审计机构聘任 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[2] - 2023年4月17日审计委员会通过续聘议案[3] - 经董事会和股东大会同意聘任[4] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人[2] - 2022年其收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[3] 审计工作内容 - 天职国际对2023年财报审计并出具报告[5] - 对募集和关联资金情况出具说明[5]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-040 一、业务目的 因公司部分客户为国外客户，主要以美元或者欧元进行结算。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外 汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权 类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响。 二、业务品种 公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币金额分别 USD2,000 万，EUR1,000 万可滚动使用，开展交割期与预测回款期一致。期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会授权管理层签署 上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件,并在上述额度范围和业务期 限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 四、外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的 ...

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年4月21日审议通过续聘会计师事务所及董高薪酬方案[8] - 2023年8月23日审议通过补选非独立董事议案[9] - 2023年10月27日审议通过补选独立董事议案[10] 独立董事履职 - 独立董事杨仕兵2023年各会议均现场出席[4] - 杨仕兵主持1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] - 杨仕兵出席4次董事会审计委员会会议[7] - 2024年独立董事将继续履职维护公司利益[16] 其他 - 报告期内无提议召开董事会等情况[16]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、年审会计师事务所基本信息 （一）基本情况 签字注册会计师 3：王世强，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2021 年开始为 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-025 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、2024 年年度薪酬方案 为确保公司发展战略与生产经营目标顺利完成，参照行业、地区薪酬水平 等综合因素，拟定的董事 2024 年度薪酬方案及发放标准如下： （一）非独立董事：公司现任非独立董事人员为：巫界树，陈登宇，巫玟 翰、闫有为、饶琦、陈勋，其中：陈登宇、闫有为、饶琦兼任公司高级管理人 员，根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准与绩效考 核领取薪酬，不领取董事薪酬及津贴；陈勋先生为外部董事，不在公司领薪； 2024 年度，公司其他非独立董事薪酬及津贴合计拟不超过 85.00 万元（税前）； （二）公司独立董事津贴为每人每年 5.00 万元（税前）； 综上，2024 年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过 100.00 万元（税前）。 三、审议程序 一、2023 年年度薪酬兑现 ...

人员任职 - 2023年11月15日补选张春强为第三届董事会新任独立董事[1] - 2024年张春强将继续履行独立董事职责[11] 人员工作 - 2023年度张春强在公司现场工作共5天[9] - 张春强任职符合独立性要求[2] - 张春强无提议召开董事会等情况[10]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-041 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向银行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度不超过 1 亿 元。公司以合法拥有的土地、不动产等资产作为抵押/质押作为担保，授信内容主 要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度 内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地 开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意 公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 ...

募集资金情况 - 2020年12月公开发行1741万股，发行价7.2元/股，募集资金总额1.25352亿元，净额1.1402941424亿元，实际到账1.17352亿元[10] - 2021年1月行使超额配售选择权，发行60.4221万股，新增募集资金总额435.03912万元，净额376.281839万元，实际到账376.281839万元[12] - 本次募集资金总额共计1.297023912亿元，发行费用共计1191.015857万元，净额共计1.1779223263亿元，实际到账共计1.2111481839亿元[12] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年各年度募集资金使用金额分别为241.369365万元、4806.290052万元、3296.563831万元、4211.71297万元[13] - 2020 - 2023年各年度利息及理财收益收入金额分别为1.734586万元、252.413027万元、158.307154万元、31.999612万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[13] 项目支出 - 2020 - 2023年“年产2500万只高端滤清器建设项目”支出金额分别为108.449395万元、3179.600456万元、2008.91949万元、467.771428万元[13] - 2020 - 2023年“研发中心建设项目”支出金额分别为14.91997万元、736.654596万元、245.53049万元、77.378033万元[13] 理财情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金购买理财产品，中信证券信智安盈系列1131期委托理财金额9000万元，预计年化收益率4.58%；固收安享系列【278】期收益凭证委托理财金额2000万元，预计年化收益率1.90%[21] - 2023年通过募集资金账户使用闲置募集资金累计购买2900万元银行理财产品，截至2023年12月31日已全部赎回，取得利息收入及理财收益319996.12元[22] 项目进度与资金变更 - 研发中心建设项目原计划投资2500万元，实际累计投入10744530.89元，将未使用的15247396.41元变更用途为永久补充流动资金[23] - 截至2023年12月12日，实际划转补流资金15288783.91元[24] - 年产2500万只高端滤清器建设项目调整后投资6114818元，本年度投入677714元，至期末累计投入647307.57元，进度75.74%[27] - 研发中心建设项目调整后投资10744530.89元，本年度投入773780.33元，至期末累计投入10744530.89元，进度100%[27] - 补充流动资金调整后投资57021836.1元，本年度投入36665635.09元，至期末累计投入57021836.1元，进度100%[27] - 年产2500万只高端滤清器建设项目截至2023年10月26日已建设完毕并达预定可使用状态，相关募集资金专用账户结余资金已划转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金[28] - 研发中心建设项目原计划拟投资金额2500万元，实际累计投入金额1074.453089万元，尚未使用的1528.878391元（含利息收入）募集资金用途变更为永久补充流动资金[28] 其他 - 公司制定并修订《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[14] - 董事会批准开设三个银行专项账户，截止2023年12月31日均已注销[14] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额为0元[16] - 报告期内，公司利用暂时闲置募集资金购买相关理财产品合计2900万元，收回到期理财产品合计6800万元，截至报告期末，未到期理财产品余额为0元[28]

