行业趋势 - AI算力结构从训练转向推理应用 全球推理芯片租赁价格明显上涨[3][5][6] - 微软云tokens调用量1-4月环比增长5倍 单月突破50万亿tokens 阿里云日token量达3万亿 环比暴增4倍[5] - 推理芯片需求激增带动博通股价涨幅超越英伟达 创历史新高[6] 芯片市场动态 - 全球三大推理主力芯片租赁价格近期持续攀升[3] - 训练主力芯片H100租赁价格出现下降趋势 国内厂商加速海外部署[4] - H100价格走势图显示训练卡市场供需变化[7] AI应用发展 - Claude 3 5/3 7和Gemini 2 5成为最受欢迎的AI基模 调用量显著增长[4] - 美股AI行业应用板块全面创新高 涵盖军事 教育等多个领域[6] - 美股AI主线已完成突破性上涨 与A股市场形成对比[8]

核心观点 - Anthropic突然切断编程工具Windsurf对Claude 3.5/3.7模型的直连权限，仅提前5天通知，引发行业震动[3] - 断供事件反映AI行业从开放协作转向生态割据，模型厂商通过API控制生态链，中小公司面临站队或自研的选择[9][10] - 事件直接诱因是Windsurf被OpenAI以30亿美金收购，同时其自研SWE-1模型对Anthropic构成竞争[5][6] 事件经过 - 5月22日Claude 4发布时，Windsurf已被限制只能通过高价第三方渠道接入，埋下断供伏笔[3] - 6月4日Anthropic正式切断Windsurf的API直连权限，导致开发者工具突然失效[1][3] - 受影响开发者大量迁移至Cursor等替代工具，引发对AI工具稳定性的信任危机[7][8] 断供原因分析 竞争关系激化 - Windsurf被OpenAI收购后成为Anthropic直接竞争对手，模型供应关系本质改变[5] - Windsurf自研的SWE-1模型性能接近Claude 3.5但成本更低，直接威胁Anthropic技术优势[6] 生态战略调整 - Anthropic2月推出Claude Code，5月开发者大会明确"Code with Claude"战略，加速布局编程工具市场[7] - 断供是典型的生态闭环策略，通过API控制强化自有生态竞争力[9] 行业影响 开发者层面 - 免费用户被直接清退，付费用户需自行配置API密钥，工作流突然中断[7] - 事件暴露依赖第三方模型的风险，促使开发者考虑多平台备份方案[10] 市场格局演变 - 大模型厂商（OpenAI/Anthropic/Google）通过收购或断供加速生态割据[9] - 中小公司面临"数字领土"挤压，必须选择技术自立或战略站队[10] 长期趋势 - AI行业进入"春秋战国"时代，开放协作被生态竞争取代[10] - 模型API成为战略资源，类似"数字石油"的控制权争夺将加剧[11]