交易概述 - 宏华数科通过收购山东盈科杰部分股权进行战略投资 交易涉及三位卖方转让共计49%的股权 对应交易总金额为10535万元[1] - 具体交易为：童质转让山东盈科杰34.30%股权 交易金额7374.50万元 谭明转让7.84%股权 交易金额1685.60万元 間京福转让6.86%股权 交易金额1474.90万元[1] - 本次交易设置业绩对赌与分期付款条款 收购款分三期支付 第一期5380万元 第二期2155万元 第三期3000万元与业绩承诺挂钩[5] 标的公司评估与财务 - 根据评估报告 盈科杰股东全部权益评估价值为2.17亿元 较其账面价值9079万元增值1.26亿元 增值率高达138.51%[2] - 财务数据显示 盈科杰2024年营收为1.35亿元 净利润为2972.12万元 2025年前8个月营收为1.01亿元 净利润为2735.69万元[5] - 截至2025年8月底 盈科杰资产总额为1.7亿元 净资产为9078.9万元[5] - 转让方承诺盈科杰2025年、2026年和2027年三年累计净利润不少于1亿元[5] 标的公司业务与资质 - 山东盈科杰成立于2018年 注册资本1000万元 是一家专注于工业喷墨技术研发、生产制造及售后服务的新型科技公司[2] - 公司主要产品为高速喷墨轮转数字印刷设备 面向按需印刷和商业快印领域 应用于书籍书刊、商业广告、教辅教材等市场[2] - 公司核心优势包括自主研发的喷墨控制技术、软件流程系统、高品质墨水以及优良的制造工艺[2] - 公司在杭州建立了2万平方米的研发生产中心 并形成了覆盖全国的售后服务网络 目前服务于全球300余家知名印刷企业[4] - 公司资质优异 2021年获批国家高新技术企业 2022年被认定为济南市“瞪羚企业”和山东省创新型企业 2023年被认定为专精特新企业[2] 收购方概况与战略协同 - 收购方宏华数科成立于1992年 是我国工业数码喷印领域首家上市公司 于2021年7月8日登陆科创板[2] - 公司主营数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机、自动化缝纫设备以及配套墨水等[2] - 宏华数科2025年前三季度实现营收16.32亿元 同比增长29.02% 归母净利润3.88亿元 同比增长25.08%[6] - 公司表示 此次收购有利于双方在渠道和市场形成协同互补 提升公司数码喷印设备在书刊印刷领域的市场份额和行业地位[5] - 交易将加强公司在书刊印刷板块的战略布局 进一步规范标的公司运作水平和治理结构 提升其经营效率[5]

核心交易 - 杭州宏华数码科技股份有限公司拟以1.05亿元收购山东盈科杰数码科技有限公司49%股权 交易完成后将持有盈科杰100%股权 [2] - 盈科杰专注于工业喷墨技术的研发、生产制造及售后服务 提供轮转喷墨数字印刷解决方案 [2] - 盈科杰主要产品包括黑白双面、双色双面、双面八色、双面八色加专色等不同配置的高速喷墨轮转数字印刷设备 主要面向按需印刷和商业快印领域 应用于书籍书刊、商业广告、教辅教材等印刷市场 [2] 战略协同与业务布局 - 此次收购旨在使盈科杰与公司数码喷印设备在渠道和市场形成较好的协同和互补 [2] - 收购有助于公司加强书刊印刷板块的战略布局 有利于提升公司数码喷印设备在书刊印刷领域的市场份额和行业地位 [2] - 宏华数科聚焦数码喷印领域 深耕纺织数码印花工业应用场景 核心产品涵盖数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及配套墨水 [2] - 公司喷印设备销售规模位于行业前列 具备较强的规模优势 [2] 财务表现与增长动力 - 今年前三季度 宏华数科实现营收16.32亿元 同比增长29.02% 归母净利润3.88亿元 同比增长25.08% [3] - 业绩增长主要得益于下游行业传统工艺向数码化转型的机遇 公司积极拓展市场 产品销量实现同比增长 [3] 未来发展规划 - 公司将持续扩大现有数码纺织印花设备和墨水耗材的销售规模 致力于为客户提供更优质的服务 同时做好成本费用管控 提升公司的盈利能力 [3] - 公司关注前沿行业的发展态势 拓展公司产品的应用场景 [3] - 未来将继续增强服务能力 优化供应链管理 进一步推进海外市场布局 [3]

公司战略与投资 - 为实现战略发展目标并整合资源，公司于2025年12月8日签订股权收购协议 [1] - 公司拟使用自有或自筹资金人民币10,535万元受让山东盈科杰数码科技有限公司49%的股权 [1] 收购标的业务概况 - 山东盈科杰是一家专注于工业喷墨技术研发、生产制造及售后服务的新型科技公司 [1] - 公司致力于提供具有国际领先水平的轮转喷墨数字印刷解决方案 [1] - 主要产品包括黑白双面、双色双面、双面八色、双面八色加专色等不同配置的高速喷墨轮转数字印刷设备 [1] 目标市场与应用领域 - 产品主要面向按需印刷和商业快印领域 [1] - 应用市场包括书籍书刊、商业广告、教辅教材等印刷市场 [1]