融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项非经纪私募融资，总收益最高可达1400万美元 [1][2] - 融资由两部分组成：LIFE发行和同步发行，每部分最高收益均为700万美元 [1][2] - LIFE发行将发行最多1,120,000股普通股，每股发行价为6.25美元 [1] - 同步发行中，Uranium Energy Corp表示有意认购最多1,120,000份公司认购收据，每股价格同为6.25美元 [2] 认购收据与股权转换 - 每份认购收据将使Uranium Energy有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股公司普通股 [3] - 托管释放截止日期为2026年3月31日或双方书面同意的其他日期 [3] - 转换条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准，以及公司无利害关系股东以简单多数票批准Uranium Energy成为公司的“控制人” [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助多个项目的资本承诺，包括West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目和Shootaring Canyon Mill，以及用于一般公司用途和营运资金 [4] 交易时间与条件 - 融资预计于2025年12月31日左右或双方约定的其他日期完成 [5] - 完成交易需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所创业板和纳斯达克资本市场的必要批准 [5] 关联方交易与监管 - Uranium Energy参与同步发行构成“关联方交易” [6] - 公司计划依赖MI 61-101中的豁免条款，因为交易涉及相关方的部分，其标的或对价的公允价值预计均不超过公司市值的25% [6] - 尽管如此，根据多伦多证券交易所创业板的政策，公司仍需寻求无利害关系股东批准Uranium Energy成为“控制人” [6] 发行范围与限售期 - LIFE股份将根据上市发行人融资豁免向加拿大（魁北克省除外）和美国居民发售 [7] - 根据加拿大证券法，向加拿大认购人发行的LIFE股份将不受限售期限制 [8] - 根据同步发行发行的认购收据将受加拿大证券法规定的四个月零一天的限售期限制 [8] 公司背景 - Anfield Energy是一家铀和钒开发公司，致力于通过资产可持续、高效的增长成为顶级能源相关燃料供应商 [12] - 公司股票在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [12]

文章核心观点 - Anfield Energy Inc 签署最终协议 收购铀矿工程咨询公司BRS Inc 旨在将BRS的专长内部化 以显著增强公司技术能力并加速推进铀和钒的生产 [1] 交易概述 - 收购标的为BRS Inc 一家位于怀俄明州的领先铀矿工程、矿山开发、施工管理和地质咨询公司 [1] - 交易对价为向BRS创始人兼公司首席运营官Douglas L Beahm支付总额500万美元的现金 分三期支付 交割时支付150万美元 交割一周年后支付150万美元 交割两周年后支付200万美元 [6] - 交易不涉及发行公司证券 也不向任何第三方支付中介费 [7] - 交易构成关联方交易 但根据MI 61-101条款豁免估值和少数股东批准要求 因为交易公平市场价值及对价未超过公司市值的25% [9] - 交易完成尚需满足一系列条件 包括获得所需监管批准和满足惯例交割条件 [7][8] 收购标的背景与协同效应 - BRS由拥有超过50年铀矿勘探、矿山开发、地浸采铀和资源评估经验的Douglas L Beahm创立并领导 [2] - BRS自2014年以来一直是Anfield的关键工程合作伙伴 为其多个资产编制了大量技术报告、初步经济评估和资源量更新 [2] - 收购将Beahm及BRS团队纳入内部 Beahm将继续担任公司首席运营官兼首席工程师 [2] - 整合BRS有望简化项目执行、降低第三方成本并加速铀生产进程 [3] - 此次收购符合公司以Shootaring Canyon工厂为中心的“中心-辐射”战略 并使公司成为美国垂直整合程度最高的铀开发商之一 [3] 收购带来的关键益处 - 增强技术深度 立即获得数十年的美国本土铀和钒专业知识 涵盖地浸采铀、常规采矿以及工厂重启和运营 [7] - 提高成本与时间效率 消除外部工程咨询延迟 降低未来资源报告、初步经济评估以及许可和执照支持方面的费用 [7] - 加强战略协同 增强公司内部工程能力 以推进其常规资产 同时支持Shootaring Canyon工厂的重启工作 [7] - 创造扩张机会 能够更快识别符合公司投资组合的项目 为资源扩张提供潜在更快路径 [7] - 为BRS提供机会 在上市公司支持下扩展其外部工程咨询业务 并可能创建新的服务线 例如为潜在的收费加工合作伙伴提供交钥匙开发方案 以及在美国境内进行地域扩张 [4] - 有助于识别和培养内部候选人 以便在矿山和工厂重启后领导相关团队 从而更顺利地过渡到商业运营 [4] 管理层评论 - 公司首席执行官Corey Dias表示 整合BRS对公司而言是变革性的一步 将使世界级的专业知识完全内部化 [3] - 公司首席运营官Douglas L Beahm表示 全职加入Anfield将使BRS能够将其良好的业绩记录直接应用于美国最有前途的铀资产组合之一 并促进更快的资源量升级、优化的矿山计划和无缝的许可审批 [6] 公司背景 - Anfield是一家铀和钒开发公司 致力于通过资产可持续、高效的增长创造价值 成为顶级能源相关燃料供应商 [10] - 公司股票在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [10]

