AI数据中心建设与投资趋势 - AI数据中心建设加速推动光通信与芯片产业迭代创新 光模块 芯片及卫星通信技术成为核心关注领域 相关龙头公司迎来发展机遇 [1] - 亚洲基金经理调查显示超60%机构计划增持AI相关股票 聚焦芯片制造商及云计算巨头 [1] - 45%受访者预计AI算力需求未来三年翻倍 [1] 市场表现与个股行情 - 截至08月13日10:21 大数据ETF（159739 SZ）上涨2 02% 其关联指数云计算（930851 CSI）上涨2 09% [1] - 主要成分股中新易盛上涨10 74% 中际旭创上涨6 25% 浪潮信息上涨3 11% 紫光股份上涨1 64% 网宿科技上涨2 87% [1] 技术发展与产业链联动 - AI互联领域关注大集群对互联密度的提升 涉及GPU与交换机/光互连数据比例 [1] - 昇腾384超节点通过高速互联技术实现国产算力产业链联动 系统层级性能突破带动液冷散热 PCB板等配套环节结构性增长 [2] 通信行业与算力基建 - 通信行业在系统协同优化趋势下迎来扩容机遇 [2] - 运营商算网协同创新推动"东数西算"工程落地 中国电信 中国移动等企业算力基建投入加码 [2] - 国产化率与云业务收入显著提升 印证云计算基础设施向核心生产力演进的发展逻辑 [2]