上市情况 - 公司于2022年11月9日在北交所上市[2] 发行数据 - 初始发行股数15960000股，价格8元/股[3] - 新增发行340659股，总股数扩至16300659股[3] - 初始募资127680000元，最终募资130405272元[3] - 扣除费用后募资净额112452239.97元[3] - 募资到账时间为2022年11月1日、12月12日[3] 资金管理 - 公司制定募资管理制度，采用专户存储[5] - 公司、券商和银行签三方监管协议，子公司签四方协议[5] 账户变动 - 公司注销招行深圳生态园支行募资专户[6] - 账户注销后子公司四方监管协议终止[6]

公司概况 - 公司是一家以 ODM 模式为主,专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业[7][8] - 公司主营业务产品的终端领域覆盖消费电子、商用 IoT 智能终端等[8] - 公司消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑和云存储终端[8][9] 业务发展 - 2023 年,公司消费电子类业务实现营业收入 2.37 亿元,同比增加 8.75%,其中平板电脑销量占比较高[9] - 随着 5G、大数据、物联网、云计算等领域的发展,全球网络存储终端产品和云笔记本电脑产品的市场规模将保持快速增长,公司在这两个品类有望保持更好的发展趋势[9] - 公司在人工智能领域积累了丰富的自主研发经验,掌握了包括高可靠性产品堆叠及结构设计技术、智慧教育终端管理系统技术、高质量云视频会议系统终端技术、智慧零售人工智能识别技术等核心技术[10] - 公司组建了一支人工智能算法团队,对物体识别和人体行为识别技术等方面形成了强力的技术支持,未来将积极关注人工智能领域的发展[10] 海外市场布局 - 2023 年公司实现营业收入 4.69 亿元,其中海外业务收入 2.92 亿元,占比 62.15%[11] - 在海外市场,AIoT 客户的销售保持稳定增长,消费电子产品中平板电脑等品类销售规模继续扩大[11] - 公司自主品牌业务在细分场景市场取得突破,将加快建立自主品牌业务的海外经销渠道[11] - 2023 年公司针对主要市场积极开展各类销售活动,如德国嵌入式展会、英国教育装备展、德国柏林消费电子展、国际视讯技术及系统集成展览会等,有效提升了品牌知名度和影响力,保持了在客户端的市场份额[12]

公司概况 - 公司是一家以 ODM 模式为主,专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业[7][8] - 公司主营业务产品的终端领域覆盖消费电子、商用 IoT 智能终端等[8] 消费电子业务 - 2023 年,公司消费电子类业务实现营业收入 2.37 亿元,同比增加 8.75%[9] - 公司消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑和云存储终端,其中平板电脑销量占比较高[9] - 随着 5G、大数据、物联网、云计算等领域的发展,全球网络存储终端产品和云笔记本电脑产品的市场规模将保持快速增长,公司在这两个品类有望保持更好的发展趋势[9] 人工智能应用 - 公司在整机研发交付、产品工业设计、嵌入式系统软件、人工智能算法的软硬件开发与设计等智能终端技术领域积累了丰富的自主研发经验[10] - 公司掌握了包括高可靠性产品堆叠及结构设计技术、智慧教育终端管理系统技术、高质量云视频会议系统终端技术、智慧零售人工智能识别技术等核心技术[10] - 公司组建了一支人工智能算法团队,对物体识别和人体行为识别技术等方面形成了强力的技术支持[10] - 未来公司会积极关注人工智能领域的发展,推进智慧零售终端设备、智能网联终端设备等新产品、新技术的迭代和 AI PC 产品的研发工作[10] 海外业务 - 2023 年公司实现营业收入 4.69 亿元,其中海外业务收入 2.92 亿元,占比 62.15%[11] - 在海外市场,AIoT 客户的销售保持稳定增长,消费电子产品中平板电脑等品类销售规模继续扩大[11] - 公司自主品牌业务在细分场景市场取得突破,公司将加快建立自主品牌业务的海外经销渠道[11] - 2023 年公司针对主要市场积极开展各类销售活动,有效提升了品牌知名度和影响力,保持了在客户端的市场份额[12]