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入40374.92万元[6] - 2023年营业总收入为403749232.84元，上期为380951069.13元[1] - 2023年营业总成本为352213047.12元，上期为340137864.23元[1] - 2023年营业利润为52821029.88元，上期为44427007.48元[1] - 2023年利润总额为58741869.39元，上期为46845608.11元[1] - 2023年净利润为51206120.74元，上期为42469958.04元[1] 资产负债 - 2023年末流动资产合计379913032.44元，较2022年末增长约20.24%[17] - 2023年末非流动资产合计337847817.99元，较2022年末下降约2.16%[17] - 2023年末总资产717760850.43元，较2022年末增长约8.54%[17] - 2023年末流动负债合计102664609.85元，较2022年末增长约4.15%[19] - 2023年末非流动负债合计58110317.04元，较2022年末增长约9.82%[19] - 2023年末总负债160774926.89元，较2022年末增长约6.13%[19] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益合计555603327.43元，较2022年末增长约9.16%[19] - 2023年末少数股东权益1382596.11元，较2022年末增长约73.99%[19] - 2023年末股东权益合计556985923.54元，较2022年末增长约9.26%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为77024017.20元，上期为69905780.66元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6724692.05元，上期为 - 12930464.07元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15785357.51元，上期为 - 43426710.05元[23] 收入构成 - 公司2023年度外销收入20284.41万元，占营业收入的50.24%[6] - 本期主营业务收入354900858.52元，成本263776261.14元[199] - 本期其他业务收入48848374.32元，成本45930803.55元[200] 产品收入 - 空调滤清器本期营业收入66289142.03元，营业成本51049835.95元[200] - 空气滤清器本期营业收入108447083.82元，营业成本78097481.46元[200] - 机油滤清器本期营业收入131067983.74元，营业成本104616596.52元[200] - 燃油滤清器本期营业收入62157939.07元，营业成本43059063.42元[200] 地区收入 - 国内本期营业收入200905127.69元，营业成本173748376.50元[200] - 国外本期营业收入202844105.15元，营业成本135958688.19元[200] 未来展望 - 本报告期末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入69803811.15元，预计2024年度确认[200] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将境外收入的确认作为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[49] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[89] - 存货的盘存制度为永续盘存制[90] 税收政策 - 公司2022 - 2024年度因高新技术企业认定享受企业所得税减按15%征收的优惠政策[159] - 2024 - 2027年，公司新购进单位价值不超500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[161]

