云出海战略规划与融资 - 国内互联网大厂发布云出海战略规划并通过债权融资为云出海打下基础 [1] - 阿里巴巴未来三年投入超过3800亿人民币用于云和AI硬件基础设施建设总额超过去十年总和 [1] - 阿里云加速打造覆盖中国日韩东南亚中东欧洲美洲的全球云计算一张网保持国内和海外基础设施统一技术架构 [1] 云服务国际化进展 - 腾讯云全面拥抱国际化过去3年国际业务持续高双位数增长海外客户规模同比增长翻倍90%以上互联网企业和95%以上头部游戏公司出海选择腾讯云 [2] - 火山引擎拥有10余年数亿规模用户增长经验100多个国家和地区数字化服务经验及70余小语种支持能力持续输出全球化技术方案 [2] AI出海需求驱动 - 腾讯通过模型+算力+数据全链路打通AI赋能电商游戏文娱等板块出海势头迅猛 [2] - 阿里巴巴加速部署通义百炼PAI大数据等AI应用产品为AI应用企业提供全栈能力支持 [2] - 字节跳动海外AI产品矩阵涵盖Chatbot教育图像视频情感陪伴等多个垂类领域百度RobotaxiAI相机AI聊天AI社交等应用加速出海 [2] 企业出海与本地需求 - 中企AI+云出海需求包含比亚迪美的等行业巨头及米哈游雷鸟等新兴独角兽 [3] - 海外市场对AI本地化应用需求显著增长为互联网大厂提供全新业务增量海外科技巨头如Goto集团FlexTV转向国内云计算 [3] 关注标的领域 - 云平台包括阿里巴巴-W腾讯控股百度集团-SW等 [4] - 算力租赁包括宏景科技协创数据有方科技等 [4] - 光通信包括德科立仕佳光子光库科技华工科技中际旭创新易盛天孚通信太辰光腾景科技光迅科技联特科技源杰科技剑桥科技等 [4] - 算力主设备包括中兴通讯紫光股份锐捷网络盛科通信-U菲菱科思等 [4] - 云计算配套产业链包括奥飞数据润建股份高澜股份英维克依米康长飞光纤等 [5]

美国对字节跳动的政策动态 - 美国国会2024年通过法案要求字节跳动出售TikTok及旗下所有应用 否则将面临封禁 该法案兑现了特朗普2020年和拜登2023年的威胁[2] - 特朗普政府暂缓执行该法案 使得TikTok在原定1月最后期限后得以继续在美运营 并为公司推出新产品创造机会[2] - 暂缓执行令即将在一个月内到期 法案适用范围涵盖字节跳动旗下所有应用 而不仅限于TikTok[7] 字节跳动新产品推出策略 - 公司趁政策暂缓期密集推出多款人工智能应用 包括编程助手Trae 图像生成工具Dreamina 虚拟形象生成工具PicPic 音乐授权平台EasyOde和开源代理程序Agent TARS[3] - 通过新加坡子公司推出未披露关联的早期阶段应用 包括托管基础设施工具Katalyst和KubeAdmiral 人工智能音乐生成工具Mawf和Ripple[3] - 新产品旨在跟上竞争对手步伐 Trae对标微软VS Code Dreamina对标Midjourney和谷歌Veo[3] 中国市场战略布局 - 中国仍是公司利润核心和人工智能主要市场 去年推出的聊天机器人"豆包"成为最受欢迎国产ChatGPT竞品[4] - 持有"chinese.ai"域名四年 但尚未启用 显示人工智能领域雄心[4] - 持续开发儿童类应用 包括在美国运营的作业辅导应用Gauth和英语学习应用Rex and Friends 并注册多个儿童教育相关域名[4] 全球业务拓展动向 - 高管团队包括创始人张一鸣已迁居新加坡 公司强调"为全球化而生"的定位[3] - 计划重返新闻应用领域 2024年通过新加坡子公司注册buzzbriefnewscom cubenewsaicom linkernewaicom等多个新闻相关域名[5] - 特朗普有意推动交易使字节跳动出售TikTok美国业务至少部分股权给美国投资者 交易范围可能扩展至其他应用[7] 产品生态现状 - 旗下多款应用仍存在于数百万美国用户设备中 包括视频编辑应用CapCut 人工智能辅导服务Gauth和代码自动执行工具TARS[7] - 在全球市场TikTok只是公司众多热门产品之一 但在美国市场字节跳动很大程度上与TikTok画等号[7]

中国AI出海背景概况 - 中国AI产业链涵盖底层基础设施、中间技术层及终端应用层，由支付、营销、云等服务生态全方位赋能 [5] - 全球多国出台人工智能战略，政策重点聚焦投资、人才培养、合作开放及监管标准建设，推动产业加速落地 [5][7] - 中国AI技术全球领先，2024年生成式AI专利Top10企业中6家为中国科技公司，大模型测试维度部分赶超国外模型 [10] - 中国AI出海历程分三阶段：通用工具及模型时代、AI应用解决方案本地化时代、资源整合生态创新时代 [11] 中国AI出海现状分析 - 海外用户分布：印度、东南亚、拉美等人口大国用户基数大，北美和欧洲用户付费成熟，贡献68%收入 [17] - AIGC盈利模式以订阅制、按量收费和广告收入为主，例如MiniMax订阅套餐月费6.99-94.99美元，年费79.2-1139.88美元 [18] - AI硬件销售渠道包括线上（独立站、跨境电商平台、众筹）和线下（直营门店、商超、经销商合作） [24] 中国AI出海趋势总结 - 市场潜力集中于东南亚、中美、西亚等互联网渗透率高、年轻人口多的地区 [25] - 用户付费意愿高的领域为通用助手类及图像视频编辑类产品，助手类下载量增速显著高于图像类 [31] - 技术交互从文生文拓展至多模态混合模式（文生图、文生视频等），Agent形式支持自然语言复杂任务处理 [32] - 产品需求垂直细分，功能场景切换能力要求提高，推动硬件形态突破及AI技术融合 [35] 中国AI出海代表玩家 - 字节跳动推出多款C端产品如Cici（办公助手）、Coze（低代码平台）、Dreamina（AI生图视频），覆盖东南亚及成熟市场 [38] - 昆仑万维、蝴蝶效应、科大讯飞、科沃斯等企业通过技术原创、软硬结合及全渠道策略布局海外 [39][41][44][48] 中国AI出海解决方案 - 支付解决方案商Airwallex支持160+本地支付方式，服务超15万企业包括Shein、Canva等，节省客户5-6位数换汇成本 [51][52] - 科大讯飞L4级智能营销覆盖红人种草、广告投放至站内运营全流程 [52][55] - 阿里云服务超25万中国企业出海，提供计算、存储、数据库等全球领先云解决方案 [58]