河北美邦工程科技股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-066 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

公司投资评级 - 公司为绿色化工产业领军者,成长潜力突出 [135][137] - 预计2024-2026年实现归母净利润0.55/0.84/1.19亿元,对应最新PE为13.72/8.91/6.30倍,与可比公司2024年平均PE(17倍)相比,公司估值水平相对较低 [135][137] - 考虑公司精细化产品生产和绿色化工解决方案业务两翼齐飞,产品与技术具备成本低、经济效益高、资源利用率高等优点,未来发展潜力广阔,业绩成长性突出,首次覆盖,给予公司"买入"评级 [137] 精细化工产品 - 公司四氢呋喃技术路线成本优势显著,原材料成本较低,盈利能力更强,为国内产能最大的LBDO提纯法生产四氢呋喃企业之一,募投3万吨/年四氢呋喃项目有望在2024年三季度前后竣工投产 [123][105] - 公司甲苯氧化物产量排名位居国内前列,具有绿色无氯、附加值高等突出优势,在高端市场领域应用前景广阔 [126] 解决方案 - 公司解决方案已广泛应用于己内酰胺、环己酮等化工行业,在行业内占据可观的市场份额 [120] - 公司前瞻布局无汞离子液体催化剂、生物基尼龙56、小分子肝素、磷酸吡哆醛（PLP）、胞磷胆碱等绿色生物制造技术,未来发展潜力广阔 [121] 行业发展 - 我国高度重视化工业的技术创新升级,推动化工技术向绿色化、清洁化发展,绿色化工产业拥有更广阔的发展前景 [58] - 催化技术、膜分离等新兴分离技术在绿色化工领域拥有广阔的应用前景 [70] - 四氢呋喃下游主要为氨纶生产,以及化工新材料、医药中间体等,需求量不断增加 [82][83][84] - 甲苯氧化系列产品下游应用广泛,包括合成工业化学品、医药、农药、香料等,市场规模稳步提升 [89][98][99][100][101] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [141] - 市场竞争加剧风险 [142] - 市场下游需求不及预期风险 [143]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入4.78亿元，同比减少15.32%；净利润2256.91万元，同比减少63.75%；综合毛利率17.05%[2] - 精细化工产品收入4.37亿元，同比减少15.84%，毛利率13.22%，同比减少15.25个百分点[2] - 解决方案收入4038.89万元，同比增加0.33%，毛利率58.09%，同比增加8.92个百分点[2] - 境内营业收入4.42亿元，同比减少17.13%，毛利率18.80%，同比减少12.23个百分点[2] - 境外营业收入3591.49万元，同比增加15.80%，毛利率 -4.46%，同比减少12.24个百分点[2] - 2023年公司营业收入较2022年度下降8647.96万元[5] - 2022年前五大客户销售金额合计12652.21万元，占比22.41%；2023年前五大客户销售金额合计6679.47万元，占比13.98%[5][6] - 2023年四氢呋喃销售均价1.12万元/吨（不含税），较2022年下降1.25万元/吨（不含税），下降比例52.74%[7] - 2023年四氢呋喃销量9193.45吨，较上年同期下降265.58吨，产品收入相较2022年减少12057.27万元，毛利减少7331.70万元[7] - 2023年LBDO采购价格较2022年下降53.94%，产品平均成本较2022年下降39.66%[7] - 2023年技术许可/服务收入较2022年增加2039.81万元，关键设备收入较2022年减少2294.13万元[17] 市场价格 - 2023年下半年至2024年上半年，四氢呋喃稳定在1.1万左右/吨（不含税），苯甲醇稳定在1.4万左右/吨（不含税），苯甲醛稳定在1.2万左右/吨（不含税）[10] 业务发展 - 四氢呋喃业务拓宽应用领域至氨纶市场，与晓星氨纶（宁夏）等建立合作，2024年募投项目年产3万吨四氢呋喃产线建成后产能将达4万吨/年[11] - 甲苯氧化系列产品提高产能及利用率，苯甲醇提升至食品级拓宽高端应用领域[11] - 2020 - 2023年解决方案业务收入分别为4389.87万元、1853.69万元、4025.51万元、4038.89万元，占比分别为13.85%、3.45%、7.13%、8.45%，毛利率分别为40.03%、40.62%、49.17%、58.09%[13] 账款情况 - 应收账款报告期末账面余额6178.41万元，较期初减少10.61%[21] - 应收票据报告期末账面余额6793.65万元，较期初增加22.11%[21] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总余额3142.36万元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为50.43%，已计提坏账准备余额2025.72万元[21] - 2023年末公司应收账款及合同资产欠款前五均为老客户，阳煤集团太原化工、东明旭阳化工、湖北三宁化工出现超期未支付情况[26] - 公司精细化工产品业务1年以上应收账款账面余额为18.09万元，期后回款3.00万元；解决方案业务1年以上应收账款账面余额为2435.58万元，期后回款907.32万元[28][29] - 截至2023年末，公司应收账款合计账面余额6178.41万元，坏账准备2269.05万元，账面价值3909.35万元[29] - 东明旭阳化工2019年12月采购过滤元件，未及时支付尾款284.01万元，截至2024年6月末回收244.70万元[32] - 湖北三宁化工技术许可2023年末余额1000.00万元，坏账计提1000.00万元，计提比例100.00%[24] - 阳煤集团太原化工设备2023年末余额963.37万元，坏账计提733.25万元，计提比例76.11%，期后回款362.62万元[24] - 福建永荣科技设备2023年末余额486.05万元，坏账计提24.30万元，计提比例5.00%，期后回款300.00万元[25] - 绍兴佳英感光材料苯甲醛2023年末余额408.93万元，坏账计提20.45万元，计提比例5.00%，期后回款345.60万元[25] - 东明旭阳化工设备2023年末余额284.01万元，坏账计提247.79万元，计提比例87.25%，期后回款244.70万元[25] - 截止2024年6月末，公司向阳煤集团太原化工新材料有限公司实现回收货款362.62万元[34] - 子公司河北天邦化工科技有限公司与湖北三宁化工股份有限公司签订2000万元专利许可协议，对方已支付1000万元，剩余1000万元未支付，公司已全额计提坏账准备[35] 