并购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 [1][3] - 交易完成后光隆集成将成为全资子公司奥简微电子将成为控股子公司 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金用于支付现金对价交易税费投入标的资产项目建设及补充流动资金等 [1][3][4] 交易协同效应 - 光隆集成主营业务为光开关等无源光器件的研发生产和销售奥简微电子主营业务为模拟芯片的研发设计与销售 [4] - 在生产与采购协同方面公司有望为光隆集成提供MEMS振镜制造产能并帮助奥简微电子纵向整合产业上下游供应链资源 [4] - 本次交易在市场技术产品生产和采购等方面均具有协同效应是公司拓展和加强主营业务的积极举措 [4] 公司财务与业务表现 - 公司前三季度实现营业收入41.13亿元同比增长2.4%实现净利润2607万元同比下降43.67% [5] - 前三季度电子元器件分销业务实现收入37.73亿元同比增长2.72%存储业务较上年同期实现快速增长 [5] - 公司主营业务包括电子元器件分销芯片设计制造及软件研发销售芯片设计业务自主研发了MEMS微振镜车载显示芯片等核心产品 [5] 行业背景与市场动态 - 电子元器件分销业务方面消费电子汽车电子工业电子等传统领域需求回温5G物联网新能源等新兴领域兴起智能传感器功率半导体成为市场热点 [5] - 公司软件研发业务控股子公司优软科技是研制ERP管理软件MES制造执行系统WMS智能仓储系统等管理软件的国家高新技术企业 [5]

并购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 [1][3] - 交易完成后，光隆集成将成为全资子公司，奥简微电子将成为控股子公司 [4] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][3] 交易协同效应 - 光隆集成主营业务为光开关等无源光器件的研发、生产和销售 [4] - 奥简微电子主营业务为模拟芯片的研发、设计与销售 [4] - 公司可为光隆集成提供MEMS振镜制造产能，并帮助奥简微电子整合上下游供应链资源 [4] - 交易在市场、技术、产品、生产和采购等方面均具有协同效应 [4] 募集资金用途 - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、交易税费及投入标的资产在建项目 [4] - 资金亦将用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务 [4] - 用于补充流动资金的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [4] 公司财务与业务表现 - 公司前三季度实现营业收入41.13亿元，同比增长2.4% [5] - 前三季度实现净利润2607万元，同比下降43.67% [5] - 前三季度电子元器件分销业务收入37.73亿元，同比增长2.72%，存储业务快速增长 [5] 行业背景与公司业务 - 电子元器件分销业务受益于消费电子、汽车电子、工业电子需求回温及5G、物联网、新能源等新兴领域兴起 [5] - 公司芯片设计制造业务自主研发MEMS微振镜、车载显示芯片等核心产品 [5] - 软件研发业务通过控股子公司优软科技提供ERP、MES、WMS等管理软件 [5]