收购交易概述 - 公司Uniserve Communications Corporation宣布签署意向书 计划收购一家位于安大略省的托管服务提供商(MSP) 该MSP专注于提供数据中心、互联网、结构化布线和增值经销商等全套服务 [1] - 收购预计将为公司带来550万美元的营收和150万美元的EBITDA 这将增强公司在安大略省的服务能力并扩大经常性收入业务 [2] - 交易总对价为650万加元 支付方式包括250万加元现金、200万加元公司普通股(每股不低于0.6加元)和200万加元可转换票据 [3] 交易细节 - 可转换票据期限为3年 第一年转换价格为0.75加元/股 第二年1加元/股 第三年1.25加元/股 票据年利率7%按月支付 [3] - 交易不涉及承担MSP的长期债务 且不会导致公司控制权变更 [3] - 交易需在30天内签署最终协议 并需通过尽职调查、董事会批准和TSX创业交易所审批 [4] 战略意义 - 收购将增强公司在加拿大东部的数据中心服务组合 支持企业数字化转型中对带宽和基础设施的需求 [2] - 公司目前在温哥华、卡尔加里和滑铁卢设有办事处 业务涵盖数据中心解决方案、托管IT服务和商业互联网三大核心领域 [5]

公司战略动向 - 签署为期16个月的数据中心咨询合同 评估在温哥华现有设施建设数据中心解决方案的潜力[1] - 计划建设最高2兆瓦（2MW）规模的数据中心设施 以服务现有客户群并增强人工智能市场服务能力[1] 业务发展布局 - 数据中心基础设施设计目标为保障最大运行时间 安全性和可扩展性[2] - 服务网络覆盖温哥华 卡尔加里和滑铁卢三大办公地点[2] - 核心业务板块包含数据中心解决方案 托管IT服务和商业互联网三大垂直领域[2] 管理层表态 - 该协议体现对平台投资的持续承诺 支持企业韧性建设并为加拿大企业提供关键基础设施解决方案[2]

私募配售完成 - 公司完成非经纪私募配售 发行600万单位 每单位价格0 30加元 每单位包含1股普通股和0 5份可转让认股权证 每份完整认股权证可在2026年7月18日前以0 40加元价格认购1股普通股 [1] - 本次配售总融资额达180万加元 未支付中间人费用 [1] - 所发行证券受限于持有期限制 至2025年11月19日到期 [2] 内部人士参与情况 - 内部人士通过关联公司合计认购300万单位 占发行总量50% 其中董事局主席兼临时CEO通过控股公司认购10万单位 [3] - 其他董事及高管通过控股公司分别认购30万至40万单位不等 CFO个人认购20万单位 [3] - 该等交易构成关联交易 但豁免于MI 61-101规定的正式估值及少数股东批准要求 [3] 公司业务概览 - 公司为加拿大领先IT解决方案提供商 业务覆盖数据中心解决方案 托管IT服务和商业互联网三大垂直领域 [4] - 在温哥华 卡尔加里和滑铁卢设有办事处 提供定制化安全可靠的基础设施服务 [4] - 数据中心基础设施设计强调运行时间最大化 安全性和可扩展性 [4]