可转债发行概况 - 公司于2022年4月22日公开发行1,500万张可转换公司债券 发行总额15亿元 期限6年 票面利率第一年0.3%至第六年2.0% [3] - 可转债于2022年5月18日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"禾丰转债" 代码"113647" [3] - 可转债自2022年10月28日起可转换为公司股份 初始转股价格为10.22元/股 最新转股价格为10.09元/股 [3] 转股价格调整历史 - 2022年6月23日因回购注销5,742,000股限制性股票 转股价格调整为10.26元/股 [3] - 2023年5月26日因实施2022年年度权益分派 转股价格调整为10.14元/股 [4] - 2025年6月10日因实施2024年年度权益分派 转股价格调整为10.09元/股 [4] 转股价格修正条款 - 修正条件要求连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [6] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日交易均价中的最高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [6] 当前触发情况 - 自2025年9月3日至2025年9月25日 公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格10.09元/股的85%（即8.58元/股） [2][9] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足条件 将触发转股价格修正条款 [2][9] - 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 并在次一交易日开市前披露相关公告 [9] 前次不修正决定 - 公司于2025年2月25日召开董事会决定不向下修正转股价格 并规定6个月内（2025年2月26日至8月25日）即使再次触发条款也不下修 [8] - 下一触发期间从2025年8月26日起重新起算 [8]

公司股价表现 - 禾丰股份股票在2025年9月3日至2025年9月25日期间有10个交易日收盘价低于当期转股价格10.09元/股的85%即8.58元/股 [2] 可转债条款触发条件 - 若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续满足相关条件将触发"禾丰转债"转股价格修正条款 [2] - 公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回售基本情况 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日 [2][3] - 回售价格为100.59元/张（含当期利息、含税） [2][3] - 回售代码为113647 [2] 回售执行结果 - 有效回售申报数量为40张 [3][6] - 回售总金额为4,023.60元（含当期利息、含税） [3][6] - 回售资金已于2025年9月23日足额发放 [3][6] 回售影响评估 - 本次回售对公司现金流、资产状况及股本情况均未产生重大影响 [3] - 未参与回售的禾丰转债将继续在上海证券交易所正常交易 [4] 信息披露情况 - 公司于2025年9月5日首次披露回售公告（编号2025-089） [2] - 后续分别于2025年9月9日、12日、17日发布三次提示性公告（编号2025-090/094/096） [2]

公司公告 - 禾丰股份发布可转债回售公告 回售价格为100.59元/张（含当期利息）[2] - 公告发出前最后一个交易日禾丰转债收盘价高于回售价格[2] - 可转债持有人选择回售可能带来损失[2]

控股股东权益变动 - 控股股东一致行动人王凤久通过大宗交易减持600万股公司股票 [3] - 控股股东金卫东及其一致行动人合计持股比例由32.40%降至31.74% 变动幅度达0.66个百分点 [3] - 本次权益变动不触及要约收购且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3] 可转债回售安排 - 因募投项目变更触发附加回售条款 回售价格为100.59元/张（含当期利息） [7][8][16] - 回售申报期为2025年9月12日至9月18日 回售资金发放日为9月23日 [11][15][17] - 回售期间可转债停止转股但继续交易 若流通面值少于3000万元将在回售期结束后停止交易 [11][19] 回售价格计算依据 - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算 其中票面利率1.5% 计息天数143天（2025年4月22日至9月11日） [9][10] - 每张债券利息计算为100×1.5%×143/365=0.59元 构成回售价格100.59元/张的核心组成部分 [10][16] 市场交易情况提示 - 公告披露前最后一个交易日禾丰转债收盘价高于回售价格100.59元/张 [7][20] - 回售申报优先级别低于卖出指令 同一交易日同时申报时系统优先处理卖出指令 [19]

