发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过15,028.25万元人民币 [1][4][19] - 发行股票数量上限为500万股 不超过发行前总股本的30% [4][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][17] 发行对象与认购方式 - 发行对象包括符合监管规定的机构投资者及合格投资者 总数不超过35名 [2][15][16] - 所有发行对象均以人民币现金方式按同一价格认购 [2][15][16] - 最终发行对象将在获得交易所及证监会批准后 根据申购报价情况与保荐机构协商确定 [2][15] 募集资金用途 - 募集资金将全额用于智能化测控产业升级项目及补充流动资金 [4][19][21] - 项目总投资额17,782.15万元 其中拟使用募集资金15,028.25万元 [4][6][19] - 智能化测控产业升级项目投资13,282.15万元 拟使用募集资金10,528.25万元 [22][27] - 补充流动资金金额不超过4,500万元 [28] 公司业务背景 - 公司是国内结构力学性能测试和智能化测控系统领域的领先企业 产品应用于航空航天、船舶工业、桥梁建筑等高精尖领域 [12][13][14] - 核心产品线聚焦高端仪器设备研发与应用 覆盖新能源、新材料、高端装备等高增长领域 [12][13] - 公司产品曾用于空间站、探月工程、商用航空器等国家重大工程 [13] 行业发展机遇 - 国家政策大力支持高端科研仪器设备研发制造 推动国产化替代进程 [12][23][25] - 新兴技术如大数据、人工智能、物联网等促进仪器仪表技术迭代和产业升级 [12] - 下游应用场景不断拓展 包括新能源、新材料、航空航天等领域 [12][13] 项目实施必要性 - 现有生产规模难以满足快速增长的市场需求 [13][24] - 通过产线升级可提高数字化水平和自主创新能力 [12][13] - 有助于巩固市场领先地位 提升核心竞争力 [13][24] 技术储备与优势 - 公司掌握结构力学性能测试领域多项核心技术 大部分处于国内领先或国际先进水平 [24][26] - 拥有专业应用服务技术团队 具备试验方案设计、现场试验组织等综合能力 [26][49] - 设有省级工程技术研究中心、软件企业技术中心等创新研发机构 [49] 客户资源与市场基础 - 在国家重大装备、航空航天、土木水利工程等行业积累了一批中高端客户 [24][27][49] - 凭借稳定的交付能力和专业化技术服务 在行业中形成良好口碑和信誉 [24][27] - 产品线完整、品类齐全 可提供大规模专业化测试系统的交钥匙工程 [25] 财务影响分析 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加 抗风险能力进一步增强 [29][31] - 短期内可能因股本扩大导致每股收益和净资产收益率等指标下降 [29][31][47] - 长期来看募投项目将增强公司盈利能力和经营业绩 [29][31] 公司治理结构 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 控股股东刘士钢目前持股48.99% [21][37] - 不会导致公司与控股股东之间新增关联交易或同业竞争 [32] - 社会公众股东合计持股比例将符合上市条件 [21]