公司概况 - 公司是一家以 ODM 模式为主,专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业 [2] - 公司主营业务产品的终端领域覆盖消费电子、商用 IoT 智能终端等 [2] - 公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务,为客户提供基于该芯片完整的软硬件解决方案 [2] - 公司建立了完整的研发组织架构与创新机制,拥有一支经验丰富、高水平、高专业化的研发团队 [2][3] - 公司高度重视并始终保持高水平研发投入,不断对产品和技术进行更新迭代 [2][3] 营收情况 - 2023 年实现营业收入 4.69 亿元,同比增加 12.05% [3] - 按产品分类:消费电子类 2.37 亿元(增长 8.75%)、商用 IOT 类 1.30 亿元(下降 16.72%)、其他类 1.03 亿元(增长 125.65%) [3] - 按区域分类:国内销售 1.78 亿元(增长 25.29%)、出口销售 2.92 亿元(增长 5.28%) [3] 业务发展 - 公司与众多国内外知名智能终端产品领域企业建立了稳定密切的合作关系,核心客户合作均超过 5 年以上 [2] - 公司较早在信创领域展开布局,基于国产处理器与操作系统生态体系的产品线布局初步完成,部分产品已经形成订单 [4] - 公司在广东省江门市规划建设建筑面积达 36000 平方米的高度自动化、智能化的电子信息产品生产基地,预计 2025 年上半年投产 [4] 盈利能力 - 2023 年净利润下滑的主要原因是受经济下行、终端市场需求疲软、行业去库存以及市场竞争激烈等因素影响,产品毛利率下降 [4] - 2024 年公司将继续投入在智能零售终端、云桌面终端等细分市场的研发与销售,扩大与头部客户的战略合作,同时通过供应链管理优化、成本控制等措施提高盈利能力 [4]

公司基本情况 - 以 ODM 模式为主，从事智能终端产品研发、设计、生产和销售，有少量基于芯片销售的解决方案业务 [2] - 建立完整研发组织架构与创新机制，有经验丰富的研发团队，重视研发投入 [2] - 与众多国内外知名企业建立稳定合作关系，核心客户合作超 5 年 [2] 营业收入情况 产品分类 - 消费电子类营业收入 236,518,058.97 元，同比增长 8.75% [3] - 商用 IOT 类营业收入 129,615,601.45 元，同比下降 16.72% [3] - 其他类营业收入 103,240,603.63 元，同比增长 125.65% [3] - 2023 年合计营业收入 4.69 亿元，同比增加 12.05% [4] 区域分类 - 国内销售营业收入 177,641,037.80 元，同比增长 25.29% [5] - 出口销售营业收入 291,733,226.24 元，同比增长 5.28% [5] - 2023 年合计营业收入 4.69 亿元 [5] 政策影响 - 信创产业获国家政策支持，国产基础软硬件产品取得突破 [6] - 公司较早布局信创领域，与飞腾、麒麟等合作，部分产品形成订单，推进新产品研发与适配 [7] - 未来有望获更多市场和机会 [7] 募投项目情况 - 在江门规划建设 36000 平方米生产基地，含 3 栋厂房 1 栋宿舍 [8] - 预计 2025 年上半年投产，提高产能和交付能力，支持业务拓展，降低成本，提高盈利能力 [8] 净利润情况 2023 年下滑原因 - 营收增长，但受经济下行、终端市场需求疲软、行业去库存、市场竞争激烈等影响，产品毛利率下降 [9] 2024 年策略 - 投入细分市场研发与销售，拓展 5G 终端产品市场，扩大战略合作 [9] - 扩大营收规模，优化供应链管理，控制成本 [9] - 投入高利润产品研发，保持优势产品高毛利率 [9]

关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务项的 说明 大华核字[2024]0011012208 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 出 报告编码:京24EOT 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务事项的 说明 目 录 页 次 关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 1-23 í 年年报问询函中有关财务事项的说明 大學會計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 www.dahua-cpa.com 关 于 深 圳 市 慧 为 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011012208 号 北京证券交易所上市公司管理部: 由深圳市慧为智能科技股份有限公司(以下简称"慧为智能" ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入46,937.43万元，同比增长12.05%[3][43][51] - 2023年毛利率为15.6%，较去年减少5.56个百分点[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为477.08万元，同比减少80.55%[3] - 2024年第一季度公司营业收入11,027.84万元，同比减少30.15%[3][18] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为277.62万元，同比减少66.41%[3][18] - 2024年第一季度公司综合毛利率14.88%，环比上升3个百分点，同比下降2.26个百分点[18] 业务板块 - 2023年消费电子类、商用IoT类、其他类营业收入分别为23,651.81万元、12,961.56万元、10,324.06万元，同比变动率分别为8.75%、 - 16.72%、125.65%[3] - 2023年消费电子类业务销售收入增长1,903.39万元，涨幅为8.75%，毛利率减少5.57个百分点[9] - 2023年商用IoT类业务销售收入减少2,602.76万元，降幅为16.72%，毛利率下滑1.61个百分点[11] - 2023年其他类业务销售额增长5,781.67万元，涨幅为138.07%，主要系IC芯片代理业务增长5,223.76万元，毛利率减少5.55个百分点[13] 人员情况 - 2023年公司生产人员减少31人，占比22.79%[3] - 2023年生产人员正式员工平均人数127人，较2022年下降23.49%；临时用工平均人数112人，较2022年增长460.00%；生产人员人数小计239人，较2022年增长27.81%[43] 应收账款 - 2023年末应收票据、应收账款及应收款项融资账面余额合计8135.44万元，较期初增长20.46%，计提坏账准备348.99万元[48] - 2023年末应收款项期末余额合计8135.45万元，应收类款项增长率为20.37%，剔除海外客户A延迟到账款项影响后，应收类款项增长率12.61%，与营业收入增长率12.05%基本一致[51] - 主要客户本期销售款项基本已回收，客户D回款比例68.67%相对较低，期末应收账款处于正常信用周期内[53] - 前五大应收账款期后回款比例约93.69%，截止2023年12月31日，主要应收账款不存在回款风险，坏账准备计提充分[56] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额为11679.53万元，较期初增加26.71%，计提存货跌价准备630.24万元[65] - 4月11日公司补提存货跌价准备，导致扣非后净利润减少54.60万元，降幅为32.61%[65] - 2023年末公司存货中原材料增加2273.26万元，涨幅为56.76%，主要为IC芯片[67][68] - 公司存货库龄主要分布在1年以内，占本期末存货账面余额的82.50%[73] - 截止2023年12月31日，公司存货跌价准备计提比例为5.40%[76] 供应商采购 - 2023年向供应商A采购IC金额3346.90万元，占比8.44%，合作9年[94] - 2023年向供应商B采购PCBA主板金额2972.10万元，占比7.49%，合作9年[94] - 2023年向供应商C采购LCD显示与触控模组金额2610.84万元，占比6.58%，合作4年[94] - 2023年向供应商D采购IC金额2606.54万元，占比6.57%，合作4年[94] - 2023年向供应商E采购电子元器件金额1640.32万元，占比4.14%，合作9年[94] - 2023年前五大供应商采购额合计13176.70万元，占比33.23%[94] 未来展望 - 公司将布局研发AI PC等设备，增加高毛利产品销售比重等改善业绩[22] - 2024年将处理长库龄存货[82]

