事件概述 - 第二十六届中国国际光电博览会于2025年9月10日至12日在深圳举行 双展总规模突破30万平方米 吸引5000家展商集中展示前沿产品与技术 [1] 展览亮点 - 信息通信展区聚焦光通信产业前沿 展示400G/800G/1.6T高速光模块 CPO互连方案及硅光芯片等关键产品 [2] - 精密光学展及摄像头技术展区重点展出光学元件与材料 镜头模组 镀膜设备 机器视觉系统 AR/VR光学模块 [2] - 智能传感展系统呈现3D视觉系统 激光雷达解决方案及工业级传感器产品 专设人形机器人互动展示区 [2] 产业会议 - 同期举办系列产业会议聚焦通信 光学 激光 红外 量子等前沿技术集群 [3] - 应用会议围绕汽车 机器人 AR/VR 显示 智能传感 消费电子与安防等热点应用赛道展开 [3] - 设立先进光子技术论坛 Yole光电市场动态与行业洞察 IEEE OGC2025Light光电创新创业论坛等多层次会议单元 [3] 行业催化剂 - Oracle上季度实现营收33亿美元(同比+55%) 未履约订单金额达4550亿美元(同比+359%) 与OpenAI合作建设总容量达4.5吉瓦的大型数据中心 [4] - 2025年Q2北美四大云厂商资本开支合计958亿美元(同比+64%) Google与Meta均已上调全年资本支出指引 [4] - 英伟达提出到2030年全球AI基础设施年支出规模有望达到3-4万亿美元 [4] 投资标的 - CPO领域建议关注新易盛 中际旭创 天孚通信 剑桥科技 华工科技 [5] - 光芯片领域建议关注仕佳光子 光迅科技 源杰科技 [5] - 物联网模组领域建议关注移远通信 广和通 美格智能 [5] - 光纤光缆领域建议关注长飞光纤 华菱线缆 永鼎股份 [5]