业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月29日发布[2] - 业绩说明会2025年5月22日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及提问信息 - 董事长明曰信等6人参加[4] - 投资者2025年5月21日15:00前可提问题[5] 联系方式 - 联系人戴文博，电话0533 - 6860468[6] - 联系邮箱sdqlhx@188.com[6]

公司基本信息 - 齐鲁华信注册资本为138,763,865元[2] - 持续督导期为2021年2月23日至2024年12月31日[5] 资金相关 - 截至2021年3月18日，自筹资金预先投入募投项目219,000元[8] - 截至2021年2月4日，已支付发行费用3,547,735.85元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕[21] 项目进展 - 2022年4月18日，变更募投项目实施地点[10] - 2022年12月13日，变更募集资金用途，原项目拟投资15,373.24万元[11] - 截至2024年5月31日，“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”完成建设[13] - 截至2024年12月31日，“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”投资进度81.36%[14] - 2025年，“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”延期至12月31日[14] 其他事项 - 2021年2月23日，向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌[15] - 2023年9月，招商证券委派董瑞钦接替王鲁宁担任持续督导保荐代表人[15]

会议信息 - 会议于2025年4月27日在公司会议室现场召开，4月16日通讯通知，主持人侯普亭[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8][10][12] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会审议[11] - 《关于2024年年度审计报告》《关于<2025年第一季度报告>》议案无需提交股东会审议[14][19]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 拟于2025年5月28日召开2024年年度股东会[28] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案尚需提交股东会审议[6][7][16][17][20][24] - 《董事会关于独立董事独立性情况》等多议案无需提交股东会审议[10][11][12][15][22][23][24][27] 公告发布 - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》于2025年4月29日发布[18][19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润332,118,315.50元，母公司未分配利润89,203,220.07元[3] - 公司总股本138,763,865股，每10股派现0.80元，预计派现11,101,109.20元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额47,213,245.64元，占近三年年均归母净利润比例211.32%[4] 权益分派 - 权益分派预案经2025年4月27日董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[5][6][7] - 方案决策程序通过后2个月内实施[14] 分红政策 - 实施现金分红须满足4个条件，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润10%[8][9][10] - 股东大会作利润分配决议后，董事会须2个月内完成派发[10] 其他情况 - 公司或相关主体有未履行完毕的利润分配公开承诺[13]

