行业扩张与门店动态 - 7月27家连锁咖啡品牌新开门店3436家，环比增长19.39%，同比增长145.25%，扩张速度较去年翻倍 [1] - 行业门店总数达65170家，环比下滑2.02%，当月关闭门店4779家，淘汰率显著提升 [1] - 幸运咖单月新开1291家门店，同比增长908.59%，环比增长330%，成为增速最快品牌 [3][7] - 瑞幸咖啡以926家新店居首，同比增长78.08%，现存门店25638家保持行业第一 [3] - 库迪咖啡新开795家门店虽居第三，但环比暴跌46.14%，现存门店12545家 [3][4] 品牌梯队分化表现 - 头部品牌中瑞幸、幸运咖、星巴克（现存7877家）、Manner（现存2035家）门店存量保持正增长 [4][7] - 第二梯队挪瓦咖啡新开107家，同比增长205.71%，现存1440家；肯悦咖啡新开176家，同比增长175% [3][4] - 精品品牌扩张缓慢：M Stand新开7家，皮爷咖啡新开4家，蓝瓶咖啡新开1家，均聚焦高端小众市场 [3][4] - 衰退品牌表现：MODA COFFEE、蓝雪咖啡、漫猫咖啡、代数学家7月零新增，且现存门店持续减少 [3][4] 产品创新与夏季策略 - 27个品牌7月共上新82款SKU，较6月增加3款，Tims天好咖啡以11款新品居首 [7][9] - 水果冰饮成为主流：荔枝（瑞幸、皮爷、代数学家）、芒果（库迪、M Stand）、苹果（COSTA、比星咖啡）被广泛应用 [9][10] - 健康轻食趋势显著：肯悦咖啡推出羽衣甘蓝果蔬茶，挪瓦咖啡推出羽衣甘蓝柠檬水，瑞幸推出乳酸菌美式 [9][10] - 冰淇淋元素融合：皮爷咖啡引入Gelato，M Stand推出柠檬汉堡冰淇淋，星巴克推出软雪星冰乐系列 [10] 联名营销与品牌策略 - 7月联名活动共14次，较6月减少5次，瑞幸与Manner以3次联名并列最高 [10][11] - 联名领域多元化：Manner联名UA运动品牌与浦东美术馆，库迪联名WAIC科技会议，瑞幸联名多邻国APP及文学IP [10][11] - 星巴克持续与五月天合作深化音乐粉丝经济，Tims联名奥利奥与帕特宠物拓展场景 [9][11] 战略方向与市场格局 - 幸运咖依托蜜雪冰城供应链加速下沉市场渗透，同时进军一二线城市，目标2025年门店破万 [7] - 星巴克侧重门店体验巩固市场，库迪"店中店"模式面临挑战，此前5万家门店目标实现压力巨大 [7] - 行业呈现两极分化：头部品牌通过规模效应持续扩张，小众品牌依靠特色定位生存，中间品牌面临最大竞争压力 [11]