公司业绩 - 腾讯音乐娱乐2024年第二季度调整后每股收益为65美分 低于华尔街预期的1.18元 [1] - 公司第二季度营收为71.6亿元 略高于分析师预期的71.4亿元 [1] - 公司第二季度营收同比下降1.7% 主要由于社交娱乐服务收入下降 [1] 公司展望 - 公司对音乐行业长期潜力保持乐观 致力于以健康节奏实现中长期目标 [2] - 公司认为平衡发展策略有助于应对不同发展阶段和外部环境变化 并将持续推动创新和增长 [2] 市场反应 - 投资者对公司最新财报反应消极 导致大量抛售 交易量超过2500万股 远超日均750万股的交易量 [3] - 截至周二下午 腾讯音乐娱乐股价下跌15.2% 但年初至今仍上涨27.6% [3]

行业情况 - 本周AI股票大幅抛售，去年领涨的“神奇七股”市值蒸发数万亿美元，与摩根大通预计今年美国有35%衰退概率相符，该概率较上月的25%有所上升 [1] - 摩根大通预计9月和11月降息，通胀压力缓解，财政调整或成为AI投资的主要催化剂，经济好转时投资者会抓住机会投资AI股票 [1] 苹果公司 - 过去一个月苹果股票因全球股市暴跌下跌超5%，投资大亨沃伦·巴菲特减持近半股份 [2] - 苹果在过去一年是争议股，分析师对其增长轨迹看法不一，但全球开发者大会展示苹果智能及iPhone 16预计带来的重大升级周期，让苹果股票有吸引力 [2] - 分析师丹·艾夫斯预计苹果将有“巨大”需求，多方面AI收入流每年可增加100亿美元增量销售，且中国和印度等关键地区销售有望大幅复苏 [2] - 苹果第三季度财报显示iPhone销售下降2%，Mac和iPad销售整体营收微增，但运营效率高，销售成本下降3.5%，年化营业收入达1200亿美元 [3] 谷歌母公司Alphabet - 尽管担心ChatGPT颠覆其搜索引擎主导地位，但Alphabet凭借谷歌搜索和YouTube等产品，拥有超20亿用户，庞大用户群驱动数据收集能力和广告效果 [4] - 第二季度财报远超预期，连续六个季度营收和利润超预期，销售额达847.4亿美元，超预期4.45亿美元，其中广告业务贡献646.2亿美元 [4] - 谷歌云业务首次销售额超100亿美元，运营利润达10亿美元，市场份额从去年的11%升至12%，财报公布后股票遭抛售 [5] 亚马逊公司 - 电商巨头亚马逊今年表现落后，年初至今回报率为10.5%，低于标准普尔500指数的13.3% [6] - 公司运营深度整合AI，从电商物流到亚马逊云服务都有应用，云服务是主要增长动力 [6] - 第二季度销售额增长10%至1480亿美元，云业务增长19%至263亿美元，净利润从去年同期的67亿美元增至135亿美元，预计2024 - 2025年收入增长超20% [7]

文章核心观点 星巴克宣布Brian Niccol将接替Laxman Narasimhan成为下一任董事长兼首席执行官，此消息推动股价上涨，交易活跃 [1][2] 管理层变动 - 星巴克宣布Brian Niccol将接替Laxman Narasimhan成为下一任首席执行官，因Narasimhan立即辞职 [1] - Brian Niccol将于2024年9月9日正式上任，在此之前现任首席财务官Rachel Ruggeri将担任临时首席执行官 [1] 新CEO履历 - Brian Niccol现任Chipotle董事长兼首席执行官，在其领导该墨西哥快餐连锁店的六年里，收入翻倍，利润增长七倍，CMG股价上涨超800% [1] 对股价影响 - 消息传出后星巴克股票交易活跃，截至发文时成交量超9500万股，远超约1200万股的日均成交量 [2] - 截至周二上午星巴克股价上涨20.1% [2]

文章核心观点 - ON Holding二季度营收同比增长28%，相关股票今日上涨5%，公司虽增长显著但未提高全年业绩指引 [1][2][3] 公司Q2业绩情况 - 营收较2023年Q2增长28%，达5.677亿瑞士法郎 [2] - 剔除特定项目后，EBITDA同比增长45%，达9080万瑞士法郎 [2] - 净利润同比飙升834%，达3080万瑞士法郎 [2] 公司全年业绩预期 - 预计剔除汇率变动后营收增长30%，毛利率约为60% [3] 公司发展优势 - 品牌在各渠道、地区和产品方面有“强劲势头”，受益于近期积极反馈和报道 [4] - 近几个月宣布与美国女演员兼歌手Zendaya合作，并推出“LightSpray技术”，该技术可降低跑鞋重量 [5] 股票相关情况 - 上月投资银行Raymond James开始覆盖ONON股票，给予“跑赢大盘”评级，预计公司“强大品牌、不断创新和全球扩张将继续推动积极势头”，并设定目标股价为46美元 [6]

