美股市场整体表现 - 道琼斯工业平均指数暴跌55724点，跌幅达118%，创下近一个月来最差表现 [1][3] - 标普500指数下跌092%，自4月以来首次跌破50日均线关键技术支撑位 [3] - 纳斯达克指数下跌084%，美股市场遭遇近期最严重的集体抛售 [3] - 市场恐慌指数VIX飙升1297%，报2239，显示投资者恐慌情绪大幅升温 [3] - 衡量市场情绪的花旗莱斯科维奇恐慌与亢奋指数达到072，显著高于038的“亢奋”标准，显示市场情绪已极度亢奋 [4] 主要科技股及AI概念股表现 - 英伟达股价下跌18%，自2022年11月以来已暴涨约1000%，并于上月底成为全球首家市值突破5万亿美元的公司 [14][8] - 谷歌逆势上涨31%，因巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露第三季度买入其股份 [13] - 苹果下跌18%，Meta下跌12%，微软下跌05%，亚马逊下跌08% [14] - 戴尔科技跌超8%，此前摩根士丹利将其评级从“增持”下调至“减持” [14] - 在与人工智能相关的大型股票中，英伟达股价下跌36%，博通股价下跌43%，Palantir股价下跌65% [16] - 美国银行动量指数篮子中与人工智能相关的股票大幅下跌，Sandisk股价下跌14%，Astera Labs股价下跌84% [14] 知名投资者动向与市场观点 - “硅谷风投教父”彼得·蒂尔旗下宏观基金在第三季度清仓英伟达全部约5377万股股份，价值接近1亿美元，并减持特斯拉2076万股，减持比例高达76% [3][6] - 蒂尔宏观基金三季度末持仓总市值仅为7440万美元，相比二季度的212亿美元大幅下降65%，同时新建仓苹果和微软 [6] - 软银集团在三季度清仓英伟达，套现583亿美元 [6] - 全球最大对冲基金桥水对英伟达进行了大幅减持，减持比例高达653% [6] - 电影《大空头》原型迈克尔·伯里持有超过10亿美元的英伟达和Palantir看跌头寸 [8] - 高盛集团首席执行官戴维·所罗门表示，未来12个月至24个月内的某一时间点，股市很可能出现10%至20%的跌幅 [8] - 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告称，“我们看到很多资产正看起来进入泡沫区间” [8] - 安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安对AI热潮发出警告：“投资者应该为AI领域出现重大个人损失做好准备” [6] 行业板块与资金流向 - 对利率敏感的高成长型股票和散户青睐的热门股首当其冲，跌幅达到自4月以来的最大值 [4] - 市场资金正从高Beta板块如银行和小盘股，外流至低Beta防御板块如电信，区域银行ETF跌超37%，而标普电信板块则逆势上涨超过11% [14] - 以“七巨头”为代表的美国科技公司总市值已超过20万亿美元，占标普500指数权重超30%，市场集中度创历史新高 [8] - 美国家庭资产中股票投资的比例也升至历史高位，显示市场情绪极度亢奋，风险偏好空前高涨 [16] 宏观经济与政策环境 - 美联储降息前景的不确定性令市场整体情绪承压，交易员对12月降息的预期已从一个月前的94%暴跌至目前的约40% [8] - 美联储副主席杰斐逊表示，美国央行若要进一步降息，需“循序渐进”，堪萨斯城联储主席施密德暗示12月会议上可能再次投下否决票 [10] - 美国政府长达43天的停摆制造了经济“数据真空”，尽管停摆结束，但积压的经济数据正集中发布，增加了市场不确定性 [10] 全球市场联动 - 全球风险资产齐现抛售潮，从美股到欧股，从加密货币到大宗商品，市场波动性全面上升 [4] - 欧洲三大股指全线走弱，德国DAX30指数跌120%，法国CAC40指数跌064% [10] - 亚洲市场早盘亦呈现疲软态势，本月迄今外国投资者已从韩国股市撤资近46亿美元，截至11月7日，外国投资者净卖出价值23亿美元的日本本土股票 [10] - 加密货币市场同步崩盘，比特币创下去年4月新低 [12] - 黄金价格跌幅扩大至近2%，下探4010美元支撑位 [4] - 日元贬值加剧全球联动恐慌，美元兑日元回升至155上方，20年期日本国债收益率飙至1999年来新高 [10]