证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-023 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同 一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10:00。 2、网络投 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度 监事会工作情况。2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的 ...

市场地位与竞争格局 - 无线通信与射频微波测试仪器行业由国外大型企业垄断，国内公司难以进入高端测试仪器领域，国产化率较低 [3] - 公司凭借本地化服务和成本优势不断扩大市场占有率，在无线通信测试领域具有较强的竞争优势 [3] - 公司主要发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备市场 [3] 5G-A（5.5G）布局 - 2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，相关基础设施完善和产业生态加强将为公司带来新机遇 [4] - 公司在MWC 2024展会上展示多款5G-A产品及解决方案，受到广泛关注 [4] 6G技术布局 - 国际电信联盟（ITU）已发布6G标准和无线接口技术框架，美英等10国支持6G原则 [5] - 国内工业和信息化部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，前瞻布局6G关键技术研究 [5] - 公司联合中国科学院上海高等研究院承研"面向新型网络的6G基础芯片原型测试与验证"项目 [6] 2023年业绩情况 - 2023年营业总收入270,082,290.88元，同比降低15.07% [7] - 归属于上市公司股东的净利润33,874,428.48元，同比增长52.11% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16,125,218.23元，同比增长515.76% [7] - 基本每股收益0.24元，同比增长50.00% [7] - 总资产1,178,463,842.67元，同比增长12.53% [7] - 归属于上市公司股东的所有者权益746,215,838.49元，同比增长5.25% [7]

业绩总结 - 创远信科2023年预计实现归母净利润0.34亿元，同比增长52%[1] - 公司2023-2025年的归母净利润预测分别为0.33/0.47/0.57亿元，对应EPS分别为0.23/0.33/0.40元/股[1] - 2025年预计营业收入将达到453百万元，较2021年增长了7.5%[5] - 2025年预计净利润为55百万元，较2021年增长了7.8%[5] - 2025年预计每股收益为0.40元，较2021年增长了11.1%[5] - 2025年预计ROE为6.7%，较2021年增长了6.9%[5] - 2025年预计EBITDA为119百万元，较2021年增长了33.7%[5] 公司业务 - 创远信科是无线射频通信测试仪器及整体测试解决方案企业，与多家行业领军者合作，推动新品开发和技术创新[2] - 公司在卫星通信、5G-A、AIPC等领域持续发展，预计未来随着5G/6G等技术发展将迎来加速增长期[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，但不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考之用[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，并在必要时咨询独立投资顾问[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券，存在业务关系，无需通知客户[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发给他人[18]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向上升[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3387.44万元，上年同期为2226.97万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为52.11%[4] 业绩变动原因 - 2023年公司陆续发布新产品并实现销售，产品毛利率提升[5] - 公司销售、管理和研发费用均有不同程度减少[5] - 费用减少因股权激励相关股份支付费用和研发投入减少[5] - 参股公司经营情况同比较好，投资损失较上年减少[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[2] - 最终数据以2023年年度报告披露为准[2]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入270,082,290.88元，同比降低15.07%[4][6] 净利润相关变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,874,428.48元，同比增长52.11%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,125,218.23元，同比增长515.76%[4][6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年增加11,604,714.29元[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加13,506,448.57元[7] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.24元，同比增长50.00%[4][6] 总资产变化 - 2023年末公司总资产1,178,463,842.67元，同比增长12.53%[5][6] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益746,215,838.49元，同比增长5.25%[5][6] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.28元，同比增长5.18%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括新产品销售、费用减少、参股公司经营情况变好[8]

