发行信息 - 本次发行7300万股新股，占发行后股份总数的25%，发行后总股本为29200万股[5] - 每股发行价格为26.80元/股，预计发行日期为2023年2月29日[5] - 募集资金总额195,640.00万元，募集资金净额185,776.96万元[57] 业绩数据 - 2022年1 - 6月公司资产总额为152174.06万元，较2021年末增长9.24%[23] - 2022年1 - 6月公司营业收入为49369.10万元，同比下降1.08%[23][26] - 2022年1 - 6月公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6467.11万元，下降26.68%[24][26] - 2022年1 - 9月公司营业收入83,868.56万元，同比增长3.33%[33] - 2022年度预计营业收入116,400 - 120,400万元，较2021年度增长9.48%至13.24%[39] - 2022年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,300 - 19,100万元，较2021年度变动 - 5%至5%[39] 市场与业务 - 公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一，智能燃气表业务竞争将更激烈[12] - 2022年第三季度公司对SOCAR智能燃气表订单6万台已逐步发货，预计可实现销售收入超2000万元[29] - 公司已中标阿尔及利亚膜式燃气表45万台，计划于2022年底前交付，预计可实现收入超3500万元[29] - 2022年入围华润燃气、港华燃气、中国燃气气体流量计产品招标，对中国燃气中标超3,600万元[64] 风险提示 - 2021年以来原材料市场供给紧张、价格大幅上涨，公司存在原材料价格上涨导致经营成果下降的风险[13] - 本次募集资金拟新增燃气表650万台产能，未来可能无法按期消化[95] 股权结构 - 发行人股权由真诺上海及其一致行动人、李诗华及其一致行动人各持股50%，公司无实际控制人[15] - 真诺上海及其一致行动人与李诗华及其一致行动人承诺自公司上市之日起36个月内不减持股份、不谋求控制权[16] 技术与认证 - 公司已取得20项发明专利，7项集成电路布图设计专有权，软件著作权和实用新型专利分别超100项和200项[63] - 公司膜式燃气表、工商业用燃气表取得欧盟多项认证[93] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有11家控股子公司，2家参股公司[169] - 上海朵越实业有限公司2022年6月30日资产总额8065.90万元，净资产1634.47万元，净利润389.88万元[170][171] - 真兰仪表科技有限公司2022年6月30日较2021年12月31日资产总额增长约28.6%、净资产增长约23.1%、净利润增长约3.5%[177]

业绩总结 - 2022年1 - 6月营业收入49,369.10万元，同比下降1.08%，扣非净利润6,467.11万元，下降26.68%[23][26] - 2022年1 - 9月营业收入83,868.56万元，同比增长3.33%，扣非净利润12,065.51万元，同比降14.12%[33][34] - 2022年度预计营业收入116,400 - 120,400万元，较2021年增长9.48%至13.24%[39] - 2022年1 - 6月综合毛利率35.18%，同比降5.84个百分点；1 - 9月为36.08%，同比降3.91个百分点[27][34] 用户数据 - 公司客户包括金卡智能、威星智能等，为国内五大燃气集团供应商[49][60] 未来展望 - 本次募集资金项目拟新增燃气表650万台产能[96] 新产品和新技术研发 - 2017年NB - IoT无线远传燃气表投入市场成主流，部分企业已销售超声波燃气表[85] 市场扩张和并购 - 2020年公司进行多项股权收购和业务剥离，如收购部分子公司少数股权，剥离电气业务[124][125] 其他新策略 - 本次发行7300万股新股，占发行后总股本25%，拟在创业板上市[5][56] - 募集资金扣除费用后投入项目，投资总额176830.42万元，拟募资173795.75万元[69]