Security Matters(SMX) - Prospectus(update)
Security MattersSecurity Matters(US:SMX)2023-11-13 15:11

股份发行 - 公司成立时向Doron Afik发行1股普通股,价格为0.0001美元/股,后又发行25,000股递延普通股,价格为1欧元/股[12] - 2023年3月,为SEPA向Yorkville发行92,315股普通股作为1.5%的承诺费[12] - 2023年4月,根据激励计划授予高管等4,361,920份受限股票单位和597,030份认购期权[13] - 2023年5月4日,向可转换桥票据持有人发行872,418股普通股、384,500份可赎回认股权证和255,500份认股权证[14] - 2023年6月27日,向EF Hutton发行766,667份认购普通股的认股权证[16] - 2023年9月6日,向机构投资者发行4,290,000美元的可转换本票及两份认股权证,A认股权证对应3,929,051股,转换价0.0022美元/股,B认股权证对应2,619,367股,行权价1.6378美元/股[18] - 2023年9月28日,因贷款协议修订向Kamea发行487,281股普通股[19] - 2023年11月9日,因独立承包商协议向Holger发行38,640股普通股,向Mauro发行22,325股普通股[20][21] 协议签订 - 2023年1月8日,Lionheart III Corp.等签订变更契约—计划实施契约[26] - 2023年3月7日,与EF Hutton签订本票协议[26] - 2021年11月3日,与Continental Stock Transfer & Trust Company签订认股权证协议[26] - 2022年11月16日,与True Gold Consortium Pty Ltd.签订True Gold R&D服务协议[27] - 2023年2月23日,与Lionheart Equities, LLC等签订修订并重述的注册权协议[27] - 2023年2月23日,与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议[28] - 2023年3月9日,与YA II PN, LTD.签订可转换本票[28] - 2023年3月7日,与Lionheart Management, LLC等签订修订并重述的本票[28] - 2023年2月23日,分别与Ophir Sternberg等签订锁定协议[28] - 2023年3月1日有多份协议修正案,涉及10%有担保票据等[29][30] - 2023年3月7日,签署有利于Lionheart Management, LLC等的修订重述本票[30] - 2023年4月27日对3月7日的修订重述本票进行修订[30] - 2023年5月22日,与YA II PN, LTD.签订可转换本票[30] - 2023年7月27日,与YA II PN, Ltd.签订信函协议[31] - 2023年9月6日,提交的6 - K当前报告包含证券购买协议等多种协议表格[33] 报告提交 - 2022财年截止日期为12月31日,公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交20 - F年度报告[29] - 注册声明于2023年11月13日由多人签署[44][45] - 本F - 1表格注册声明于2023年11月13日由公司在美国的正式授权代表签署[48] 其他事项 - 公司将受ICA约束,董事和高管在特定情况下可获保险赔偿和公司补偿[7] - 公司预计为董事和高管维持标准保险政策[10] - 若证券发行总量和价格变化不超过有效注册声明规定最高总发行价的20%,可按规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书反映变化[36] - 公司将提交107号展品作为申报费用表及相关披露文件[35] - 美国证券交易委员会认为对董事等赔偿责任进行赔偿违反公共政策,无法执行[38]