行业与市场 - 公司所属行业为仪器仪表制造业中的其他仪器仪表制造业（分类代码：4090）[2] - 全球电子测量仪器行业2021年市场规模894亿元，预计2025年增长至1098亿元[2] - 中国电子测量仪器市场2021年规模321亿元（占全球1/3），预计2025年达413亿元[2] - 通信测量类仪器2021年市场规模73.1亿元，预计2025年达100亿元[2] 研发投入 - 2020-2022年研发支出分别为7115.67万元、16509.87万元、22464.03万元[3] - 研发支出占营收比例从2020年23.37%提升至2022年70.64%[4] - 高研发投入用于突破国外技术壁垒，参与国家/上海市科研项目[4] 车联网业务 - 2022年新增车联网通信测试业务，发布Eagle Auto等解决方案[5] - 战略合作：与全球科技公司合作推广车联网测试产品[5] - 战略合作：与深圳通用测试合作拓展5G MIMO OTA测试系统[5] - 战略合作：与长春汽检成立智能网联汽车测试联合实验室[6] - 参与制定4项车联网标准，其中2项团体标准已发布[6] 股东回报 - 2020年每10股转增3股+派现1元，共派现845.5万元[7] - 2021年每10股转增3股+派现1元，共派现1097.51万元[7] - 2022年每10股派现0.43元，共派现607.7万元[7] 公司战略 - 专注提升通信测试仪器行业影响力，暂无明确转板计划[8]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 31 日，地点在上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 [1] - 参与单位有中泰证券股份有限公司、青岛盈科汇金投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王小磊女士 [2] 核心技术 - 公司自 2005 年成立，重视自主创新，研发投入高，牵头承担 13 个国家 03 重大专项等多项研发任务，参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定 [3] - 核心技术包括超高速基带信号处理平台技术、射频微波电路设计及制造等 [3] 政策影响 - 2023 年至 2024 年年初公布多项政策，如《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》等 [4] - 政策推动行业发展，无线通信与射频微波测试仪器迎来黄金期，为公司带来机遇和挑战 [4] 人才引进与培养 - 公司秉持人才是最大财富理念，招纳应届高材生和行业精英 [5] - 通过股权激励、申请人才奖补政策、资助深造等激励人才 [5] 产业协同布局 - 与东南大学共建研究中心，确保技术储备及人才梯队建设 [6] - 作为发起单位创建研究院，助力信息通信技术应用和产业生态协同发展 [6] - 建立院士专家工作站，在多领域开展合作研究 [6] - 与全球知名科技公司合作，推动以太网及车联网测试产品在汽车市场应用 [6] - 与深圳通用测试系统有限公司合作，拓展智能网联车整车级 5G MIMO 测量 OTA 测试系统市场 [6] - 与长春汽车检测中心有限责任公司成立联合实验室，提供一站式服务 [7] - 与中国信息通信研究院建立联合实验室，合作研究测试系统方案等 [7] 资本运作 - 公司会配合经营发展需求适时进行资本运作，以信息披露为准 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年1月16日，地点在上海市松江区高技路205弄7号C座 [1] - 参与单位为宝盈基金管理有限公司，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王小磊女士 [1][2] 核心器件贸易管制问题 - 公司主要采购的关键核心器件是通用商业化产品，研发和生产部分关键核心器件依赖国外品牌，通过选择多家供应商、建立安全库存保障需求 [3] - 公司积极改进产品技术方案，加大毫米波芯片定制投入，已与国内多家核心器件供应商合作，实现部分核心器件国产化，解决贸易管制影响并降低成本、提升毛利率 [3] 产品结构及销售情况 - 公司是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司，主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列 [4] - 2022年，上述系列产品收入分别占公司主营业务收入的比例为22.35%、19.45%、14.72%、16.24%、16.90% [6] 行业利好政策 - 仪器仪表工业总产值占工业总产值的4%，对国民经济的影响达到66%，无线通信与射频微波测试仪器细分行业受国家政策支持 [6] - 相关政策有《关于开展"信号升格"专项行动的通知》（2024年1月4日，工业和信息化部、国家发展改革委等）、《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023 - 2025年)》（2023年10月24日，上海市人民政府办公厅）等多项 [7][8] - 政策为行业提供财政、税收、技术、人才等多方面支持，创造良好国内经营环境，推动电子测量仪器行业发展 [8] 无线通信测试仪器市场空间 - 2018 - 2022年，中国电子测量仪器进口金额整体呈波动上升趋势，2022年进口金额为44.73亿美元 [9] - 全球电子测量仪器行业2021年市场规模约为人民币894亿元，预计2025年将增长至人民币1,098亿元 [9] - 我国电子测量仪器市场规模占全球总市场规模的三分之一以上，2021年市场规模约人民币321亿元，预计2025年将增长至人民币413亿元 [9] - 通信测量类仪器预计从2021年的人民币71亿元增长至2025年的人民币100亿元左右，未来向更高频率、更宽带宽和更优性能发展 [9] - 目前国内厂商与世界龙头差距较大，有较大国产替代空间 [10]