区域银行绿色贷款参与度加深 - 区域银行参与绿色贷款的程度逐渐加深，多家银行落地绿色金融银团贷款，并深耕本地资源禀赋设计绿色项目[1] - 绿色金融市场竞争从“显性争夺”转向“隐性发掘”，区域银行可专注本区域重点产业低碳转型需求挖掘[1][7] - 区域银行高效准确的“识绿”及针对性创新产品和服务，是体现差异化竞争能力的关键[1] 区域银行绿色贷款增长表现 - 从2024年上市银行年报看，区域银行绿色贷款规模较小但增长表现较好，最高实现144.63%的增长[2] - 具体银行数据：青岛银行绿色贷款余额373.49亿元，较上年末增42.91%；北京银行余额2103.5亿元，增速43.11%；郑州银行余额91.46亿元，增幅123.73%；瑞丰银行余额45.94亿元，增幅144.63%[2] - 天津农商银行数据显示，截至2025年4月末，该行绿色贷款余额合计225.51亿元，较年初增长33.39亿元，增幅17.38%[3] 绿色贷款具体项目与实践 - 天津农商银行作为牵头行，为天津子牙经济技术开发区绿色光伏发电项目提供7亿元银团融资支持，项目屋顶光伏规模约160万平方米，年平均发电量可达20443万度[3] - 清远农商银行参与投放清远某电力公司银团贷款3000万元支持绿色水电，并通过“城市污水处理收益权质押”方式提供融资支持污水处理新技术，截至2025年3月末累放涉污治理贷款2.74亿元[4] - 县域金融机构主要关注规模较小的绿色环保项目，如绿色农业、绿色农产品加工及废物回收利用，并结合项目特点争取环保主管部门认可以降低准入门槛[4] 绿色贷款整体市场情况与挑战 - 安永报告指出，2024年58家上市银行绿色贷款余额合计27.7245万亿元，比2023年末增长20.60%，高于贷款整体增速12.70个百分点；大型银行绿色贷款余额达21.413万亿元，同比增长19.64%[6] - 截至2024年末，基础设施绿色升级和清洁能源两个产业的贷款余额分别为15.68万亿元和9.89万亿元，两者合计占绿色贷款总额近70%[7] - 金融机构面临数据标准化和量化难、独立性与成本负担可持续的矛盾、以及环境效益货币化等挑战[4][5] 转型金融成为新发力点 - 政策层面，2024年中国人民银行等部门印发多项文件，进一步完善转型金融顶层设计及标准体系，为区域银行参与提供标准依据[8] - 区域银行已有落地实践，例如天津农商银行成功为天津荣程联合钢铁集团有限公司发放转型金融贷款8000万元，用于推动企业余热余能资源利用及能源结构优化[8] - 申万宏源报告指出，2025年转型金融顶层设计与标准体系将进一步完善，推动标准全国普及并覆盖更多“高污染、高耗能”行业[8] 未来发展趋势 - 绿色技术迭代加速及传统企业升级“转绿”过程中的金融需求将是区域银行绿色金融的发力点[6] - 市场竞争从显著绿色项目（如光伏、风电）转向挖掘传统行业的低碳转型领域，后者更具“性价比”，传统产业链各环节的低碳转型是“隐性绿”的蓝海市场[7] - 绿色金融呈现从项目融资到全生命周期低碳服务的趋势，商业银行如农业银行、兴业银行、宁波银行等已为客户提供碳核算、ESG等相关系统及咨询服务[9]