行业活动与主题 - 上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”于12月12日在上海长宁举办 [1][4] - 大会围绕“时代新叙事·财富新未来”主题，重点探讨中国财富管理行业如何穿越经济周期、提升竞争力及支持实体经济等议题 [4] 公司客户分层与服务体系 - 在客户数量日趋庞大的背景下，公司强调将客户进行有效分层以提供更高质量的服务 [1] - 针对高客、富裕客群，公司更多以总部赋能，提供产品配置方案，并为部分超高客群提供“1+1+N”的专业服务模式 [3] - 理财资金在50万元以下、10万元以下甚至1万元以下的客群占比较高，是大多数，公司针对这类大众客群打造了四个普惠中心 [3] 公司科技赋能与AI应用 - AI已成为提高财富管理效率和专业能力的重要工具 [3] - 公司面向理财规划师，借助灵犀平台实现圈客群、查画像、挖商机，变“人找业务”为“产品找人” [3] - 公司利用Deep Timing投研平台帮助个人客户或中小客户实现交易平权 [3] - 公司通过AI赋能，为大众客群提供精准服务 [3]