SOUTHLAKE, Texas, Dec. 22, 2025 /PRNewswire/ -- Sabre Corporation ("Sabre") (Nasdaq: SABR) today announced that the previously announced exchange offers (each, an "Exchange Offer" and together, the "Exchange Offers") by Sabre GLBL Inc. ("Sabre GLBL"), a wholly-owned subsidiary of Sabre, to exchange (i) any and all of its outstanding 8.625% Senior Secured Notes due 2027 (the "June 2027 Notes") and 11.250% Senior Secured Notes due 2027 (the "December 2027 Notes" and, together with the June 2027 Notes, the "20 ...

CLAYTON, Mo., Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perimeter Solutions, Inc. (NYSE: PRM) (“Perimeter,” “Perimeter Solutions,” or the “Company”), today announced that its indirect subsidiary, Perimeter Holdings, LLC (“Perimeter Holdings”), intends to offer, subject to market and other conditions, $550.0 million aggregate principal amount of senior secured notes due 2034 (the “Notes”). The Notes will be fully and unconditionally guaranteed on a senior secured basis, jointly and severally, by Perimeter Intermedia ...

融资活动 - 公司全资子公司Borr IHC Limited及其他特定子公司已定价发行额外的2030年到期、利率为10.375%的高级担保票据 总收益约为1.65亿美元 [1] - 额外票据的条款与条件与现有的2030年到期高级担保票据相同 [1] - 额外票据发行预计于2025年12月19日左右完成 并需满足惯例交割条件 [2] 资金用途 - 发行额外票据所得款项 连同先前宣布的股权发行所得、卖方融资以及必要时可动用的现金 将用于收购五座高端自升式钻井平台 [2] - 资金还将用于一般公司用途 可能包括偿债、资本支出、营运资金融资以及潜在的并购活动 [2] - 公司于2025年12月8日宣布了收购五座高端自升式钻井平台的事项 [2]

新债券发行与条款 - Brightstar Lottery PLC及其全资子公司Brightstar Global Solutions Corporation作为共同发行人，成功定价了总额7.5亿美元的5.750%优先担保票据，该票据将于2033年到期 [1] - 新票据计划在都柏林泛欧交易所的官方名单上市，并在其全球交易市场交易，预计结算日期为2025年12月15日 [1] - 新票据的发行对象仅为符合美国《证券法》144A规则的合格机构买家，以及根据S条例在美国境外进行离岸交易的非美国人士 [1] 募集资金用途 - 发行新票据所募集的资金以及公司手头现金，将用于赎回Brightstar一笔总额7.5亿美元、利率6.25%、将于2027年1月15日到期的优先担保票据 [1] - 赎回价格为每1,000美元面值的2027年到期票据支付1,012.20美元，赎回日期定于2025年12月16日 [1] - 此次赎回的条件是公司从新票据销售中获得至少7.5亿美元的总收益，赎回通知将发送给所有登记持有人 [1] 公司业务概况 - Brightstar Lottery PLC是一家创新的全球彩票行业领导者，专注于提供安全技术和可靠的全面解决方案 [2] - 公司作为一家纯粹的全球彩票公司，拥有顶级的彩票运营、零售和数字解决方案，以及屡获殊荣的彩票游戏 [2] - 公司在全球范围内拥有成熟的本地业务，是各国政府和监管机构值得信赖的合作伙伴，在全球拥有约6,000名员工 [2]

融资活动详情 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC已完成债券发行，包括15亿美元、利率6.250%、2032年到期的优先有担保票据，以及10亿美元、利率7.250%、2033年到期的优先无担保票据 [1] - 本次票据发行与新的信贷安排共同为收购提供资金，新信贷安排包括20亿美元优先有担保定期贷款“B”工具、10亿美元优先有担保定期贷款“A”工具以及5亿美元优先有担保循环信贷工具 [2] - 票据受限于惯常契约限制，包括限制公司及其子公司额外举债、支付股息、进行某些限制性付款、设置资产留置权、处置资产、进行合并或出售全部或实质上全部资产的能力 [4] 资金用途与收购关联 - 发行票据的净收益将连同新信贷安排的借款及手头现金，用于支付待决收购Merus N.V.的对价，以及与收购、新信贷安排借款和票据发行相关的费用和开支 [2] - 在收购完成前，票据及相关担保仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保，收购完成后，有担保票据将由公司及其特定子公司的某些资产的第一优先担保权益提供担保，这些子公司也将为新信贷安排的义务提供担保 [3] 证券发行与法律条款 - 本次票据未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，因此仅向符合《证券法》144A规则定义的“合格机构买家”或根据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士进行发售和销售 [5] - 票据的转让和转售受到限制，必须遵守《证券法》的注册要求或相应的豁免规定，并符合任何州或其他适用的证券法律 [5] - 本公告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内的要约、邀请或销售，若在该等地区此类行为属非法 [6]