项目数据整合与验证进展 - 公司已完成丹佛数据恢复工作 将大量历史钻探资料数字化 包括化验单、钻探日志、地图和地质图版 [2][3] - 早期成果确认超过60个历史钻孔的铀品位高于3,000 ppm 印证了该矿区历史上开采的强矿化特征 [3][7] - 解释工作正在进行中 初步以700 ppm U3O8为边界品位绘制的图件 圈定了矿权地南北边缘的多个矿化趋势带 [4][7] 矿化目标区识别 - 在矿权地附近识别出一个独立的历史钻孔群 报告铀品位高达0.45% U3O8 钒品位高达3.45% V2O5 [4][7] - 一个独特的西北目标区（达科他/伯罗峡谷）已被确定 其历史化验结果显示铀品位高达0.45% U3O8 钒品位高达3.45% V2O5 [7] - 该区域钻孔孔口位置准确性尚不确定 将在即将开展的野外工作中进行验证 [4] 下一阶段技术工作计划 - 公司已授权下一阶段技术工作 以完成数据集验证并为现代三维建模做准备 [4] - 工作计划包括：亚米级GPS测量以确认历史孔口位置、整合深度/厚度/区间类型（正在进行中）、基于GIS并结合构造/边界品位/矿化趋势的目标填图 [8] - 野外测量预计于三月开始 具体取决于天气条件 [9] 2024年采样成果与2025年计划 - 公司2024年的采样活动获得了化验结果高于1%铀和1%钒的样品 闪烁计数器读数高达45,200 cps [4] - 在即将开展的调查中 野外工作人员将从任何可见钒钾铀矿区域或闪烁计数器异常响应区采集额外的岩石样品 [4] 冶金测试合作 - 公司已与DISA Technologies Inc. 签署非约束性协议 以支持对Stateline项目材料的初步冶金测试工作 [5] - 根据合作 DISA将对矿化材料的大样进行实验室规模测试 并进行非侵入式现场调查 包括放射性扫描、填图和表征 [5] - 此项工作旨在评估DISA的加工技术对Stateline型铀钒矿化的适用性 且由DISA承担费用 不产生成本 [6] - 冶金采样将与公司即将开展的野外计划同步进行 [6] 项目意义与外部关注 - Stateline项目持续显示出高品位历史铀钒矿化系统的特征 数据整合工作正迅速使项目达到现代技术水平 [9] - 与DISA的合作为此项努力增添了重要深度 此类合作伙伴关系有助于加强对项目潜力的理解并高效推进项目 [9] - 公司继续在保密协议下与外部技术团体接洽 这反映了市场对UAR铀钒资产组合的广泛兴趣 [10]