公司可转债回售公告 - 禾丰股份发布可转债回售公告 持有人可选择以100 59元/张的价格回售[2] - 回售价格包含当期利息 但低于公告前最后一个交易日的收盘价[2] - 公司提示选择回售可能导致持有人产生投资损失[2]

公司公告核心内容 - 禾丰股份发布可转债回售公告 持有人可选择以100.59元/张（含当期利息）回售"禾丰转债" [2] - 当前"禾丰转债"收盘价格高于回售价格100.59元/张 选择回售可能导致投资者损失 [2] 市场交易情况 - 公告发布时点"禾丰转债"二级市场交易价格显著高于公司设定的回售价格 [2]

会议基本信息 - 禾丰食品股份有限公司于2025年召开"禾丰转债"第一次债券持有人会议 会议审议关于可转换公司债券募投项目结项及资金用途变更的议案 [1][2] - 会议由公司董事会提议召集 于2025年8月15日经第八届董事会第十二次会议审议通过召开议案 并于8月19日在上海证券交易所网站披露会议通知及提案内容 [2][3] - 会议采取现场投票方式 在沈阳市新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开 表决采用记名方式 [3] 参会情况 - 现场出席会议的债券持有人及代理人共43人 代表未偿还且有表决权的债券2,120,170张 占债权登记日未偿还债券总数的14.45% [4] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及债券持有人会议规则规定 代理人可非债券持有人 [3][4] 会议议案与表决结果 - 唯一审议议案为《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 [4] - 表决结果获得全票通过：同意票2,120,170张（占比100%）反对与弃权票均为0张 [5] - 律师认定会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《债券持有人会议规则》规定 表决结果合法有效 [5][6]

股东大会基本情况 - 禾丰食品股份有限公司于2025年9月4日在辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 因董事长金卫东因公外出 会议由董事邱嘉辉主持 [1] 董事及监事出席情况 - 董事Jacobus Johannes de Heus因在国外未能出席会议 [2] - 董事Marcus Leonardus van der Kwaak因在国外未能出席会议 [2] 议案表决结果 - 关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结余募集资金用于新增募投项目的议案获得通过 A股同意票424,866,171股（99.8641%）反对票414,500股（0.0974%）弃权票163,300股（0.0385%） [2] - 关于调整2025年度向银行申请综合授信额度的议案获得通过 A股同意票424,298,471股（99.7307%）反对票982,200股（0.2308%）弃权票163,300股（0.0385%） [2] - 关于追加2025年度担保额度的议案获得通过 A股同意票404,938,026股（95.1801%）反对票20,342,645股（4.7815%）弃权票163,300股（0.0384%） [2] - 关于调整2025年度日常关联交易预计的议案获得通过 A股同意票177,590,293股（99.6824%）反对票402,400股（0.2258%）弃权票163,300股（0.0918%） [3] - 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案获得通过 A股同意票172,941,033股（99.5425%）反对票514,300股（0.2960%）弃权票280,500股（0.1615%） [3] 关联股东回避表决情况 - 议案4涉及关联股东回避表决 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决 [3] - 议案5涉及关联股东回避表决 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨已回避表决 [3] 法律意见 - 律师赵银伟、周童出具法律意见书 认为本次股东大会召集与召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [3]

会议基本情况 - 禾丰股份于2025年9月4日在沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼7楼会议室召开"禾丰转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议采用现场投票方式 共有43名债券持有人或其代理人出席 代表未偿还且有表决权的债券数量为2,120,170张 [1] - 出席债券数量占债券登记日公司本期未偿还债券总数的14.45% [1] 议案表决结果 - 会议审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》 [2] - 表决结果为同意2,120,170张 占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100% [2] - 反对票和弃权票均为0张 各占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0% [2] 会议法律效力 - 会议由公司董事会召集 公司部分董事、高级管理人员、债券受托管理人代表及见证律师出席会议 [2] - 会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》规定 [2] - 律师确认会议召集与召开程序合法 出席会议人员资格有效 会议表决程序及结果合法有效 [2]