融资方案核心条款 - 公司进行承销公开发行 普通股74,811,404股 每股发行价0.52美元 同时向特定投资者发行预融资权证 可购买21,342,442股普通股 每份权证价格0.5199美元 [1] - 预融资权证定价相当于普通股发行价减去每股0.0001美元行权价 [1] - 总融资规模预计约5000万美元 需扣除承销折扣及发行费用 [1] - 承销商获30天期权 可额外购买14,423,076股普通股 [1] - 预计交易完成时间为2025年8月22日 [1] 承销安排与法律依据 - Cantor担任本次发行唯一账簿管理人 [2] - 发行依据S-3架式注册声明（文件号333-267643） 于2022年9月28日提交 10月5日获SEC批准生效 [4] - 发行文件包括招股说明书补充文件及配套招股书 初步文件已于2025年8月20日提交SEC [5] 资金用途规划 - 净收益将结合现有现金及等价物 用于VYD2311临床项目的试验方案开发与推进 [3] - 资金将投入呼吸道合胞病毒（RSV）和麻疹等管线项目的研发 [3] - 支持SPEAR研究组评估单抗疗法对长期新冠及疫苗接种后综合征的作用 [3] - 部分资金用于营运资本及其他一般公司用途 [3] 公司背景信息 - 公司为生物制药企业 专注于预防严重病毒传染病 首要目标为SARS-CoV-2 [7] - 拥有行业独特集成技术平台 用于评估、监测和开发抗体 [7] - 2024年3月获美国FDA授予单克隆抗体候选药物紧急使用授权（EUA） [7]