公司勘探进展 - 公司在阿根廷里奥内格罗省的阿马里洛格兰德铀钒项目的伊瓦娜间隙靶区完成了一项激发极化（极-偶极电法层析成像）地球物理测量 [1] - 测量在伊瓦娜间隙靶区划定了一个宽1400米、位于地表以下约30至60米的充电率异常区，该异常被解释为与伊瓦娜铀钒矿床相关的北向延伸氧化还原前锋趋势有关 [2] - 该异常的位置介于伊瓦娜矿床和伊瓦娜中心靶区之间，支持了连接这两个靶区的连续氧化还原前锋趋势的解释，使伊瓦娜间隙成为后续勘探的关键区域 [2][3] 勘探计划与目标 - 此次地球物理测量的目标是通过追踪伊瓦娜矿床和伊瓦娜中心靶区之间富含有机质砂岩/氧化还原前锋的地下延伸范围，来优化钻探靶区 [3] - 测量结果将用于指导计划于2025年第四季度启动的金刚石钻探项目的一部分 [3] - 地球物理和钻探项目由合资公司伊瓦娜矿产公司资助，该公司拥有在六年期权期内通过承担特定资金义务、支付期权价格并授予MCA 2%的特许权使用费，来收购阿马里洛格兰德特定勘探靶区最高100%权益的独家期权 [4] 地球物理项目细节 - 测量由阿根廷地球物理公司使用极-偶极阵列实施，电极间距为15米，使用了10通道接收机和VIP-5000发射机 [5] - 项目包括一条长5公里的测线，覆盖了勘探区中部，结果显示了一个超过1400米宽的主要充电率异常，被解释为氧化还原前锋的特征信号 [6] - 在伊瓦娜矿床北翼完成的历史测线伊瓦娜VIII上曾观测到一个清晰的600米宽充电率异常 [7] 合资公司背景 - 伊瓦娜矿产公司是公司与合作伙伴Abatare Spain, S.L.U.为推进伊瓦娜铀钒矿床而设立的合资运营公司 [9] - 合资公司可通过累计投入3500万美元支出获得伊瓦娜矿床49.9%的间接股权，并通过完成可行性研究并承担高达1.6亿美元的开发和建设成本，进一步获得合资公司最高80%的股权 [9]

融资方案概述 - 公司与A G P Canada Investments ULC签订包销协议进行私募融资发行5,555,556个单位每个单位价格为0.90加元融资总额约为500万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证每份认股权证可在四年半内以每股1.20加元的价格认购一股普通股[1] 融资条款与发行细节 - 单位将根据上市发行人融资豁免在加拿大除魁北克省外的所有省份及某些其他司法管辖区向购买者发行依据LIFE豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制[2] - 融资完成取决于某些条件并获得所有必要批准包括符合加拿大证券交易所的要求[3] - 除加拿大和美国外单位还将在双方同意的其他司法管辖区根据适用的招股说明书和注册豁免进行发行[5] 资金用途 - 融资净收益计划用于以下方面 Mustang矿物加工厂的许可 San Rafael铀矿项目的钻探、监测和许可 整个生产组合的矿山开发和维护 Topaz矿山的许可和基线数据收集 以及一般公司营运资金用途包括行政和管理成本[4] 公司业务背景 - 公司致力于开发高品位铀和钒生产目前正在许可和开发Mustang矿物加工厂用于开采材料回收[7] - 公司拥有多个资源资产包括其旗舰资产Sunday Mine Complex位于多产的Uravan矿带生产管道包括科罗拉多州和犹他州多个正在进行许可和开发的常规项目[7]

纳斯达克上市与公司发展里程碑 - 公司普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计于2025年9月18日开市时开始交易，股票代码为"AEC" [1] - 在纳斯达克上市的同时，公司股票将停止在OTCQB Venture Market报价，但将继续在多伦多证券交易所创业板交易，代码不变 [1] 上市的战略意义与预期效益 - 此次上市被视为公司当前发展阶段的一个重要转型步骤，将提升公司在美国市场的形象，并扩大其在更广泛的机构和零售投资者群体中的知名度和曝光度 [2][3] - 公司相信其价值主张将极大地吸引这一新的投资者群体 [3] 核心资产与生产战略 - 公司持有其在美国的所有广泛铀和钒资产，其中包括肖特林峡谷工厂，该工厂是美国仅有的三个获得许可、批准并建成的常规铀工厂之一 [3] - 公司正在积极推进多项与生产相关的工作，以落实其中心辐射型生产战略，其投资组合中包含25个采矿项目，旨在建立长期、可持续的生产管道 [4] 具体业务进展 - 公司目前正在科罗拉多州和犹他州增加员工配备 [4] - 具体推进项目包括：计划于2025年在Velvet-Wood开始矿山建设、即将在第三季度于JD-7矿山开展钻探计划、即将在Slick Rock增加监测井、加速JD-8和SR 11矿山的运营计划工程工作，并持续与犹他州就推进放射性材料许可证申请进行接洽 [4] 关于公司 - 公司是一家铀和钒开发公司，致力于通过其资产的可持续、高效增长创造价值，成为顶级的能源相关燃料供应商 [6] - 公司股票目前在多伦多证券交易所创业板、OTCQB市场和法兰克福证券交易所上市，在纳斯达克上市后，将停止在OTCQB报价 [6]