上市概况与市场表现 - 海安集团于深交所主板上市，开盘价87.06元，较发行价48元/股上涨81.38% [2] - 本次上市募资总额22.32亿元，是福建省今年首家深主板上市企业 [5] - 上市为公司搭建了对接资本市场的新平台，有望拓宽发展空间 [2] 公司业务与技术地位 - 公司深耕矿用轮胎（全钢巨胎）领域，是集研发、制造、销售于一体的矿用器材解决方案供应商 [2] - 公司凭借核心技术突破获得中国石油和化工工业联合会科技进步一等奖，打破了国外技术垄断 [2] - 公司产品远销数十个国家和地区，已跻身世界前十家相关制造企业行列 [2] - 公司专注全钢巨胎细分领域，通过持续创新打破了米其林、普利司通等国际三大品牌的市场垄断，实现关键产品进口替代 [3] - 公司是国内少数能全面满足矿山作业严苛需求的企业，产品品类齐全、规模领先 [4] - 公司构建了全球领先的全生命周期管理模式 [2] 产品竞争力与市场需求 - 矿用巨胎使用场景复杂，矿山路况恶劣，矿车载重可达130吨至两三百吨，对轮胎可靠性、耐用性要求极高 [4] - 矿用巨胎属于高消耗品，正常使用寿命仅数月，一年需更换数次 [4] - 公司产品以质量与性价比获得矿山企业高度认可，是业绩增长的核心驱动力 [5] - 公司产能已处于饱和状态，印证了市场对公司产品的高需求 [5] - 当前公司在相关市场的占有率仅为6.65%，显示行业仍有巨大市场空间待挖掘 [5] 产能与未来规划 - 公司此前完成的扩产计划落地见效，产能供应能力大幅提升，为业绩增长提供了产能支撑 [5] - 上市募集资金将用于全钢巨型工程子午线轮胎扩产、自动化生产线技改升级等项目 [5] - 公司计划利用上市募资进一步推进扩产计划，扩产完成后利润增长具备想象空间 [5] 战略合作与投资者关系 - 江西铜业作为世界五百强企业是公司的战略投资者，双方合作深度融合，未来将在产业链互补、供应链协同及联合研发等方面深化合作 [3] - 徐工集团是公司矿用巨胎领域的优质核心供应商，双方建立了产业链协同发展的战略合作伙伴关系 [4][5] - 徐工集团于2020年战略投资海安集团并后续追加投资，看中其技术突破潜力 [4] - 自2021年起，海安集团产品已充分满足徐工集团的国产替代标准 [5] - 保荐机构国泰海通证券表示将履行持续督导职责，助力公司在资本市场实现更大发展 [3]