公司上市与募资概况 - 轻松健康集团计划于2025年12月23日在港交所主板上市，股票代码为“2661”，招股期为即日起至18日 [2] - 公司本次IPO计划发行26,540,000股股份，其中香港发售2,654,000股，国际发售23,886,000股，发行价为每股22.68港元 [2] - 按发行价计算，公司预计募集资金超过6亿港元，IPO后市值将达到46.81亿港元 [2] - 本次发行引入了基石投资者广东横琴粤澳深度合作区澳琴合鸣投资合伙企业，认购金额为1亿元人民币 [2] - 公司此前已获得IDG资本、阳光保险集团、德同资本、道生资本、腾讯等知名机构的投资 [2] 业务定位与市场地位 - 公司成立于2014年，是一家一站式数字健康与保险服务平台，业务支柱为“数字综合健康服务”与“数字综合保险服务” [2] - 业务覆盖健康科普、数字营销、医学研究辅助、保险经纪及智能风控等多个环节 [2] - 按2024年收入计算，公司在中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位 [3] - 按2024年收入计算，公司在中国数字健康服务市场排名第7位 [3] 用户基础与增长潜力 - 截至2025年6月30日，公司平台拥有1.68亿名注册用户，并通过微信公众号、小程序和企业微信账号累计拥有约5970万名关注者 [3] - 用户画像显示，约60.4%的用户年龄处于20至45岁之间 [3] - 年轻用户的生命周期事件（如结婚、生子）将带来更高的健康解决方案支出和财务保障需求，为公司提供了重要的向上销售和交叉销售机会 [3] - 年轻用户邀请家人购买服务也为公司带来了更大的增长潜力 [3] AI技术驱动与研发能力 - AI技术已成为公司增长的重要引擎，公司开发了专有AI技术栈AIcare作为平台核心支撑 [4] - 截至最后实际可行日期，公司的信息技术研发人员占员工总数的约43.3% [4] - 截至2025年6月30日，公司已注册58项发明专利和39项软件著作权，并已完成六个算法在网信办的备案 [4] - 银河AI营销平台利用深度学习模型开展个性化营销，截至2025年6月30日已产生近1290万条业务线索 [4] - 半人马用户平台利用AI生成精准健康画像，提升医疗决策和预防性护理 [4] - 公司技术底层集成多个特定任务模块，包括麦哲伦医疗数字化平台、凤凰企业服务平台及奥丁内容创作平台 [4] - 公司于2023年年中推出了生成式AI工具轻松问医Dr. GPT，应用涵盖智能咨询、个性化健康管理、慢性病监测和心理咨询 [4] 财务表现与增长 - 2022年至2024年，公司营收分别为3.94亿元、4.90亿元和9.45亿元，复合年增长率为54.9% [5] - 2025年上半年，公司营收同比增长84.7%至6.56亿元 [5] - 2025年上半年，公司经调整净利润为5118万元，同比增长11.3% [5] 募资用途 - IPO募集资金净额将主要用于提升品牌知名度、提高用户参与度并加强与业务合作伙伴的合作 [5] - 资金将用于医学研究和真实世界研究 [5] - 资金将用于提升在AI和大数据领域的技术能力 [5] - 资金将用于拓展至更多地区及海外市场 [5] - 资金将用作营运资金及其他一般公司用途 [5]