融资方案概述 - 公司与A G P Canada Investments ULC签订包销协议进行私募融资发行5,555,556个单位每个单位价格为0.90加元融资总额约为500万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证每份认股权证可在四年半内以每股1.20加元的价格认购一股普通股[1] 融资条款与发行细节 - 单位将根据上市发行人融资豁免在加拿大除魁北克省外的所有省份及某些其他司法管辖区向购买者发行依据LIFE豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制[2] - 融资完成取决于某些条件并获得所有必要批准包括符合加拿大证券交易所的要求[3] - 除加拿大和美国外单位还将在双方同意的其他司法管辖区根据适用的招股说明书和注册豁免进行发行[5] 资金用途 - 融资净收益计划用于以下方面 Mustang矿物加工厂的许可 San Rafael铀矿项目的钻探、监测和许可 整个生产组合的矿山开发和维护 Topaz矿山的许可和基线数据收集 以及一般公司营运资金用途包括行政和管理成本[4] 公司业务背景 - 公司致力于开发高品位铀和钒生产目前正在许可和开发Mustang矿物加工厂用于开采材料回收[7] - 公司拥有多个资源资产包括其旗舰资产Sunday Mine Complex位于多产的Uravan矿带生产管道包括科罗拉多州和犹他州多个正在进行许可和开发的常规项目[7]