股权与证券发行 - 公司初始向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后发行25,000股递延普通股，价格为1欧元/股[11] - 2023年3月因备用股权购买协议向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%承诺费[12] - 2023年4月根据2022年激励股权计划授予4,361,920份受限股票单位和597,030份购买普通股的期权[13] - 2023年9月6日与机构投资者签订证券购买协议，发行4,290,000美元可转换本票及两份认股权证[18] - 2023年12月8日因诱导要约协议发行909,090份新认股权证[25] - 2024年1月12日向现有持有人发行4,032,256股普通股及4,032,256份认股权证取消债务和赎回认股权证[29] - 2024年1月12日向服务提供商发行457,682股普通股支付服务费用[30] - 2024年1月19日因证券购买协议向机构投资者发行552,181股普通股[32] - 2024年1月25日因备用股权购买协议向Yorkville发行500,000股普通股作为预支股份[32] - 2024年2月2日向EF Hutton, LLC发行500,000股普通股替代支付承销服务费[33] - 2024年2月7日因证券购买协议向机构投资者发行475,866股普通股[34] - 2024年2月21日权证持有人行使653,595股A类权证[34] - 2024年2月28日因私募发行向投资者发行可转换证券及认股权证[35] - 2024年3月4日权证持有人行使773,088股A类权证[36] - 2024年3月11日权证持有人行使1,309,975股A类权证[36] - 2024年4月11日向机构投资者发行可转换本票及认股权证[38] - 2024年4月11日因已发行权证行权发行2,619,367股普通股[38] - 2024年4 - 5月向原债券持有人发行1,812,486股普通股作为额外补偿[39] - 2024年5月28日因可转换本票应计利息转换向机构投资者发行103,373股普通股[39] 协议相关 - 2023年2月23日与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议和多份锁股协议[46][47] - 2023年3月7日与Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC签订修订并重述的本票[46] - 2023年3月9日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[46] - 2023年3月1日与认购方对多份协议进行修订[47] - 2023年3月2日与认购方对高级有担保本票进行修订[47] - 2023 - 2024年与认购方签署多项协议修订案及相关协议[48][49] 其他事项 - 公司预计为董事和高级管理人员维持标准保险政策[9] - 公司承诺在证券发售期间进行多种形式的生效后修订[54] - 公司被告知对相关赔偿责任进行赔偿违反公共政策，若有索赔将提交法院裁决[56] - 公司名称为SMX（SECURITY MATTERS）PUBLIC LIMITED COMPANY[61] - 注册声明于2024年5月31日签署[62,63,64,66] - Haggai Alon等高管于2024年5月31日签署注册声明[63]

股份发行 - 公司成立时向Doron Afik发行1股普通股，价格为0.0001美元/股，后又发行25,000股递延普通股，价格为1欧元/股[12] - 2023年3月，为SEPA向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%的承诺费[12] - 2023年4月，根据激励计划授予高管等4,361,920份受限股票单位和597,030份认购期权[13] - 2023年5月4日，向可转换桥票据持有人发行872,418股普通股、384,500份可赎回认股权证和255,500份认股权证[14] - 2023年6月27日，向EF Hutton发行766,667份认购普通股的认股权证[16] - 2023年9月6日，向机构投资者发行4,290,000美元的可转换本票及两份认股权证，A认股权证对应3,929,051股，转换价0.0022美元/股，B认股权证对应2,619,367股，行权价1.6378美元/股[18] - 2023年9月28日，因贷款协议修订向Kamea发行487,281股普通股[19] - 2023年11月9日，因独立承包商协议向Holger发行38,640股普通股，向Mauro发行22,325股普通股[20][21] 协议签订 - 2023年1月8日，Lionheart III Corp.等签订变更契约—计划实施契约[26] - 2023年3月7日，与EF Hutton签订本票协议[26] - 2021年11月3日，与Continental Stock Transfer & Trust Company签订认股权证协议[26] - 2022年11月16日，与True Gold Consortium Pty Ltd.签订True Gold R&D服务协议[27] - 2023年2月23日，与Lionheart Equities, LLC等签订修订并重述的注册权协议[27] - 2023年2月23日，与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议[28] - 2023年3月9日，与YA II PN, LTD.签订可转换本票[28] - 2023年3月7日，与Lionheart Management, LLC等签订修订并重述的本票[28] - 2023年2月23日，分别与Ophir Sternberg等签订锁定协议[28] - 2023年3月1日有多份协议修正案，涉及10%有担保票据等[29][30] - 2023年3月7日，签署有利于Lionheart Management, LLC等的修订重述本票[30] - 2023年4月27日对3月7日的修订重述本票进行修订[30] - 2023年5月22日，与YA II PN, LTD.签订可转换本票[30] - 2023年7月27日，与YA II PN, Ltd.签订信函协议[31] - 2023年9月6日，提交的6 - K当前报告包含证券购买协议等多种协议表格[33] 报告提交 - 2022财年截止日期为12月31日，公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交20 - F年度报告[29] - 注册声明于2023年11月13日由多人签署[44][45] - 本F - 1表格注册声明于2023年11月13日由公司在美国的正式授权代表签署[48] 其他事项 - 公司将受ICA约束，董事和高管在特定情况下可获保险赔偿和公司补偿[7] - 公司预计为董事和高管维持标准保险政策[10] - 若证券发行总量和价格变化不超过有效注册声明规定最高总发行价的20%，可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映变化[36] - 公司将提交107号展品作为申报费用表及相关披露文件[35] - 美国证券交易委员会认为对董事等赔偿责任进行赔偿违反公共政策，无法执行[38]