募集资金情况 - 初始发行股票33,457,800股，募集资金总额234,204,600元，净额206,488,675.83元[11] - 行使超额配售选择权发行股票4,932,545股，募集资金总额34,527,815元，净额31,247,672.57元[12][13] - 2024年初募集资金专户余额为89,547,774.38元[15] - 2024年本期募集资金投资项目使用53,128,110.90元[15] - 2024年本期累计银行手续费1,246.35元[15] - 2024年本期累计利息收入931,661.92元[15] - 2024年末募集资金专户余额为37,350,079.05元[15] - 各银行账户活期余额合计37,350,079.05元[19] 项目投资情况 - 年度投入募集资金3,773.63元，累计投入占比64.67%，累计投入5,373.24元[29] - 2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目调整后投资15,373.24元，累计投入2,824.74元，进度83.42%[29][30] - 筛催化新材料工程技术研究中心建设项目调整后投资5,275.67元，累计投入5,069.79元，进度96.10%[29] - 流动资金调整后投资3,124.77元，累计投入3,124.77元[29] - 变更后项目拟投入15,373.24元，本年投入820.45元，累计投入2,824.74元，进度83.42%[30] 制度与协议 - 公司制订《山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 2021年2月与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2022年8月与银行签订《募集资金四方监管协议》，2022年1月签订《募集资金五方监管协议》[16] 合规情况 - 募集资金使用信息披露合规，存放、使用、管理及披露无违规情形[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为43,671.44万元[8] - 2024年度公司收入前五名合计38,968.35万元，占总收入比例为89.23%[8] - 2024年度公司外销收入为19,675.62万元，占总收入比例为45.05%[8] - 2024年度营业总收入436,714,357.52元，较上一年度371,701,400.89元有所增长[32] - 2024年度营业总成本423,621,907.94元，较上一年度366,574,809.39元有所增长[32] - 2024年度营业利润11,885,229.08元，较上一年度9,182,253.37元有所增长[32] - 2024年度净利润10,602,259.12元，较上一年度9,544,466.63元有所增长[32] - 2024年度基本每股收益0.08元，较上一年度0.07元有所增长；稀释每股收益0.07元，与上一年度持平[32] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为14,003.05万元[10] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备金额1,299.09万元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收账面价值12,703.96万元，占流动资产的比例24.19%[10] - 2024年末货币资金为178,534,875.20元，2023年末为151,239,792.78元[25] - 2024年末应收账款为127,039,580.97元，2023年末为115,197,997.98元[25] - 2024年末存货为164,844,348.89元，2023年末为197,819,594.97元[25] - 2024年末流动资产合计为525,149,597.17元，2023年末为560,077,039.85元[25] - 2024年末固定资产为282,323,927.51元，2023年末为304,777,367.04元[25] - 2024年末非流动资产合计为487,457,399.83元，2023年末为479,065,253.24元[25] - 2024年末资产总计为1,012,606,997.00元，2023年末为1,039,142,293.09元[25] - 2024年末流动负债合计为203,152,976.19元，2023年末为228,114,340.60元[30] - 2024年末非流动负债合计为56,963,466.79元，2023年末为46,243,974.82元[30] - 2024年末负债合计为260,116,442.98元，2023年末为274,358,315.42元[30] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计513,963,000.07元，较上一年度345,662,584.19元有所增长[33] - 2024年度经营活动现金流出小计409,469,221.76元，较上一年度336,478,853.20元有所增长[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额104,493,778.31元，较上一年度9,183,730.99元大幅增长[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计175,994,000.00元，较上一年度97,588,994.36元有所增长[33] - 2024年度现金及现金等价物净增加额24,073,719.03元，较上一年度 -72,748,233.80元由负转正[33] 股本情况 - 2024年期初殷本为38,763,865.00元[34] - 2024年期末殷本为38,763,865.00元，期末属于母公司所有者权益合计为52,490,554.02元[34] - 截至2024年12月31日公司总股本为13876.39万元，其中自然人持股12569.27万股，非自然人持股1307.12万股[55] 其他 - 审计认为公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量[7] - 审计将公司收入确认确定为关键审计事项[8] - 审计将公司应收账款的坏账准备确定为关键审计事项[10] - 公司2024 - 2026年减按15%的税率征收企业所得税[129][130] - 山东齐鲁华信高科有限公司2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[130] - 制造业企业研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[130] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，执行期限至2024年12月31日[131] - 企业2018 - 2027年新购进单位价值不超过500万元设备、器具，允许一次性计入当期成本费用扣除[132] - 先进制造业企业2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[134]

审计相关 - 中天运审计齐鲁华信2024年财报，2025年4月27日签发报告[5] - 专项审核报告编号为中天运[2025]核字第90027号[5] - 财报审计报告编号为中天运[2025]审字第90035号[5] 会计师事务所信息 - 设立日期为2013年12月13日[15] - 注册资本为782.26万元[15] - 执业证书编号为11000204[16] 注册会计师信息 - 马晓红证书编号为371400020002[11] - 发证日期为1997年[18]

