市场表现 - 6月9日A股三大指数集体高开 科技方向小幅上涨 上证科创板人工智能指数涨0.20% [1] - 科创板人工智能ETF(588930)涨0.09% 盘中溢价率0.11% 成分股海天瑞声涨超4% 有方科技/道通科技/麒麟信安跟涨 [1] - 6月6日科创板人工智能ETF(588930)获资金净流入688万元 [1] 政策动态 - 工信部6月6日召开两化融合工作会议 审议《工业和信息化部信息化和工业化融合2025年工作要点》 [2] - 政策要求推进数字化网络化智能化升级 加快重点行业数字化转型实施方案 实施"人工智能+制造"行动 [2] - 政策强调加快提升软硬件产品供给能力 强化工业软件/智能传感器技术攻关 建设工业高质量数据集 [2] 行业进展 - 火山引擎2025原动力大会·春于6月11-12日举行 聚焦大模型与AI云原生等前沿领域 [3] - 多模态动态更新密集：谷歌5月21日推出Veo3视频生成模型 豆包5月23日上线视频通话功能 快手可灵AI ARR在2025年3月突破1亿美金 4月和5月月度付费金额均突破1亿元人民币 [3] - 海外算力厂商业绩持续超预期 国内外模型及应用创新不断涌现 [3] 机构观点 - 重点把握人工智能技术与产业革命机遇 关注政策驱动机会 中期重点关注人工智能方向 [4] - 当前时点着重看好AI应用投资机会 包括通用场景泛ERP领域/生产力工具 垂直场景金融AI/医疗IT/物理AI/工业场景 [4] - 算力方向基本面有望延续高景气态势 短期重点关注信创为主的政策驱动方向 [4]

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