债务融资工具(DFI)注册方案 - 公司拟申请注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)以提升银行间市场注册及发行效率并拓宽银行间市场可供发行融资产品范围 [1] - 注册品种包括融资券 中期票据 永续票据 资产支持票据 绿色债务融资 扶贫债务工具等 [1] - 具体发行品种 规模 期限等要素将在注册时确定 [1] 增信措施安排 - 公司对资产支持证券业务出具《差额支付承诺函》对优先级资产支持证券本息承担差额补足义务 [2] - 若基础资产以外币结算 公司需承担汇率波动导致的现金流缺口补足义务并提供流动性支持等增信措施 [2] - 增信措施具体安排以公司签署的相关文件约定为准 [2] 授权事项 - 授权办理DFI注册相关事宜包括签署文件 聘任中介机构及办理必要手续 [2] - 在注册额度内全权决定债券发行事宜包括发行时机 方式 承销机构 额度 期数 利率及资金用途 [2] - 授权聘任承销机构 评级机构 会计师事务所及律师事务所等中介机构 [2] 董事会意见 - 注册DFI有利于拓宽融资渠道 盘活存量资产并提高资金使用效率 [2] - 差额补足义务符合一般商业惯例 风险较小可控且不会损害上市公司利益 [2] - 相关操作符合中国证监会及深圳证券交易所规定 [2] 担保及审批情况 - 截至2024年12月31日公司累计对外担保余额为0元且无违规担保 [3] - 本次DFI发行需提交股东大会审议批准后方可实施 [3] - 公司将按法规要求及时披露DFI注册相关情况 [3]