财务相关 - 公司登记金额为782.26万元[32] - 财务报告缺陷认定重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%[26] 内部控制 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围的有本公司、1个全资子公司、2个二级全资子公司[14] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[15] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[30] - 加强人力资源培训，完善薪酬考核体系，引进外部人才[31] - 加强内部控制制度执行、部门绩效考核和内部审计工作[31]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入118,018,144.42元，同比增长3.84%[9] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润821,614.63元，同比下降79.68%[9] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计5,827.94元[13] - 2025年1 - 3月合并营业总收入为118,018,144.42元，2024年同期为113,653,207.90元，同比增长3.84%[31] - 2025年1 - 3月合并营业利润为1,017,033.77元，2024年同期为4,722,796.26元，同比下降78.47%[32] - 2025年1 - 3月合并净利润为821,614.63元，2024年同期为4,042,607.26元，同比下降79.68%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年同期为0.03元/股，同比下降66.67%[32] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为57,826,001.47元，2024年同期为43,745,242.27元，同比增长32.19%[33] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为3,213,342.81元，2024年同期为5,748,985.12元，同比下降44.10%[33] - 2025年1 - 3月母公司净利润为2,739,628.91元，2024年同期为5,666,009.20元，同比下降51.65%[33] - 2025年1 - 3月母公司投资收益为5,100,000.00元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月合并营业总成本为115,253,425.19元，2024年同期为108,792,090.23元，同比增长5.94%[31] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为45,195,970.37元，2024年同期为35,010,345.27元，同比增长29.09%[33] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计74,568,200.24元，2024年同期为128,374,895.46元[35] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计73,737,150.02元，2024年同期为97,832,849.57元[35] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额831,050.22元，2024年同期为30,542,045.89元[35] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 9,333,916.30元，2024年同期为 - 6,750,010.94元[36] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 27,560,172.08元，2024年同期为 - 15,221,811.92元[36] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 35,966,005.40元，2024年同期为8,777,708.32元[36] - 2025年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额8,814,405.11元，2024年同期为31,867,872.69元[38] - 2025年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额2,184.00元，2024年同期为5,100,000.00元[38] - 2025年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 12,356,768.92元，2024年同期为 - 14,814,963.14元[38] - 2025年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额 - 3,540,179.81元，2024年同期为22,152,909.55元[38] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计984,420,428.82元，较上年期末减少2.78%[9] - 应收票据较上年期末增长45.83%至4,554,045.25元，因持有未到期票据增加[10] - 应收账款较上年期末增长36.13%至172,943,929.83元，因账期内应收货款增加[10] - 应收款项融资较上年期末下降96.83%至456,720.00元，因期末持有十五家银行承兑汇票余额减少[10] - 应付职工薪酬较上年期末下降100.00%，因薪酬支付无余额[10] - 其他流动负债较上年期末下降50.40%至1,433,723.42元，因期初已背书未到期票据于本期到期[10] - 无限售股份总数期末为122,520,083股，占比88.29%，较期初增加1,514,060股[15] - 前十大股东期初持股总数为33,684,412股，变动数为1,663,461股，期末持股总数为35,347,873股，占比25.46%[17] - 股东明曰信期末持股12,576,110股，持股比例9.06%[16] - 山东齐鲁华信高科有限公司为公司银行融资担保金额20,000,000元，担保余额15,080,000元[21] - 截至报告期末，房屋建筑物抵押账面价值20,569,719.34元，占总资产比例2.09%；土地使用权抵押账面价值7,223,657.31元，占总资产比例0.73%；总计抵押账面价值27,793,376.65元，占总资产比例2.82%[22] - 2025年3月31日流动资产合计495,837,093.60元，2024年12月31日为525,149,597.17元[25] - 2025年3月31日货币资金为145,786,138.79元，2024年12月31日为178,534,875.20元[25] - 2025年3月31日应收账款为172,943,929.83元，2024年12月31日为127,039,580.97元[25] - 2025年3月31日存货为137,611,240.69元，2024年12月31日为164,844,348.89元[25] - 2025年3月31日固定资产为274,711,397.58元，2024年12月31日为282,323,927.51元[25] - 2025年3月31日在建工程为126,947,016.96元，2024年12月31日为117,888,800.95元[25] - 公司资产总计从10.13亿美元降至9.84亿美元，降幅约2.78%[26][27] - 流动负债合计从2.03亿美元降至1.75亿美元，降幅约13.67%[26] - 非流动负债合计从0.57亿美元降至0.55亿美元，降幅约3.23%[26] - 负债合计从2.60亿美元降至2.31亿美元，降幅约11.38%[27] - 母公司资产总计从6.44亿美元降至6.32亿美元，降幅约1.67%[29][30] - 母公司流动负债合计从1.00亿美元降至0.87亿美元，降幅约13.24%[29] - 母公司非流动负债合计从0.33亿美元降至0.31亿美元，降幅约5.43%[29] - 母公司负债合计从1.33亿美元降至1.18亿美元，降幅约11.31%[30] - 公司无形资产从8141.38万美元降至8087.96万美元，降幅约0.66%[26] - 公司递延所得税资产从444.99万美元增至473.16万美元，增幅约6.33%[26]