文章核心观点 随着降息传闻流传，投资界充满希望，虽面临挑战但也是重新思考财务策略的黄金机会，推荐亚马逊、Visa、Grab Holdings三只具有出色上行潜力的股票以在预期降息前实现收益最大化 [1][2] 行业情况 - 全球市场处于紧张状态，美国失业率上升引发对劳动力市场稳定性的重大担忧 [1] - 金融科技行业预计将大幅扩张，预计销售额从2024年的3401亿美元增长到2032年的1.15万亿美元 [6] - 东南亚数字经济预计到2030年将达到1万亿美元 [8] 亚马逊（AMZN） - 作为全球电子商务和云计算巨头，股价从200美元峰值下跌16.53%，但市场地位依然稳固，回调引发投资者对入场点的兴趣 [3] - 改进了履行网络，提高了北美地区的利润率和效率，亚马逊网络服务（AWS）因云需求增长和人工智能推动而蓬勃发展，推出新的人工智能芯片Graviton4 [3] - 第二季度财务表现出色，AWS销售额跃升至263亿美元，同比增长19%，净收入超过两倍达到135亿美元，华尔街分析师给予“强力买入”评级，有31.8%的上行潜力 [4] Visa（V） - 金融科技行业扩张趋势下，凭借连接超14500家金融机构、在超1.3亿个商户地点接受44亿张卡的全球网络，处于有利地位 [6] - Q3报告表现强劲，非GAAP每股收益年度增长12%，实现两位数收入增长，净收入增长17%至49亿美元，季度末净利润率达54.7%，虽因消费者支出疲软略低于分析师预期 [6] - 连续15年股息增长，为投资者提供资本增值和稳定收入流，华尔街分析师给予“买入”评级，有16.2%的上行潜力 [7] Grab Holdings（GRAB） - 作为东南亚主导科技公司，受益于数字采用率增加，其一站式超级应用在快速增长的市场中蓬勃发展 [8] - 财务上虽未实现盈利，但有明显进展，2024年Q1运营亏损从2.04亿美元降至7500万美元，调整后EBITDA增加1.29亿美元至6200万美元，收入增长24.4%，超出预期1447万美元 [8] - 市场份额和东南亚旅游业增长推动扩张潜力，华尔街分析师给予“强力买入”评级，有46.6%的上行潜力 [9]

文章核心观点 - Sea Limited(NYSE:SE)是一家总部位于新加坡的公司,拥有Shopee电商平台 [1] - Shopee在东南亚电商市场与阿里巴巴(NASDAQ:BABA)的Lazada、拼多多(NASDAQ:PDD)的Temu以及字节跳动的TikTok等竞争 [5] - Shopee最近在一些领域进行成本控制,但同时也增加了营销预算,成为东南亚俱乐部冠军联赛的合作伙伴 [6][7] - 分析师普遍看好Sea Limited的股票,给予"强烈买入"评级和80.65美元的目标价 [8] - 东南亚在线购物平台之间的竞争日趋激烈,获胜者正在让亚马逊(NASDAQ:AMZN)也感到压力 [9] 公司经营情况 - Sea Limited第二季度实现净利润3.31亿美元,每股收益0.54美元,营收31亿美元 [2] - 截至目前,Sea Limited股价已经上涨92% [3] - Shopee最近在印尼遭遇裁员传闻,但这是由于调整了当地的配送政策以符合竞争法要求 [6] 行业竞争情况 - Shopee与阿里巴巴的Lazada、拼多多的Temu以及字节跳动的TikTok等东南亚主要电商平台竞争 [5] - 为吸引商家和网红,Shopee正在提高向商家收取的佣金 [5] - 东南亚电商市场竞争日趋激烈,获胜者正在给亚马逊带来压力 [9]

文章核心观点 公司二季度财报超预期但下调全年销售和利润指引，股价早盘波动不大，业绩受高利率和宏观经济不确定性影响，不过近期利率下降带来乐观因素 [1][2][4] 二季度财报及指引调整 - 上季度营收同比增长0.7%至432亿美元，高于分析师平均预期的38.3亿美元 [2] - 每股收益为4.67美元，与2023年二季度基本持平，高于分析师预期的4.55美元 [2] - 同店销售额同比下降3.3% [2] - 公司现预计今年同店销售额下降3% - 4%，此前预计下降1% [2] - 预计全年每股收益下降1% - 3%，此前预计增长1% [2] 谨慎言论 - 二季度高利率和宏观经济不确定性抑制消费者需求，导致家居装修项目支出减少 [3] - 美国失业率上升可能对公司前景产生负面影响 [3] 乐观因素 - 近几周利率大幅下降，美国10年期国债利率从4月26日的4.67%降至目前的3.86% [4] - 6月26日，投资银行DA Davidson将HD股票评级从“中性”上调至“买入”，预计公司将受益于利率下降 [4] 股价表现 - 今年以来股价变化不大，但上月下跌6% [4]

