融资发行情况 - 公司向16名投资者发行A股普通股 发行价格4.21元/股 募集资金总额43.59亿元 [1] - 参与报价机构达43家 认购总金额157.27亿元 认购倍数3.61倍 [2] - 发行价格较申购日前一日收盘价折扣率95% 系2023年以来民营企业10亿元以上募资项目中折价最小的项目 远超全市场平均折扣率86% [2] 资金用途与战略意义 - 募集资金将全部用于收购深圳华星半导体21.5311%股权的现金对价支付 [1] - 收购有助于夯实在半导体显示行业的领先地位 直接增厚归母净利润 [1] - 显示产业持续回暖 大尺寸和高端化面板需求增长强劲 [1] 投资者结构 - 投资者包括易方达基金 中国人寿资产管理等16家机构 [1] - 涵盖睿远 易方达 嘉实等超大规模公募机构和高毅资管等明星私募 [1] - 中国人寿 大家保险等长线险资参与认购 易方达 嘉实基金 UBS递交超10亿元规模报价单 [1]