公司债务重组完成情况 - Sabre Corporation的全资子公司Sabre GLBL Inc 此前宣布的交换要约已于2025年12月19日纽约时间下午5点到期 该要约旨在以新的2030年到期的10.750%优先担保票据交换其部分现有票据 [1] - 交换要约涉及三批现有票据 分别是2027年6月到期的8.625%优先担保票据 2027年12月到期的11.250%优先担保票据以及2029年到期的10.750%优先担保票据 其中对2029年票据的交换上限为3.79亿美元 [1] 交换要约具体结果 - 截至要约到期日 针对2027年6月到期的8.625%票据 原有未偿还本金为3.31783亿美元 有效投标且未撤回的本金为2.40218亿美元 公司预计接受交换的本金为2.40176亿美元 [2] - 针对2027年12月到期的11.250%票据 原有未偿还本金为4581.4万美元 有效投标且未撤回的本金为4426.4万美元 公司预计接受交换的本金为4425.6万美元 [2] - 针对2029年到期的10.750%票据 原有未偿还本金为8.24714亿美元 有效投标且未撤回的本金为6.76492亿美元 由于触及3.79亿美元的上限 公司接受交换的本金为3.78999亿美元 [2] - 三批票据总计有效投标本金为9.60974亿美元 公司总计接受交换的本金为6.63431亿美元 [2] 交换过程与结算安排 - 部分票据的交换已于“早期交换日”完成 公司在2025年12月4日触及了对2029年票据3.79亿美元的交换上限 并于2025年12月8日完成了对这批早期交换票据的结算 早期交换接受的票据包括 2.35944亿美元的2027年6月票据 4400.6万美元的2027年12月票据以及3.78999亿美元的2029年票据 [3] - 在早期交换日之后 到期日之前 公司还收到了427万美元的2027年票据的有效投标 包括423.2万美元的2027年6月票据和25万美元的2027年12月票据 公司预计将于2025年12月23日接受这些票据的交换并进行最终结算 [3] 交易相关方 - 美银证券在此次交换要约中担任独家交易经理 [4] - Perella Weinberg Partners担任Sabre的资本市场顾问 [4] 公司业务背景 - Sabre Corporation是一家领先的旅游科技公司 为全球航空公司 酒店集团 代理商及其他合作伙伴提供零售 分销和履约技术解决方案 业务覆盖全球超过160个国家 [7]