其他资产 - 报告期末，公司存货账面价值为7061.64万元，较期初增加8.31%[37] - 报告期末，合同履约成本账面价值为2476.92万元，较期初增加13.02%[38] - 报告期末，合同履约成本减值准备45.48万元，较期初减少82.80%[38] - 应付账款报告期末余额9803.64万元，较期初增加40.07%，其中账龄超1年的5家公司合计1106.78万元[52] - 募投项目应付账款期末余额4464.42万元，其他项目期末余额5339.22万元，较期初减少23.71%[56] - 期末暂时闲置的固定资产账面原值1418.88万元，累计折旧775.65万元，计提减值准备70.33万元[61] - 报告期末其他流动资产中增值税留抵扣额余额为1314.10万元，较期初增加1982.28%[67][68] - 子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司增值税留抵税额余额为1066.88万元[68] - 内蒙古美邦中科新材料有限公司增值税留抵税额较期初增加1062.09万元[68] 项目情况 - 年产60万吨己内酰胺（一期20万吨）项目2023年末已发生成本744.36万元，合同金额920.00万元[41] - 过滤器采购项目2023年末已发生成本122.65万元，合同金额121.00万元[41] - 己内酰胺金属膜反应分离系统专有专利技术及专有专利设备关键部件采购项目2023年末已发生成本1087.04万元，合同金额3280.00万元[41] - 2 - 氯5 - 氯甲基噻唑、噻虫嗪原药工业化连续生产工艺技术的开发及技术服务项目2023年末已发生成本217.89万元，合同金额1000.00万元[41] - 兰炭废水处理站提升工程2023年末已发生成本142.42万元，合同金额1350.00万元[41] - 10万吨/年己内酰胺项目合同金额2600万元，已发生成本218.42万元，项目中止[45] - 3万吨/年共聚酯项目四氢呋喃精馏装置项目合同金额510万元，已发生成本338.25万元[45] - 截止报告期末合同履约成本中中止项目2个，二氯甲烷尾气治理装置项目合同金额60万元，已收货款20万元，已发生成本37.68万元并全额计提跌价准备[49] - 白土床精细过滤器项目合同总金额16万元，已收货款9.6万元，已发生合同履约成本7.8万元且全额计提跌价准备[50]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入4.78亿元，同比减少15.32%；归母净利润2256.91万元，同比减少63.75%；综合毛利率17.05%[4] - 2023年公司营业收入较2022年度下降8647.96万元[7] - 2023年四氢呋喃销售均价1.12万元/吨（不含税），较2022年下降52.74%；主要原材料LBDO采购价格较2022年下降53.94%，产品平均成本较2022年下降39.66%[11] - 2023年四氢呋喃销量9193.45吨，较上年同期下降265.58吨，产品收入相较2022年减少12057.27万元，毛利减少7331.70万元[11] - 2023年技术许可/服务收入较2022年增加2039.81万元，关键设备收入较2022年减少2294.13万元[22] 业务收入与成本 - 精细化工产品收入4.37亿元，同比减少15.84%，毛利率13.22%，同比减少15.25个百分点；解决方案收入4038.89万元，同比增加0.33%，毛利率58.09%，同比增加8.92个百分点[5] - 境内营业收入4.42亿元，同比减少17.13%，毛利率为18.80%，同比减少12.23个百分点；境外营业收入3591.49万元，同比增加15.80%，毛利率为 - 4.46%，同比减少12.24个百分点[5] - 2023年精细化工产品境内收入40130.51万元，成本34188.84万元，毛利率14.81%；境外收入3591.49万元，成本3751.77万元，毛利率 - 4.46%[23] - 2023年解决方案境内收入4038.89万元，成本1692.58万元，毛利率58.09%；境外收入0万元，成本0万元，毛利率0%[23] - 2023年其他业务收入境内收入37.16万元，成本15.99万元，毛利率56.96%；境外收入0万元，成本0万元，毛利率0%[23] 市场与需求 - 2022年下半年开始，四氢呋喃下游溶剂市场需求下降，2023年下半年有所恢复；氨纶市场规模预计持续扩大，将激发四氢呋喃新增需求[12] - 2023年下半年至2024年上半年，精细化工品产品价格平稳，四氢呋喃约1.1万/吨（不含税），苯甲醇约1.4万/吨（不含税），苯甲醛约1.2万/吨（不含税），公司经营稳定[13] 产能与项目 - 2024年公司募投项目建成后四氢呋喃产能将从1万吨/年提升至4万吨/年[15] - 2023年末年产60万吨己内酰胺（一期20万吨）项目工程技术改造已发生成本744.36万元，合同金额920.00万元[51] - 2023年末过滤器采购项目已发生成本122.65万元，合同金额121.00万元[51] - 2023年末己内酰胺金属膜反应分离系统专有专利技术及专有专利设备关键部件采购项目已发生成本1087.04万元，合同金额3280.00万元[51] - 2023年末2 - 氯5 - 氯甲基噻唑、噻虫嗪原药工业化连续生产工艺技术的开发及技术服务已发生成本217.89万元，合同金额1000.00万元[51] 账款情况 - 公司应收账款报告期末账面余额6178.41万元，较期初减少10.61%；应收票据报告期末账面余额6793.65万元，较期初增加22.11%[28] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总余额3142.36万元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为50.43%，已计提坏账准备余额2025.72万元[29] - 公司应付账款报告期末余额为9803.64万元，较期初增加40.07%[67][69] - 募投项目应付账款期末余额4464.42万元，其他应付账款期末余额5339.22万元，较期初减少23.71%[69] 资产情况 - 报告期末，公司存货账面价值为7061.64万元，较期初增加8.31%[48] - 合同履约成本账面价值为2476.92万元，较期初增加13.02%，减值准备45.48万元，较期初减少82.80%[48] - 公司暂时闲置的固定资产账面原值为1418.88万元，累计折旧775.65万元，计提固定资产减值准备70.33万元[74] - 苯甲酸预处理装置账面原值625.97万元，账面净值446.09万元，预计可回收金额366.47万元，计提减值准备79.62万元[78]

