AI数据中心建设与投资趋势 - AI数据中心建设加速推动光通信与芯片产业迭代创新 光模块 芯片及卫星通信技术成为核心关注领域 相关龙头公司迎来发展机遇 [1] - 亚洲基金经理调查显示超60%机构计划增持AI相关股票 聚焦芯片制造商及云计算巨头 [1] - 45%受访者预计AI算力需求未来三年翻倍 [1] 市场表现与个股行情 - 截至08月13日10:21 大数据ETF（159739 SZ）上涨2 02% 其关联指数云计算（930851 CSI）上涨2 09% [1] - 主要成分股中新易盛上涨10 74% 中际旭创上涨6 25% 浪潮信息上涨3 11% 紫光股份上涨1 64% 网宿科技上涨2 87% [1] 技术发展与产业链联动 - AI互联领域关注大集群对互联密度的提升 涉及GPU与交换机/光互连数据比例 [1] - 昇腾384超节点通过高速互联技术实现国产算力产业链联动 系统层级性能突破带动液冷散热 PCB板等配套环节结构性增长 [2] 通信行业与算力基建 - 通信行业在系统协同优化趋势下迎来扩容机遇 [2] - 运营商算网协同创新推动"东数西算"工程落地 中国电信 中国移动等企业算力基建投入加码 [2] - 国产化率与云业务收入显著提升 印证云计算基础设施向核心生产力演进的发展逻辑 [2]

大数据ETF表现 - 大数据ETF（159739 SZ）日内上涨2 07% 主要成分股中新易盛上涨5 16% 中际旭创上涨5 33% 科华数据涨停（10 00%） 浪潮信息上涨2 56% 金山办公上涨1 71% [1] - 算力硬件股集体走强 胜宏科技创历史新高 云计算指数成分股中科华数据涨停 新易盛及中际旭创涨幅超5% 共同推动大数据ETF上涨 [1] 政策驱动因素 - 工信部印发《算力互联互通行动计划》 旨在提高公共算力资源使用效率和服务水平 促进算力高质量发展 部署六方面重点任务 带动算力租赁概念及硬件股走强 [1] 云计算市场趋势 - 中国公共云市场受生成式AI驱动 2024年H2同比增长15 8% 阿里云在IaaS和PaaS市场份额分别达26 1%和24 4% 显著领先同业 [2] - 云计算与AI融合成为行业关键趋势 云厂商通过基础设施与大模型结合可覆盖长尾客户并实现向上促销增收 阿里云凭借通义千问与云架构的高耦合度形成差异化优势 [2] - 公共云的弹性伸缩和多租户复用特性可提升智算中心资源利用率 为AI应用提供高性价比算力支撑 该技术路径与大数据ETF跟踪的云计算指数成分股业务高度相关 [2] 关联产品及个股 - 关联产品包括大数据ETF（159739）及其联接基金（A类021090 C类021091 I类022882） [3] - 关联个股涵盖科大讯飞（002230） 金山办公（688111） 新易盛（300502） 紫光股份（000938） 浪潮信息（000977） 中际旭创（300308） 润和软件（300339） 恒生电子（600570） 润泽科技（300442） 拓维信息（002261） [3]