交易概述 - 公司控股股东航材院拟以协议转让方式向公司转让其持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权 交易作价18414万元 资金来源为首次公开发行超募资金[1] - 交易完成后 公司将直接拥有上述知识产权资产 不再通过授权许可方式使用[1] - 本次交易构成关联交易 但未构成重大资产重组[4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9000万股 发行价格每股78.99元 募集资金总额710910万元 实际募集资金净额689563.39万元[2] - 募集资金净额中用于募投项目362222.28万元 超募资金327341.11万元[3] - 截至2025年4月30日 公司超募资金余额为229341.11万元[3] 交易标的情况 - 标的资产为航材院所持有的6种高温合金母合金相关知识产权 共计14项 包括3项国防专利 3项技术秘密和8项技术标准[5][6] - 标的资产所涉及的6种高温合金母合金已完成材料研制和应用研究全过程 实现产品设计定型[6] - 高温合金母合金为生产航空发动机 燃气轮机 航天发动机中叶片 涡轮盘 结构铸件等制件的重要原材料[6] 交易定价依据 - 标的资产评估基准日为2024年6月30日 评估值18414万元 采用成本法评估[4][8] - 交易作价总计18414万元 不高于经备案的标的资产评估值 收购资金全部来源于公司超募资金[8] - 成本法计算公式：评估值=重置成本×（1-贬值率） 重置成本=研发成本＋资金成本＋合理利润[9][10] 交易必要性 - 收购将实现科研成果在公司产业化转化落地 推动科技创新与产业发展良性循环 完善公司高温合金母合金业务资源条件和能力体系[11] - 切实履行首发上市时关于避免同业竞争承诺 交易完成后公司将完整拥有6种已定型高温合金母合金全部知识产权[12] - 交易完成后公司将无需向航材院支付许可使用费 进一步降低后续年度关联交易规模[12] 交易可行性 - 标的知识产权属于已研发定型的高温合金母合金生产技术 技术资料完善 收购后可直接应用[12] - 经过客户长期应用验证 有确定市场需求和稳定销售规模 将给公司带来稳定经济效益[12] - 公司资金状况良好 交易完成后将提高募资资金使用效率 进一步提升盈利水平[12] 审议程序 - 公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议 审议通过相关议案 关联董事回避表决[14] - 公司于2025年6月3日召开第二届监事会第四次会议 审议通过相关议案[14] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议 尚需取得行业主管部门及国资监管部门审批[14][15]

交易概述 - 公司拟使用超募资金1.84亿元收购控股股东航材院的六种高温合金母合金相关知识产权 [1] - 交易旨在履行航材院在公司首次公开发行股票并上市时避免同业竞争的承诺 [1] - 交易构成关联交易但未构成重大资产重组 [1] 交易细节 - 交易完成后公司将直接拥有这些知识产权不再通过授权许可方式使用 [1] - 交易尚需取得相关部门批准并提交公司股东大会审议 [1] 交易目的 - 通过收购知识产权解决同业竞争问题 [1] - 增强公司对核心技术的自主控制能力 [1]