文章核心观点 - 空间探索行业正在快速发展,吸引了私营部门的广泛关注,成为投资者关注的热点领域 [1] - 美国和中国两大超级大国正在加大对空间探索和发展的投资,包括卫星和登月任务 [1] - 这些空间探索公司的股票可能成为投资者的有利标的,因为它们大多估值较低,具有较大的上涨潜力 [2] 行业和公司总结 1. 火箭实验室(Rocket Lab) - 公司最近一个季度营收达1.06亿美元,同比增长71%,显示其发射服务和航天系统产品需求强劲 [5] - 公司的Electron火箭是全球领先的小型运载火箭,已获得17个新的发射合同 [6] - 公司毛利率达30%,未来推出的Neutron火箭有望进一步提高盈利能力 [7] 2. 维珍银河(Virgin Galactic) - 公司的VSS Unity航天飞机成功完成首次商业飞行,每个座位收入90万美元,显示未来Delta级航天飞机计划有良好的商业前景 [8][9] - 公司拥有8.21亿美元的现金储备,可为未来发展提供充足的资金支持 [10] 3. 洛克希德·马丁(Lockheed Martin) - 公司航天业务收入和利润均有显著增长,其中战略和导弹防御项目以及国家安全航天项目表现尤为出色 [12][13] - 随着地缘政治竞争加剧,预计公司航天业务收入和利润将进一步提升 [14] 4. 特兰轨道(Terran Orbital) - 公司是一家小型卫星制造商,订单量大幅增加,其中与洛克希德·马丁的合作占比较大 [16] - 尽管公司目前规模较小,但毛利润和亏损情况均有所改善,显示发展前景良好 [17][18] 5. 红翼(Redwire) - 公司最近一个季度收入同比增长30%,在手订单也增长近30%至3.54亿美元 [20][21] - 公司在低地球轨道卫星和卫星星座领域有优势,最近获得了一个重要的飞行合同 [22] 6. 铱星通信(Iridium Communications) - 公司服务收入占总收入的76%,具有较强的经常性收入基础 [25] - 公司与美国政府有稳定的合作关系,未来有望获得更多合同收入 [26] 7. 斯派尔全球(Spire Global) - 公司最近一个季度收入和年经常性收入均有较大增长 [28] - 公司专注于提供气候变化和全球安全领域的数据和分析服务,符合绿色投资的趋势 [29] - 公司未来一个季度和全年的收入指引也较为乐观 [30]

文章核心观点 - 上周股市因衰退担忧暴跌，标准普尔500指数大幅下跌后回升，但剧烈波动或预示更持久的崩溃，介绍三只在市场抛售中表现出色的股票 [1] 市场整体情况 - 上周股市因衰退担忧暴跌，标准普尔500指数下跌超3%，投资者逃离此前热门股票，虽周末收复失地，但剧烈波动或预示更持久的崩溃 [1] - 近期市场动荡中表现最佳的标准普尔500指数成分股与此前推动指数创新高的股票不同，英伟达较上周下跌2.5%，微软持平，谷歌下跌近2% [1] 零食行业及Kellanova情况 - 零食制造商Kellanova对股市下跌不在意，当日股价飙升16%，此前一周财报超预期，还有潜在收购传闻，即玛氏考虑收购该公司 [2] - 零食市场并购活动频繁，如亿滋国际29亿美元收购克利夫能量棒、荷美尔食品34亿美元收购Planters花生等 [2] - Kellanova市值270亿美元，若被收购将是行业最大交易之一，虽收购未官宣，但该公司有机增长强劲并上调全年展望，自市场抛售以来股价上涨近19% [3] 网络安全行业及Fortinet情况 - 网络安全公司Fortinet在市场抛售时股价先跌2%，8月6日公布二季度财报后股价飙升，当周收盘上涨23% [4] - 公司业务围绕硬件防火墙，提供入侵预防系统等解决方案，计费量飙升，营收同比增长11%，GAAP和调整后运营利润率分别超30%和35% [4] - 华尔街预测今年营收增长10%至近59亿美元，2025年再增长12%至66亿美元，2025年收益预计增长36%至每股2.21美元，该公司仍是最佳标准普尔股票之一 [5] 安防行业及Axon Enterprise情况 - 泰瑟枪制造商Axon Enterprise股价周一跌2%，公布财报后次日飙升25%，二季度营收增长35%并上调全年展望 [6] - 泰瑟枪销售增长27%至1.96亿美元，毛利率超60%，执法部门对其随身摄像机需求大增，传感器部门营收同比增长28%，新款Axon Body 4已售出超20万台 [6] - 分析师预测全年销售额增长29%至20亿美元，利润增长15%至每股4.78美元，该公司仍是最佳标准普尔500指数成分股之一 [7]

A large majority of the companies have already reported second-quarter results. While we can call it a mixed earnings season, there are a few companies that beat expectations and reported record revenue and profits. These earnings winners have proved their strength and are ready for a stellar second half of the year.I’ve identified three stocks that are on the rise after reporting impressive second-quarter results. These three companies have a lot of potential to keep the momentum going and their numbers pr ...