机器人 - 机器人概念热度持续上行 祥明智能20cm涨停创历史新高 晋拓股份、宝武镁业、大豪科技、光洋股份、领益智造涨停 卧龙电驱、华光新材、均普智能等涨幅靠前 [1] - 智元机器人宣布8月18日上线全系列产品包括D1、远征A2、OmniHand、灵犀X2、精灵G1等 旨在拓展线上销售渠道和增强品牌覆盖广度 [1] - AI垂类应用加速向化工全链条渗透 设备端聚焦AI+机器人高危巡检 研发端看好AI+自动化实验驱动的分子发现及工艺优化 产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代 [1] - 人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光 商业化落地可期 价格下探是人形机器人商业化的关键 长期需攻克成本瓶颈 [1] 短剧 - 短剧板块热度上行 华智数媒和华策影视20CM涨停 芒果超媒、百纳千成、慈文传媒、欢瑞世纪涨超8% 中文在线、幸福蓝海、横店影视、果麦文化等跟涨 [2] - 横店影视城前7个月接待超过2300个竖屏微短剧剧组 超过2024年全年 微短剧导演、演员、群演出现供不应求局面 [2] - 微短剧从年轻人主导扩展至全年龄段 银发剧场占比显著提升 DataEye研究院预测2025年市场规模达680亿元 2027年有望站上千亿级台阶 [2] - 红果免费短剧App的MAU达1.73亿人同比增长220% 人均使用时长达19.36小时/月追赶上头部长视频平台 红果平台单月分账金额超过5亿元 [3] 光伏 - 华润电力3GW光伏组件集采开标 标段一投标报价0.677-0.776元/W均价0.729元/W 标段二投标报价0.690-0.752元/W均价0.729元/W 标段三投标报价0.673-0.744元/W均价0.718元/W [3] - 国内集中式和分布式项目均价分别为0.67元/W和0.69元/W 华润电力开标均价显著高于当前成交均价 头部企业报价基本在0.73元/W以上 [3] - 国内组件涨价落地意味着产业链涨价传导顺利 夯实上游盈利进一步修复的信心 叠加市场预期光伏出口退税取消 海外组件涨价或更为顺利 [4] - 国内各省机制电价招标陆续落地 国内需求启动为组件涨价提供支撑 反内卷持续推进 供需共振推动光伏产业链景气度修复 [4] 交换机 - 开放计算项目基金会成立全新光路交换子项目 创始成员包括谷歌、英伟达、Coherent等 目标是通过OCS技术降低AI算力集群的能耗 [4] - Lumentum、Coherent披露OCS进展 已收到几家云厂商OCS光交换机订单 未来三年有望成为公司重要营收增长驱动 [4] - OCS相比传统交换机优势明显 省去较多光电转换环节 具备数据传输速度快、低功耗、稳定性可靠性强、易维护等优点 [5] - 谷歌通过阿波罗项目在Jupiter/AI网络架构中广泛应用光路交换技术 TPU系统借此实现卓越性能与总体成本优势 [5] - 预计2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美元 OCS在其他大厂的应用逐步起量 预计2026年市场规模达40亿美元 [5] - 传统数据中心交换机市场规模超1500亿元 OCS未来份额有望超50% 市场空间巨大 [5] 海洋经济 - 深海科技概念局部异动 巨力索具直线涨停 南方路机涨停 坤博精工、深水海纳、海兰信、中科海讯、亚星锚链等跟涨 [6] - 国家发展改革委正与相关部门着手十五五海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作 注重创新驱动部署尽快突破一批关键核心技术 [6] - 加快推动海洋传统产业转型升级 大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业 积极培育海洋未来产业 [6] - 2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元 占2024年国内生产总值7.8% 海洋经济是驱动经济增长的重要模块 [6] 宏观行业新闻 - 国家领导人主持召开国务院第九次全体会议 要抓住关键着力点做强国内大循环 持续激发消费潜力 [9] - 中国人民银行行长潘功胜会见泰国银行行长社他布·素提瓦纳吕布并续签货币互换协议 [9] - 年内沪、深、北交所已上市64家公司 年内券商新增开户增幅30%-50% 有券商单日开户量创8月新高 [9] - 7月中国游戏市场规模为290.84亿元同比增长4.62% 上证指数突破2021年2月前高盘中录得3745.94点为2015年8月以来近十年高点 [9] - 美国扩大钢铝关税清单措施于18日正式生效 [9] 主题复盘 - 液冷服务器板块活跃 大元泵业、飞龙股份、要由股份、长缆科技、淳中科技、川润股份、永太科技、奕东电子、强瑞技术、润禾材料、英维克等表现突出 [11] - 影视板块受关注 吉视传媒、慈文传媒、欢瑞世纪、华智数媒、华策影视、大豪科技等上涨 [11][12] - 国产芯片板块活跃 汉钟精机、深圳华强、好上好、国机精工、美田股份、长缆科技、科森科技、凌云股份、晋拓股份、宁波东力等表现 [12] - 机器人板块持续走强 红豆股份、汇得科技、光洋股份、明新旭腾、中安科、银轮股份、中鼎股份、奇德新材、祥明智能、英威腾等上涨 [12] - 东数西算/算力板块表现活跃 华胜天成、同洲电子、中恒电气、长源东谷、高新发展、雄韬股份、高澜股份、科泰电源、四方科技、凯中精密、英威腾、园林股份、新亚电子等上涨 [12][13] - 医药板块受关注 赛诺医疗、济民健康、申联生物、新天药业、万邦德、福瑞股份、百花医药、南新制药等表现 [13] - 军工板块活跃 长城军工、烽火电子、中科海讯、四创电子、恒申新材、兴业科技、中天火箭等上涨 [13] - 光通信板块走强 腾景科技、德科立、锐捷网络、剑桥科技、天通股份等表现 [13][14] - 大金融板块上涨 长城证券、中科金财、大智慧、诺德股份等表现 [14] - PCB板板块活跃 南亚新材、方正科技、天承科技、江南新材等上涨 [14] - 大消费板块受关注 爱丽家居、中粮糖业、凯撒旅业、迪贝电气等表现 [14] - RWA板块活跃 中科金财、科创信息、东信和平等上涨 [14] - 光伏板块再现缺货涨价 上海电力、雅博股份、弘元绿能、科森科技等表现 [14] - 苹果产业链板块活跃 领益智造、朝阳科技等上涨 [14] - 稀土磁材板块受关注 华宏科技、北方稀土等表现 [14] - 低空经济板块活跃 影石创新、光洋股份等上涨 [14][15] - 雅江电站概念股受关注 西藏旅游、冠龙节能等表现 [15] - 有色金属板块上涨 江顺科技、宝武镁业等表现 [15] - 海洋经济板块活跃 蓝科高新、炬申股份等表现 [15] - 人工智能大模型板块受关注 利欧股份、智微智能等上涨 [15] - 资产重组板块活跃 亚泰集团、*ST南营、*ST华嵘等表现 [15] - ST股板块波动 *ST奥维、ST景谷、ST尔雅、*ST高斯、*ST春天、*ST立航、*ST松发、*ST京蓝、*ST元成、ST宁科、*ST中喜等表现 [15] - 其他个股表现 伟隆股份、再汁科技、震安科技、亨通股份、云南能投等上涨 [15][16]