行业趋势 - 东南亚正成为金融租赁公司和融资租赁公司出海的新目标，项目涉及工程设备、机械设备等多个领域[1] - 融资租赁出海是响应“一带一路”倡议，并成为公司业务增长的新思路[2] - 2024年中国对外非金融类直接投资达1438.5亿美元，同比增长10.5%，其中对东盟投资增长12.6%，主要流向新加坡、印尼与泰国[3] 市场机遇 - 受益于劳动力成本优势、自由贸易协定及稳定的政策环境，东南亚将吸引大量外资，尤其在电子、制造业等领域[1] - 2024年印尼融资租赁市场预计超350亿美元，细分领域年增速超20%[2] - 印尼的人口红利、基建潜力以及融资租赁不良率约0.85%（低于印尼总体2.5%的不良率）为业务打下坚实基础[2] - 中国产业升级与印尼多元金融需求相契合，公司应重点在科技领域进行长期布局[2] 业务实践与区域支持 - 远东宏信（天津）融资租赁有限公司采用设备跨境直租业务模式，将国产宽体自卸车出口至印尼雅加达[2] - 天津东疆综合保税区和上海临港新片区是融资租赁公司“走出去”的重要起点和产业集群地[2][3] - 上海临港新片区集聚超700家金融和投资类企业，企业本外币收支规模复合年均增速达50%以上[3] 挑战与制约 - 公司出海面临国内资金出境审批严格、海外融资成本高、东南亚国家金融环境不成熟、融资产品不完善等挑战[4] - 出海项目资金规模大、周期长，风险暴露时间较长，成功具有不确定性，需要强大的资金实力、资源调动能力和抗风险能力[6] - 除部分实力强的公司外，大多数公司资金实力和综合能力尚不足以涉足跨境租赁业务，国际化发展能力欠缺[6] 发展路径与工具 - 融资租赁出海离不开金融科技支持，需运用金融科技精准满足海外监管标准，用智能化流程降低本地运营成本，借数字化接口对接征信资源[5] - 需将金融科技从“趋势概念”转化为破解“效率低、合规难”痛点的实用工具[5] - 行业急需破解资金难题、机制约束，并提升自身实力以走向国际市场[1][6]

行业趋势：东南亚成为租赁业务出海新目标 - 东南亚正成为金融租赁公司和融资租赁公司出海的新目标，今年以来多家公司选择业务出海，项目涉及工程设备、机械设备等多个领域 [1] - 融资租赁出海显示出对“一带一路”倡议的响应，并成为公司自身业务增长的新思路 [2] - 在监管政策和地方政府双重支持下，融资租赁行业已形成多个行业集群，如天津东疆保税区和上海临港新片区 [3] 市场机遇与吸引力 - 受益于劳动力成本优势、自由贸易协定及稳定的政策环境，东南亚将吸引大量外资，尤其在电子、制造业等领域 [1] - 印度尼西亚融资租赁市场2024年预计超350亿美元，细分领域年增速超20% [2] - 越南近年来GDP年均增速保持在5%至7%，是东南亚增长最快的经济体之一，逐渐成为全球制造业和外贸的重要枢纽 [3] - 2024年中国对东盟的非金融类直接投资增长12.6%，主要流向新加坡、印度尼西亚与泰国，行业集中在租赁和商务服务等 [3] - 融资租赁不良率在0.85%左右，与印度尼西亚总体2.5%的不良率形成天然契合 [2] 业务实践与案例 - 远东宏信（天津）融资租赁有限公司采用设备跨境直租业务模式，将国产宽体自卸车出口至印度尼西亚雅加达 [2] - 交银金融租赁有限责任公司向某越南航空公司出租飞机提供3875万美元项目贷款 [3] - 民生金融租赁有限公司向江西赣锋锂业子公司提供5亿元租赁融资，用于支持非洲钾盐矿项目 [6] - 上海临港新片区截至2024年底集聚了超过700家金融企业和投资类企业，企业本外币收支规模复合年均增速达50%以上 [4] 面临的挑战与应对策略 - 国内资金出境审批严格、海外融资成本高、东南亚国家金融环境不成熟、融资产品不完善等因素是出海面临的挑战 [5] - 融资租赁出海项目多面临业务资金规模大、周期长、风险暴露时间长的特点，需要多方配合和整合资源 [7] - 运用金融科技精准满足海外市场监管要求与本地化需求，用智能化流程降低本地运营成本 [5] - 建议完善跨境投资法规，推动人民币与当地货币直接结算，简化出海审批流程，强化海外企业服务体系 [5] - 采取银租协同方式，联动境外分支机构，深入把控国别风险，精耕SPV运营及海外租赁物全周期管理 [6] 未来发展重点与方向 - 随着“十五五”时期到来，中国产业将进一步升级，融资租赁出海将有助于产业金融高质量发展 [1] - 未来应重点在科技领域进行长期布局，以更专业、高效、便捷的跨境租赁方案支持中资龙头企业全球化布局 [2][6] - 提升自身实力走向国际市场是行业需要思考的重要问题，大多数公司目前资金实力和综合能力尚不足以涉足跨境业务 [7]