公司基本信息 - 公司注册资本为6587.6072万元[10] - 本次发行前实际控制人合计控制发行人82.70%股份，发行后仍控股[26] - 本次公开发行2195.8700万股，占发行后总股本25%[38] - 每股面值为人民币1.00元[38] - 发行后总股本为8783.4772万股[38] 业绩数据 - 2023年度汽车天窗销量为231.10万台，市场占有率为16%[13] - 2024年1 - 6月全景天窗收入81933.07万元，占比76.57%[15] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者净利润为7964.52万元[20] - 2024年6月30日资产总计210242.22万元，负债合计138067.16万元[19] - 2023年度营业收入249077.30万元，净利润15875.17万元[19] 市场情况 - 2021 - 2023年我国狭义乘用车零售销量分别为2015.67万、2054.93万和2170.36万辆[23] - 2023年度毓恬冠佳成为中国汽车天窗市场第二大供应商，占有率16%[25] 募集资金项目 - 毓恬冠佳新厂房投资32887.41万元[27] - 汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目投资8901.62万元[27] - 汽车电子研发建设项目投资8822.47万元[27] - 补充流动资金项目投资7500.00万元[27] 财务指标 - 2024年1 - 6月利息保障倍数为136.96倍[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.90次[21] - 2024年1 - 6月存货周转率为2.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为15503.28万元[21] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入比例为3.13%[21] 技术与研发 - 公司拥有顶部安装三片式全景天窗等核心技术[31] - 公司拥有约160名研发人员[35] - 实验中心占地2700平方米，有70余台（套）实验设备[36] 发行相关 - 保荐人指定顾维翰、梁昌红作为保荐代表人[39] - 国泰君安指定俞久勉为项目协办人[41] - 国泰君安指定王声宇等为项目组成员[41] - 持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[71] 合规情况 - 公司最近三年财务会计报告由注册会计师出具标准无保留意见审计报告[59] - 公司内部控制制度健全且被有效执行，有注册会计师无保留结论鉴证报告[59] - 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年无相关刑事犯罪和重大违法行为[65] - 发行人董事、监事和高级管理人员最近三年内未受中国证监会行政处罚[65]