专利与认证 - 公司取得发明专利2项,实用新型专利6项[3] - 公司通过第二批国家级专精特新"小巨人"复核[3] - 公司参与制定行业标准1项,团体标准3项[6] - 公司荣获国家级绿色工厂荣誉[9] 管理层保证 - 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[12] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[13] 经营情况 - 公司2023年营业收入为4.04亿元，同比增长5.98%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,066.95万元，同比增长20.32%[32] - 公司2023年末资产总计为7.18亿元，较上年末增长8.54%[34] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.56亿元，较上年末增长9.16%[34] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,702.40万元，同比增长10.18%[34] - 公司2023年基本每股收益为0.54元，同比增长22.04%[32] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.55%，同比提升1.15个百分点[32] - 公司2023年第四季度营业收入为10.66亿元，同比下降13.80%[36] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,036.05万元[38] - 公司2023年非经常性损益净额为581.99万元[40] 公司概况 - 公司属于汽车滤清器研发与制造企业,主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售[42] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业,拥有省认定企业技术中心,研发、实验能力位居国内行业先进水平[43] - 公司通过多项国际质量管理体系认证,具备较强的生产流程以及综合成本管控能力,多品种、小批量的柔性化生产能力突出[43] - 公司与一批优质客户结成了稳定合作关系,产品在境内外 IAM 市场、境内 OES 市场、境内 OEM 市场成功打开销路[43] 行业分析 - 2023年全球汽车销量8,918万台,同比增长11%;国内汽车产销量再创历史新高,新能源汽车渗透率达到31.6%[47][48] - 国内汽车保有量持续提升,为滤清器行业生存发展提供了良好的市场基础[50] - 国内滤清器行业企业在品种、品质、价格、交期等方面具备较好的国际可比竞争优势,是全球售后市场上一股最重要的竞争力量[51] 研发与创新 - 公司紧扣市场需求,持续加大研发投入,开发及改进滤清器产品400余款,获得相关专利8项[45] - 公司是国家级"专精特新"小巨人企业、国家级知识产权优势企业,国家高新技术企业,设有省认定企业技术中心,研发、实验能力位居国内行业先进水平[55] - 公司正在开展高精度环保机油滤清器、集成式燃油滤清器、空气滤清器、活性炭布在线分切和封边设备、车用甲醇滤清器、长寿命油水分离器、PE33A电动涡旋压缩机和PE27A电动涡旋压缩机等研发项目[110] 财务分析 - 货币资金较上年期末增长130.89%,主要系收回理财产品、以银行承兑汇票形式支付货款增加所致[59] - 应收账款较上年期末增长35.65%,主要系报告期内,部分OES客户业务增长较快,OES市场账期偏长所致[59] - 应付票据较上年期末增长357.51%,主要系本期向供应商开具银行承兑汇票所致[59] - 应交税费较上年期末增长73.12%,主要系企业所得税中固定资产一次性扣除政策本期纳税调增所致[59] - 其他应付款较上年期末减少94.65%,主要系本期回购限制性股票所致[59] - 长期借款较上年期末增加400万元,主要系凤凰空调公司因业务发展需要,借款购置生产设备所致[59] - 专项储备较上年期末增加218.60万元,主要系本期计提安全生产费所致[59] - 少数股东权益较上年期末增长74.01%,主要系子公司蚌埠优特盈利所致[59] 税收优惠 - 公司通过安徽省2022年高新技术企业重新认定,取得高新技术企业认定证书,2022年度至2024年度享受15%的企业所得税优惠政策[100] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税[101,102] - 企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进单位价值不超过500万元的设备、器具,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[103] - 制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,可按实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,可按无形资产成本的200%在税前摊销[104] - 高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人,可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[105] 研发投入 - 公司2021年和2022年研发支出占营业收入的比例分别为3.66%和4.05%[107] - 公司拥有专利129项,其中发明专利67项[109] 风险应对 - 公司将采取远期结售汇等适当方式,降低汇率波动风险;扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例[132] - 公司将进一步扩大无纺布过滤材料自产率,努力应对材料价格波动风险[132] - 公司将储备相关行业专业人才,打造高效专业的业务团队,加强行业和市场调研,拓宽项目开发渠道,强化风险评估,应对新业务开拓风险[132] - 公司将制定完善详细的新业务实施方案和备选策略,应对新业务开拓风险[132] 诉讼情况 - 报告期内公司作为原告/申请人涉及诉讼金额为30,244元,占期末净资产的0.0054%[135] - 报告期内公司作为被告/被申请人涉及诉讼金额为79,052.9元,占期末净资产的0.0110%[135] 担保情况 - 公司为控股子公司提供担保金额为8,000,000元,担保余额为4,000,000元[136][137][138] 股权激励 - 公司已终止实施2021年股权激励计划,涉及限制性股票回购注销268万股[141][142][143][144][145][146][147][148] - 公司因终止股权激励计划实施定向回购注销限制性股票268万股[149][150][151][152][153][154][155] 股份回购 - 公司为稳定股价实施竞价回购,拟回购资金总额不少于4,131,786.73元,不超过8,263,573.8元[156][157][158][159][160] - 公司无法实施回购的原因是股票价格持续超过回购价格上限[161] 资产抵押 - 公司部分资产被查封、抵押或质押,主要用于公司融资和票据业务,不会对公司产生不利影响[163][164][165] 股权结构 - 公司股本由94,360,000股减少至91,680,000股,主要是完成了268万股限制性股票的回购注销[167] - 公司控股股东为巫界树先生,实际控制人为巫界树、巫玟翰、巫玟桦三人,报告期内未发生变化[172][173][174][175] 募集资金使用 - 公司2020年第一次精选层公开发行募集资金121,114,818.39元,报告期内使用5,451,494.61元[178] - 公司共投入募集资金总额42,117,129.70元,其中年产2500万只高端滤清器建设项目使用4,677,714.28元,研发中心建设项目使用773,780.33元、补充流动资金36,665,635.09元[179] - 公司将"研发中心建设项目"尚未投入使用部分的募集资金全部变更为补充流动资金,用于公司日常经营[180][181] 银行贷款 - 公司2023年8月9日至2027年6月21日期间取得中信银行股份有限公司蚌埠分行8,000,000元的信用贷款,利率为3.45%[184] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案为以现有总股本91,680,000股为基数,向全体股东每10股派发0.68元人民币现金[194][195][196][197]