港股上市概况 - 宁德时代于5月20日在香港联合交易所主板挂牌上市，董事长曾毓群表示此举标志着公司更广泛融入全球资本市场，并成为推动全球零碳经济的新起点 [1] - 发行价格为263港元/股，全球发售约1.356亿股股份，其中香港公开发售1016.84万股，国际发售约1.254亿股 [2] - 募资总额近46亿美元，创H股近4年新高，考虑15%绿鞋股份后筹资总额将超50亿美元，有望成为本年全球最大规模IPO [2] 融资与投资者结构 - 融资认购倍数超120倍，认购金额突破2800亿港元，位居近半年港股新股冻资榜第三 [3] - 发行吸引15个国家和地区的主权基金、产业资本、长线机构等多元化投资者，基石投资者最高认购203.71亿港元 [2] - 基石投资者包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银、橡树资本等知名机构 [2] 募资用途与全球化布局 - 募资净额约353.31亿港元，90%（276.46亿港元）将用于匈牙利德布勒森基地建设，剩余10%作为营运资金 [4] - 匈牙利基地规划总产能72GWh，分两期建设，一期项目已投入7亿欧元，预计达产后服务宝马、奔驰等欧洲车企 [4] - 匈牙利项目是公司首个海外生产基地，标志着全球化战略进入新阶段，将提升对欧洲市场的服务响应能力 [4] 业务拓展与战略定位 - 公司预测未来三年重卡新能源渗透率将突破50%，近期积极开拓国内重卡换电生态业务 [5] - 董事长曾毓群强调公司不仅是电池制造商，更是系统解决方案提供者和零碳科技公司，致力于成为全球零碳经济开拓者 [5]