核心观点 - Blue Pool Capital启动首支对外募资的私募股权基金Riverside，目标规模7.5亿美元，标志着公司从管理内部资本向外部资本管理平台的重大战略转型[1][5] 募资动向与基金细节 - Riverside基金目标规模为7.5亿美元，预计2026年初完成首轮募集，目标投资者包括家族办公室、主权财富基金和养老金基金[1][2][3] - 基金将投资于企业价值在1亿至10亿美元之间的中型企业，进行控制性或少数股权投资[2] - 三大投资方向为高端零售和生活方式品牌、金融科技、数字银行和支付解决方案、人工智能和软件即服务等技术领域[2] 战略转型与背景 - 此次募资正值全球投资者重新审视中国市场，2025年上半年外资净流入超过500亿美元，显示风险偏好有所恢复[5] - 公司并非首次进行外部募资，两年前已开始为投资对冲基金与私人信贷基金的Harborside基金募资，目前正为该FOF策略追加募集5亿美元[5] - 公司持有香港证监会9号牌照，2022年资产规模已超过500亿美元（3600亿元人民币）[6] 投资历史与领域 - 在私募股权领域，公司于2016年至2018年间进行了10笔投资，过半投向医疗健康领域，如华领医药、腾盛博药等[6] - 近年来投资重点转向科技领域，2023年参与中东金融科技独角兽Tabby的20亿美元D轮融资[6] - 公司亦加大在豪华酒店、地产及区块链领域的投资，包括以1.88亿美元购买纽约豪宅，并投资Animoca Brands、FTX EU等区块链项目[8] - 2024年年初，公司获得意大利高端服装品牌Golden Goose 12%的战略股权，其CEO将加入该公司董事会[8][9] 关键人物与资源优势 - 转型由CEO Oliver Weisberg领导，其拥有高盛亚洲特殊情况及主要投资部门任职经验，曾负责高盛对阿里巴巴的投资，并曾任城堡投资集团合伙人[10][12] - 公司的独特优势在于创始人蔡崇信与阿里巴巴体系的深厚中国关系网络，以及CEO Oliver Weisberg在美国资本圈与对冲基金圈的深厚人脉资源[3][12] - 蔡崇信为阿里巴巴联合创始人兼董事会主席，目前净资产超过120亿美元，通过Blue Pool完成了对NBA篮网队、WNBA纽约自由人队等多项体育资产的投资[13][14] 体育投资表现 - 蔡崇信夫妇2019年以1000万至1400万美元买下WNBA纽约自由人队，2024年该队以4.5亿美元估值出售股权，估值暴涨约30倍[16] - 蔡崇信分批次全资收购NBA布鲁克林篮网队及巴克莱中心，交易总金额超过30亿美元，2024年6月将部分股权出售给科赫家族，交易总估值达60亿美元，远高于2019年35亿美元的收购估值[16]