股权与证券发行 - 公司初始向Doron Afik发行1股普通股,价格为0.0001美元/股,后发行25,000股递延普通股,价格为1欧元/股[11] - 2023年3月因备用股权购买协议向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%承诺费[12] - 2023年4月根据2022年激励股权计划授予4,361,920份受限股票单位和597,030份购买普通股的期权[13] - 2023年9月6日与机构投资者签订证券购买协议,发行4,290,000美元可转换本票及两份认股权证[18] - 2023年12月8日因诱导要约协议发行909,090份新认股权证[25] - 2024年1月12日向现有持有人发行4,032,256股普通股及4,032,256份认股权证取消债务和赎回认股权证[29] - 2024年1月12日向服务提供商发行457,682股普通股支付服务费用[30] - 2024年1月19日因证券购买协议向机构投资者发行552,181股普通股[32] - 2024年1月25日因备用股权购买协议向Yorkville发行500,000股普通股作为预支股份[32] - 2024年2月2日向EF Hutton, LLC发行500,000股普通股替代支付承销服务费[33] - 2024年2月7日因证券购买协议向机构投资者发行475,866股普通股[34] - 2024年2月21日权证持有人行使653,595股A类权证[34] - 2024年2月28日因私募发行向投资者发行可转换证券及认股权证[35] - 2024年3月4日权证持有人行使773,088股A类权证[36] - 2024年3月11日权证持有人行使1,309,975股A类权证[36] - 2024年4月11日向机构投资者发行可转换本票及认股权证[38] - 2024年4月11日因已发行权证行权发行2,619,367股普通股[38] - 2024年4 - 5月向原债券持有人发行1,812,486股普通股作为额外补偿[39] - 2024年5月28日因可转换本票应计利息转换向机构投资者发行103,373股普通股[39] 协议相关 - 2023年2月23日与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议和多份锁股协议[46][47] - 2023年3月7日与Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC签订修订并重述的本票[46] - 2023年3月9日与YA II PN, LTD.签订可转换本票[46] - 2023年3月1日与认购方对多份协议进行修订[47] - 2023年3月2日与认购方对高级有担保本票进行修订[47] - 2023 - 2024年与认购方签署多项协议修订案及相关协议[48][49] 其他事项 - 公司预计为董事和高级管理人员维持标准保险政策[9] - 公司承诺在证券发售期间进行多种形式的生效后修订[54] - 公司被告知对相关赔偿责任进行赔偿违反公共政策,若有索赔将提交法院裁决[56] - 公司名称为SMX(SECURITY MATTERS)PUBLIC LIMITED COMPANY[61] - 注册声明于2024年5月31日签署[62,63,64,66] - Haggai Alon等高管于2024年5月31日签署注册声明[63]
Security Matters(SMX) - Prospectus(update)