行业结构性调整 - 中国汽车市场出现结构性调整，新能源汽车渗透率快速提升，拉动自主品牌强势崛起 [1] - 合资品牌在华市场占比从2020年的61.6%大幅下滑至2024年的不足三分之一，呈现"腰斩"式下降 [1] - 2024年全年自主品牌与合资品牌销量比值为1.53，而2024年1-9月自主品牌乘用车累计销量近1101万辆，是德系、日系、美系、韩系、法系和其他欧系总和的1.83倍，差距持续拉大 [2] 合资品牌市场表现 - 2024年10月一汽丰田销量71407辆，较去年同期7.6万辆小幅下跌，上汽大众销量9.4万辆，同比下降17.47% [2] - 三菱汽车于2024年7月宣布终止与沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司的合资合作，成为又一个退出中国汽车生产的品牌 [2] - 小鹏、小米、蔚来、领跑等自主品牌在"金九银十"期间创出销售新高，与合资品牌形成鲜明对比 [2] 合资品牌面临挑战 - 合资车企未能把握汽车向电动化、智能化发展新趋势是"掉队"主因，车型升级迭代速度从几年压缩为几个月，但合资车企仍以销售燃油车为主且升级缓慢 [3] - 中国在电池、电机、智能座舱等领域已居全球领先地位，合资车企普遍面临供应链重构挑战 [3] - 诸多车企在新能源汽车爆发前刚完成燃油车产能扩张，面临产能调整和转型的双重压力 [3] 合资品牌转型策略 - 合资车企积极求变，加快电动化转型以适应中国市场格局，或开拓海外市场 [1] - 大众与小鹏合作开发CEA架构提升整车智能化，北汽与现代汽车联合增资北汽现代筹备更多纯电和增程车型 [4] - 别克旗下新能源新车至境L7亮相，成都车展上多家合资车企以"新品首发+战略发布"双线出击展现技术实力 [4] 出口战略调整 - 光束汽车工厂生产的电动MINI轿车近八成用于出口，实现"当年投产当年盈利" [5] - 悦达起亚调整战略主攻出口，2024年1至10月累计销量210282辆，同比增长5.2%，出口主力为燃油车 [5] - 合资品牌战略思路从"在中国、为中国"调整为"在中国、为世界"，结合国内供应链优势与国际汽车龙头渠道优势 [6] 国际化挑战 - 2024年上半年中国累计出口整车333.68万辆，同比增长18.0%，但出口额同比仅增长8.0%至593.96亿美元，出现"增收不增利"现象 [7] - 泰国市场汽车年销量约70万辆，但已有8个中国品牌在当地建厂，合计产能预计100万辆，出现供大于求 [7] - 合资车企出海面临售后服务体系搭建难题，海外市场有从"蓝海"变为"红海"的趋势 [7] 产业升级要求 - 整车出海需要全生命周期的"服务出海"配套，否则可能重蹈中国摩托车低价竞争败走东南亚的覆辙 [8] - 合资品牌和自主品牌在出海过程中需重视遵循行业规则，坚持良性竞争，维护中国制造国际形象 [8]