%[30] - 远航新镍国际有限公司期末持股4,972,750股，持股比例4.9728%[30] - 江苏远航精密合金科技股份有限公司回购专用证券账户持股1,000,000股，持股比例1.0000%[31] 子公司租赁费用情况 - 公司全资子公司2023年土地及厂房租赁费用为120万元，后续每年递增5%[35] 公司重大事项披露 - 公司存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行审议程序并披露，公告编号2022 - 071[34] - 公司存在股份回购事项，已事前及时履行审议程序并披露，公告编号2023 - 001、2023 - 002、2023 - 003、2023 - 007、2023 - 024[34] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行[34] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行并披露，公告编号2021 - 024[34] 股份回购计划情况 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工股权激励计划[37] - 股份回购方式为竞价方式回购[38] - 回购价格不超过16.2元/股，董事会审议通过回购股份方案前30个交易日交易均价为14.56元/股，拟回购价格上限不低于该价格，不高于其200%[39] - 本次拟回购股份数量不少于500,000股，不超过1,000,000股，占公司目前总股本的比例为0.5%-1%[40] - 预计回购资金总额区间为810万元-1,620万元，资金来源为自有资金[40][41] - 回购实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月[42] 股份回购实施进度 - 截至2022年12月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限的比例为0%[43] - 截至2023年3月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限的比例为100%，回购方案实施完毕[43] 公司承诺事项履行情况 - 实际控制人或控股股东于2015年11月12日挂牌时作出同业竞争承诺，承诺不构成同业竞争，正在履行中[44] - 实际控制人或控股股东于2015年11月12日挂牌时作出其他承诺，承诺社会保险及住房公积金缴纳事项，正在履行中[44] - 实际控制人或控股股东、公司、其他股东、董监高等于2022年4月29日发行时作出关于规范关联交易的承诺，正在履行中[44][45] - 实际控制人或控股股东、其他股东于2022年4月29日发行时作出股东股份锁定及限制转让的承诺，正在履行中[45] - 2022年4月29日，董监高、实际控制人或控股股东、其他股东等作出股东股份锁定及限制转让承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》之“第四节”[46] - 2022年4月29日，董监高、实际控制人或控股股东、公司作出稳定公司股票价格承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》之“第四节”[47] - 2022年4月29日，董监高、实际控制人或控股股东、公司作出欺诈发行回购股份承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》之“第四节”[47] - 2022年4月29日发行时，董监高、公司、实际控制人或控股股东等作出回购股份、填补被摊薄即期回报、利润分配政策等承诺，且报告期内相关承诺主体严格履行承诺，未违反承诺[48][49][50] 资产抵押情况 - 房屋固定资产抵押账面价值为1391779.67元，占总资产的0.14%；土地无形资产抵押账面价值为1297304.87元，占总资产的0.13%；总计抵押账面价值为2689084.54元，占总资产的0.27%[51] - 公司抵押土地和房屋是为满足业务发展及生产经营资金需求向建行宜兴支行申请贷款，已于2023年1月6日归还贷款，并于2023年2月23日办理解除抵押手续，报告期末公司无资产抵押情况[51] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[54]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入905,070,229.09元，同比增长0.56%[4] - 2022年归属于上市公司股东的净利润51,377,502.49元，同比下降39.08%[4] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,451,154.15元，同比下降32.82%[4] - 2022年基本每股收益0.67元，同比下降40.18%[4] - 报告期末公司总资产978,104,533.88元，同比增长67.11%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益865,547,894.03元，同比增长93.49%[4] - 报告期末股本100,000,000元，较上年末增长33.33%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产8.66元/股，较上年同期增长45.30%[4] 净利润下降原因 - 净利润下降主因疫情影响产业链、镍板价格上涨、规模效应减弱及发行新股摊薄每股收益[7] 总资产等数据增加原因 - 总资产等数据增加主因公司盈利及2022年11月发行新股2500万股[8]

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月15日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中信证券、民生证券、首创证券 [2] - 上市公司接待人员为董事长周林峰先生、董事会秘书徐斐女士 [2] 公司产业链优势 - 公司具备镍带、箔及其下游精密结构件一体化生产能力，是国内精密镍基导体材料行业内产业链覆盖较完整的企业之一 [3] - TCO项目投产加强公司垂直一体化产业链优势，利于产品质量长期稳定 [3] - TCO产品关键原材料自产使公司有更强成本控制和供应链掌控能力 [3] 精密结构件市场情况 - 锂电池及相关材料行业因新能源汽车、电子信息化产业和储能行业发展迎来爆发式增长，精密镍基导体材料未来市场空间大 [4] - 电池精密结构件市场由2017年的31.4亿元增长至2020年的75.8亿元，年复合增长率34.15%，预计2025年将在2020年基础上增长256.20%，突破270.00亿元 [5] 公司核心技术 - 公司是高新技术企业，深耕精密镍基导体材料行业多年，是行业内领先企业 [6] - 公司掌握“大卷重、超宽度镍合金带、箔制备技术”等多项核心技术 [6] 公司研发导向 - 公司既根据市场端需求研发，也考量科研机构新材料方向或趋势，以客户为导向寻找潜在发展空间 [7]