融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项非经纪私募融资，总收益最高可达1400万美元 [1][2] - 融资由两部分组成：LIFE发行和同步发行，每部分最高收益均为700万美元 [1][2] - LIFE发行将发行最多1,120,000股普通股，每股发行价为6.25美元 [1] - 同步发行中，Uranium Energy Corp表示有意认购最多1,120,000份公司认购收据，每股价格同为6.25美元 [2] 认购收据与股权转换 - 每份认购收据将使Uranium Energy有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股公司普通股 [3] - 托管释放截止日期为2026年3月31日或双方书面同意的其他日期 [3] - 转换条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准，以及公司无利害关系股东以简单多数票批准Uranium Energy成为公司的“控制人” [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助多个项目的资本承诺，包括West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目和Shootaring Canyon Mill，以及用于一般公司用途和营运资金 [4] 交易时间与条件 - 融资预计于2025年12月31日左右或双方约定的其他日期完成 [5] - 完成交易需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所创业板和纳斯达克资本市场的必要批准 [5] 关联方交易与监管 - Uranium Energy参与同步发行构成“关联方交易” [6] - 公司计划依赖MI 61-101中的豁免条款，因为交易涉及相关方的部分，其标的或对价的公允价值预计均不超过公司市值的25% [6] - 尽管如此，根据多伦多证券交易所创业板的政策，公司仍需寻求无利害关系股东批准Uranium Energy成为“控制人” [6] 发行范围与限售期 - LIFE股份将根据上市发行人融资豁免向加拿大（魁北克省除外）和美国居民发售 [7] - 根据加拿大证券法，向加拿大认购人发行的LIFE股份将不受限售期限制 [8] - 根据同步发行发行的认购收据将受加拿大证券法规定的四个月零一天的限售期限制 [8] 公司背景 - Anfield Energy是一家铀和钒开发公司，致力于通过资产可持续、高效的增长成为顶级能源相关燃料供应商 [12] - 公司股票在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [12]