债券发行核心条款 - Sabre Corporation的全资子公司Sabre Financial Borrower, LLC定价发行10亿美元本金总额的11.125%优先担保票据，于2029年到期 [1] - 担保票据预计于2025年12月5日完成发行，票面利率为11.125%，每年付息两次，并于2029年6月15日到期 [1][2] 担保结构与条款 - 票据由Sabre Financing Holdings LLC提供连带担保，并由Sabre的现有及未来境外子公司提供最高4亿美元的担保 [2] - 票据及相关担保将以境外担保人几乎全部现有及未来资产（除特定豁免资产外）的第一优先担保权益作为抵押，抵押上限为4亿美元 [2] - 抵押品还包括Sabre Financial对其关联方贷款的应收款质押，以及Sabre Financing持有的Sabre Financial全部股权权益的质押 [2] 资金用途 - 发行所筹集的毛收入将用于向Sabre GLBL, Inc提供关联方贷款 [3] - Sabre GLBL计划将关联方贷款所得及手头现金用于提前偿还、回购、赎回或延长其部分现有债务，包括通过交换要约或再融资现有定期贷款，并支付相关应计利息、溢价及费用 [3] 发行方式与限制 - 担保票据通过私募方式向符合资格的机构买家及美国境外的非美国人发行，未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [4] - 票据不得在美国境内向美国人士或为其利益进行发售或销售，除非获得注册豁免 [4]

债券发行与定价 - 公司及其全资子公司Genmab Finance LLC定价发行总额25亿美元的票据，其中15亿美元为2032年到期的6.250%优先担保票据，10亿美元为2033年到期的7.250%优先无担保票据 [1] - 票据的发行价格为100.000%，发行预计于2025年12月3日完成 [1] 新信贷安排 - 公司已完成新20亿美元高级担保定期贷款"B"安排的银团贷款，该安排是对此前已完成的10亿美元高级担保定期贷款"A"安排和5亿美元高级担保循环信贷安排的补充 [2] - 这些新信贷安排是为收购Merus N.V.提供融资的一部分 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益将与新信贷安排的借款及手头现金一起，用于支付收购Merus的对价及相关费用和开支 [3] 担保结构与条款 - 在收购完成前，票据及相关的子公司担保将仅由存放票据发行总收益的公司隔离账户提供担保 [4] - 收购完成后，担保票据将由公司及其担保新信贷安排项下义务的子公司部分资产的第一优先担保权益作担保 [4] - 票据契约预计将包含限制公司及其子公司增加债务、支付股息、设置资产留置权、处置资产等能力的常规条款 [5] 发行与销售限制 - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，仅可向符合规则144A定义的"合格机构买家"或根据S条例在美国境外的非美国人士发行 [6] - 票据的转让和转售将受到限制 [6]

融资活动概述 - 公司宣布计划发行总额25亿美元的债券，包括15亿美元于2032年到期的优先担保票据和10亿美元于2033年到期的优先无担保票据 [1] - 公司同步启动了新的20亿美元优先担保定期贷款“B”的银团筹组，该融资与此前已筹组的10亿美元优先担保定期贷款“A”和5亿美元优先担保循环信贷额度共同构成新的信贷安排 [1] - 此次融资活动旨在为收购Merus N V的交易提供资金 [1] 投资者文件披露 - 公司于2025年11月10日向潜在投资者提供了初步发售备忘录，其中包含了此前未披露的信息 [2] - 备忘录附带了截至2025年9月30日止九个月及截至2024年12月31日止年度的未经审核备考简并合并财务信息，该信息反映了收购Merus、新信贷安排下的借款及票据发行的影响 [2] - 备忘录同时包含了公司截至2024年、2023年及2022年12月31日止年度的已审计合并财务报表，这些报表原以丹麦克朗编制，并为列报所有期间而重述为美元 [2]

债券发行核心条款 - 公司全资子公司Cipher Compute LLC定价发行14亿美元2030年到期的高级担保票据，票面利率为7.125%，按面值发售[1] - 此次发行以私募方式面向符合资格的机构买家，预计于2025年11月13日完成，具体取决于市场及其他条件[1] - 票据将由Cipher Barber Lake LLC（发行人的全资直接子公司）提供完全且无条件的担保[3] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于部分资助德克萨斯州科罗拉多城附近的高性能计算数据中心Barber Lake Facility的建设成本[2] 担保与抵押安排 - 票据及相关票据担保将由发行人和担保人的几乎所有资产（某些除外财产除外）的第一优先留置权担保[3] - 担保物还包括由Cipher Songbird LLC（发行人的直接母公司）持有的发行人全部股权权益[3] - 在Barber Lake Facility完工前，还包括Google LLC购买公司普通股的认股权证的质押[3] 公司业务背景 - 公司专注于为比特币挖矿和HPC托管开发和运营工业规模的数据中心，旨在成为比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球大型HPC公司托管合作伙伴方面的市场创新领导者[6]

融资活动概述 - Cipher Mining Inc 的全资子公司 Cipher Compute LLC 计划进行私募发行，发行总额为14亿美元、2030年到期的优先有担保票据 [1] - 此次发行取决于市场和其他条件，无法保证是否能完成、何时完成或以何种条款完成 [4] 资金用途 - 发行票据的净收益将用于为德克萨斯州科罗拉多市附近的高性能计算数据中心Barber Lake Facility的部分建设成本提供资金 [2] 担保与抵押结构 - 票据将由发行人的全资直接子公司Cipher Barber Lake LLC提供无条件且不可撤销的担保 [3] - 票据及相关票据担保将由以下资产的第一优先留置权担保：发行人和担保人的几乎所有资产（某些除外财产除外）、Cipher Songbird LLC持有的发行人全部股权权益、Fluidstack USA II Inc 的指定锁箱账户（若设立）、以及在Barber Lake Facility完工前，由Google LLC提供的购买Cipher普通股的认股权证的质押 [3] 公司业务背景 - Cipher专注于为比特币挖矿和HPC托管开发和运营工业规模的数据中心 [7] - 公司的目标是成为市场创新的领导者，包括在比特币挖矿增长、数据中心建设以及作为全球大型HPC公司的托管合作伙伴方面 [7]