业绩总结 - 2023年公司营业收入46937.43万元，同比增长12.05%[2] - 2023年毛利率15.6%，较去年减少5.56个百分点[2] - 2023年归属上市公司股东净利润477.08万元，同比减少80.55%[2] - 2024年第一季度公司营业收入11027.84万元，同比减少30.15%[2] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润277.62万元，同比减少66.41%[2] 业务收入 - 2023年消费电子类、商用IoT类、其他类营业收入分别为23651.81万元、12961.56万元、10324.06万元，同比变动率分别为8.75%、-16.72%、125.65%[2] - 2023年主营业务收入增长5082.29万元，涨幅12.25%，主要因消费电子类和其他类业务增长，商用IoT类业务下滑[7] 人员情况 - 2023年公司生产人员减少31人，占比22.79%[2] - 2023年生产人员正式员工平均人数127，较2022年的166下降23.49%；临时用工平均人数112，较2022年的20增长460.00%[42] 市场对比 - 2024年第一季度同行业可比公司中，智微智能营业收入下降10.37%，亿道信息增长8.04%，光弘科技增长141.32%，环旭电子增长3.80%[20] - 2024年第一季度除环旭电子毛利率增加0.47个百分点，其他公司均下滑[20] 未来展望 - 公司将布局研发AI PC、信创终端及5G终端设备改善业绩[21] 采购情况 - 2023年IC类采购价格9.07元/件，占比47.43%，较2022年下降21.74%；显示与触控模组LCD采购价格118.93元/件，占比11.56%，较2022年下降41.59%[33] - 2023年主要供应商采购总额13176.70万元，占比33.23%，其中供应商A采购额3346.90万元，占比8.44%[93] 应收账款 - 2023年末应收款项期末余额合计8135.45万元，应收类款项增长率20.37%，营业收入增长率12.05%[50] - 2023年主要客户销售占比合计61.64%，回款率97.59%，客户D回款比例68.67%相对较低[52] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额为11679.53万元，较期初增加26.71%，计提存货跌价准备630.24万元[64] - 2024年公司计划处理长库龄存货，并加强存货管理，完善库存管理机制[81]

股票限售情况 - 本次解除限售股总数8,214,800股，占总股本12.80%，6月7日可交易[2] - 李晓辉解除7,899,800股，占12.31%，未解除23,699,400股[3] - 李青康解除315,000股，占0.49%，未解除0股[3] 股份结构 - 无限售股38,139,476股，占59.43%[4] - 高管股25,289,433股，占39.40%[5] - 个人或基金股751,750股，占1.17%[5] - 有限售股合计26,041,183股，占40.57%[5] - 公司总股本64,180,659股[5] 减持规定 - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[7]

股东大会时间 - 2024年4月22日董事会发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月22日[5] - 现场会议于2024年5月27日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月26日15:00 - 2024年5月27日15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人11名，持股42,970,428股，占比66.9523%[9] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比100%通过，如2023年度董事会工作报告等[13][15][17][18][19][22][23][25][27] - 《关于2023年度权益分派方案的议案》表决通过[20] - 部分关联股东回避表决相关议案[24][25][28] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29]