文章核心观点 - 市铁投集团发行的浙江省首单绿色科技创新公司债券入选上海证券交易所融资示范案例 [2][4] - 该债券的成功发行体现了公司在绿色金融与科技创新领域的实践获得资本市场认可 [4] 债券发行亮点 - 债券品种为浙江省首单绿色科技创新公司债券 [4] - 发行规模达8亿元 期限为15年（3+3+3+3+3年） [4] - 票面利率为1.87% 创浙江省同期限同评级私募公司债券历史最低发行利率 [4] - 全场认购倍数为5倍 显示市场认购踊跃 [4] 发行策略与资金用途 - 发行策略包括抢抓科创债政策窗口 采取竞争性销售机制 [4] - 募集资金将用于温州市域铁路项目的建设与运营 [4] - 公司通过创新债券品种设置和合理安排资金用途成功调动投资者积极性 [4] 公司战略与行业意义 - 此次发行是公司践行国家科技金融、绿色金融战略部署的具体举措 [4] - 债券获得认可反映出资本市场对公司科创实力及绿色交通基础设施发展前景的看好 [4] - 公司未来将持续深耕绿色交通和科技创新领域 以支持区域经济高质量发展 [4]

债券发行核心信息 - 温州铁投集团成功发行2025年面向专业投资者的非公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）[1] - 本期债券是浙江省首单“绿色科技创新”公司债券[1] - 债券发行规模为8亿元，期限为15年（3+3+3+3+3年），票面利率为1.87%[1] - 募集资金将用于温州市域铁路项目的建设运营[1] - 牵头主承销商及簿记管理人为中信证券，联席主承销商包括中信建投证券、国投证券、国金证券和中金公司[1] 发行主体与项目背景 - 温州铁投集团是温州市唯一承担城市轨道交通建设运营、资源开发、关联产业培育及技术研发等功能的功能类国有企业[1] - 公司加速构建的市域铁路S1线、S2线、S3线等城市轨道交通体系旨在便利市民快捷出行、缓解地面交通压力，并具备节能减排效益以助力“双碳”目标实现[1] 科技创新与产业成果 - 公司规划建设的S1线项目被国家发展改革委列入“国家战略新兴产业示范线工程”[2] - S1线项目实现了包括自主化城际动车组、点式ATC信号系统、同相供电系统、基于TD-LTE通信技术的运用维护等多个国内首创的核心技术自主化突破[2] - 公司通过延展产业链，培育出了2家国家级高新技术企业和1家省级“专精特新”企业，业务领域涵盖轨交运营维护和信息技术服务[2] - 公司累计申请专利超过80项[2] 战略意义与未来展望 - 本期绿色科创债券的成功发行是公司积极践行国家关于科技金融、绿色金融战略部署的具体举措[2] - 债券发行体现了资本市场对公司科创实力及绿色交通基础设施发展前景的认可[2] - 未来，公司将持续发挥国有资本在绿色交通、科技创新领域的引领示范作用，为打造全国性综合交通枢纽城市、助力区域经济高质量发展做出贡献[2]

近日，由申万宏源担任主承销商的中广核风电有限公司2025年面向专业投资者公 开发行绿色科技创新公司债券（第一期）成功发行！本期债券发行规模20亿元，债券期 限10年，票面利率2.29%。 发行人控股股东中国广核集团有限公司为国务院国资委直接控制的央企电力集团， 发行人是中广核集团下属重要的新能源发电公司，主要业务为风力发电和光伏发电相关 业务。本次债券的成功发行，是发行人借助资本市场助力新能源主业建设的重要举措， 有助于其拓宽资本市场融资渠道、降低融资成本、优化资本结构和增强抗风险实力。 本次债券发行是申万宏源与发行人债券业务合作的首次落地，为双方建立良好默契 的信任关系和形成长期稳固的合作关系打下了良好基础。未来，申万宏源将继续以服务 国家战略、服务实体经济为主线，深耕重点地区和核心客户，推动区域经济高质量发 展，践行金融央企责任担当。 免责 声 明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 ...