关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度报告问询函中 有关核查事项的说明 大华核字[2024]0011014738 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度报告问询函中 有关核查事项的说明 目 录 页 次 一、 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年 度报告问询函中有关核查事项的说明 1-25 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 河 北 美 邦 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 报 告 问 询 函 中 有 关 核 查 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011014738号 北京证券交易所上市公司管理部： 由河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公 司 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-065 毛利率增加的合理性； 河北美邦工程科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 6 月 19 日，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到贵部出具的《关于对河北美邦工程科技股份有限公司的年报问询函》（年 报问询函【2024】第 043 号）（以下简称"问询函"），公司董事会高度重 视，组织相关部门对问询函所述问题进行分析与核查，现将回复如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 4.78 亿元，同比减少 15.32%；归属于上市 公司股东的净利润 2,256.91 万元，同比减少 63.75%。本期综合毛利率为 17.05%， 2022 年为 29.75%，2021 年为 43.94%。分产品类别看，精细化工产品收入 4.37 亿元，同比减少 15.84%，毛利率 13.22%，同比 ...

回购方案 - 2023年11月28日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购方式为竞价，原价格上限12.80元/股，调整后12.70元/股[3][4] - 原拟回购资金1000万 - 2000万元，预计回购股份781,250 - 1,562,500股，占总股本0.94% - 1.88%[5] 回购进展 - 截至2024年6月14日，已实施回购资金9,774,739.37元，剩余225,260.63 - 10,225,260.63元[5] - 截至2024年6月30日，已回购金额占上限比例50.56%[7] - 截至2024年6月30日，回购股份1,108,000股，占总股本1.33%，占预计上限59.09%[8] - 截至2024年6月30日，最高成交价12.28元/股，最低7.81元/股，已支付10,111,493.05元[8] 后续预计 - 调整后预计剩余回购股份17,738 - 805,138股，合计回购1,087,738 - 1,875,138股，占总股本1.31% - 2.25%[5] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超过12个月[6]

回购计划 - 2023年11月28日拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超12.8元/股，数量781,250 - 1,562,500股，占比0.94% - 1.88%[2] - 2024年6月14日起回购价上限调为不超12.7元/股[5] - 截止2024年6月14日已回购9,774,739.37元，剩余225,260.63 - 10,225,260.63元[5] - 调整后回购股份数量1,087,738 - 1,875,138股，占比1.31% - 2.25%[5] 权益分派 - 2024年5月15日以82,130,000股为基数，每10股派1元，派现8,213,000元[3]

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-064 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-063 河北美邦工程科技股份有限公司 关于调整股份回购方案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、回购股份方案基本情况 四、其他事项说明 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟 回购的资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，拟回购价格不 超过 12.80 元/股，根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数 量区间为 781,250 股-1,562,500 股，占公司总股本的比例为 0.94%-1.88%。回购 股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） ...