融资方案核心条款 - 公司进行承销公开发行 普通股74,811,404股 每股发行价0.52美元 同时向特定投资者发行预融资权证 可购买21,342,442股普通股 每份权证价格0.5199美元 [1] - 预融资权证定价相当于普通股发行价减去每股0.0001美元行权价 [1] - 总融资规模预计约5000万美元 需扣除承销折扣及发行费用 [1] - 承销商获30天期权 可额外购买14,423,076股普通股 [1] - 预计交易完成时间为2025年8月22日 [1] 承销安排与法律依据 - Cantor担任本次发行唯一账簿管理人 [2] - 发行依据S-3架式注册声明（文件号333-267643） 于2022年9月28日提交 10月5日获SEC批准生效 [4] - 发行文件包括招股说明书补充文件及配套招股书 初步文件已于2025年8月20日提交SEC [5] 资金用途规划 - 净收益将结合现有现金及等价物 用于VYD2311临床项目的试验方案开发与推进 [3] - 资金将投入呼吸道合胞病毒（RSV）和麻疹等管线项目的研发 [3] - 支持SPEAR研究组评估单抗疗法对长期新冠及疫苗接种后综合征的作用 [3] - 部分资金用于营运资本及其他一般公司用途 [3] 公司背景信息 - 公司为生物制药企业 专注于预防严重病毒传染病 首要目标为SARS-CoV-2 [7] - 拥有行业独特集成技术平台 用于评估、监测和开发抗体 [7] - 2024年3月获美国FDA授予单克隆抗体候选药物紧急使用授权（EUA） [7]

融资活动 - 公司启动承销公开发行普通股 计划授予承销商30天期权以额外购买最多15%的发行股份[1] - 所有股份由公司提供 发行取决于市场及其他条件 最终规模及条款存在不确定性[1] - Cantor担任此次发行的唯一账簿管理人[2] 资金用途 - 净收益将结合现有现金及等价物 用于VYD2311临床项目的试验方案开发及推进[3] - 资金将投入呼吸道合胞病毒(RSV)和麻疹等管线项目的研发[3] - 支持SPEAR研究组评估单克隆抗体治疗长新冠及新冠疫苗接种后综合征的工作[3] - 部分资金将用于营运资金及其他一般公司用途[3] 法律与监管 - 发行依据S-3表格储架注册声明(文件号333-267643) 于2022年9月28日提交SEC并于同年10月5日生效[4] - 发行仅通过构成注册声明组成部分的招股说明书补充文件及随附招股说明书进行[5] - 初步招股说明书补充文件将在SEC网站www.sec.gov公布 最终条款将通过最终补充招股说明书披露[5] 公司背景 - 公司为生物制药企业 专注于预防严重病毒性传染病 首要目标为SARS-CoV-2病毒[7] - 采用行业独有的集成技术平台 用于评估、监测、开发及适配顶级抗体[7] - 2024年3月获得美国FDA对其单克隆抗体候选产品的紧急使用授权(EUA)[7]

公司动态 - 公司将于2025年5月15日美国东部时间上午8:30举行电话会议，讨论2025年第一季度财务业绩并提供近期业务亮点 [1] - 听众可通过指定链接注册网络直播，分析师需提前15分钟加入以参与问答环节 [2] - 网络直播回放将在电话会议结束后约两小时内在公司投资者关系网站上提供 [2] 公司背景 - 公司专注于提供针对严重病毒性传染病的防护，目前重点为SARS-CoV-2 [3] - 公司采用专有的集成技术平台，用于评估、监测、开发和适应以创建一流的抗体 [3] - 2024年3月，公司获得美国FDA对其单克隆抗体(mAb)的紧急使用授权(EUA) [3] 联系方式 - 媒体关系和投资者关系联系方式均为(781) 208-1747，邮箱分别为media@invivydcom和investors@invivydcom [4]