文章核心观点 - 自动驾驶技术自1989年实验室探索起步 历经36年发展 已从基于规则的模块化设计演进至端到端大模型驱动 逐步走向大众市场[2] - 行业技术路线呈现共性趋势：从依赖高精地图和多传感器融合 转向无图化纯视觉方案 最终迈向端到端架构和世界模型 核心突破体现在BEV鸟瞰视角感知 占用网络障碍物识别和大模型决策规划[6][17][23] - 主流厂商通过数据驱动飞轮循环 实现算法迭代和场景泛化 特斯拉纯视觉方案构建数据壁垒 华为ADS版本迭代提升感知距离35% 时延降低65% Momenta依托10亿公里训练数据推进L3落地[6][28][31][33] - 硬件成本持续下探 卓驭科技纯视觉方案硬件成本降至5000-7000元人民币 地平线征程6系列芯片算力达560TOPS 支持10-20万元主流市场[54][56][50] - 2025年成为技术分水岭 理想VLA司机大模型具备因果推理 蔚来世界模型NWM支持0.1秒216种轨迹推演 行业从L2普及（渗透率65%-70%）迈向L3落地前夜[61][110][112] 特斯拉技术发展 - 采用纯视觉感知方案 摒弃激光雷达和高精地图 通过庞大车队构建数据壁垒[6] - 2021年AI Day推出BEV技术：通过Transformer将2D图像转换到3D鸟瞰图空间 实现多摄像头感知融合[8][9] - 2022年AI Day推出占用网络：将空间划分为体素 预测占用状态而非物体类别 可识别异形障碍物但计算量巨大[12][16] - 2024年3月FSD V12实现端到端模型：统一深度学习模型直接输出控制指令 驾驶行为更拟人化但可解释性差[17][18][19] 华为ADS技术演进 - ADS 1.0（2021年4月）：依赖3颗激光雷达和13个摄像头 结合高精地图实现高速NCA和自动泊车 硬件成本高[25] - ADS 2.0（2023年4月）：实现无图智驾 激光雷达减至1颗 平均人工接管里程从100公里提升至200公里 GOD网络识别异形障碍物[27] - ADS 3.0（2024年4月）：端到端大模型融合感知与规划 探测距离提升35% 时延降低65% 搭载192线激光雷达和4D毫米波雷达[28][29] - ADS 4.0（2025年4月）：支持高速L3级自动驾驶 依托45EFLOPS云端算力和10亿公里训练数据迭代算法[30][31] Momenta技术路径 - 采用"一个飞轮两条腿"战略：数据驱动算法形成闭环 左腿量产自动驾驶（Mpilot）提供数据流 右腿完全无人驾驶（MSD）反馈技术流[33] - 2019年AD 1.0：视觉建图精度10cm 支持众包更新但功能限于泊车场景[35] - 2022年AD 2.0：规则驱动规划 依赖高精地图 拓展性差[36][37] - 2023年AD 3.0-4.0：向数据驱动转型 感知任务整合至单一模型 但保留感知规划分离pipeline[38][41][42] - 2024年AD 5.0：端到端大模型整合感知与规划 模仿人类长期记忆 延迟降低但系统复杂[43] - 2025年R6飞轮大模型：基于强化学习和7000万黄金数据自我进化 驾驶能力超人类但可靠性待验证[44] 地平线技术路线 - 软硬协同渐进路线：从车规芯片切入 通过征程系列芯片迭代支撑功能升级[47][49] - 征程2/3芯片（2021年）：支持L2辅助驾驶 800万像素前视摄像头[49] - 征程5芯片（2022-2023年）：支持L2+高速NOA和城区领航辅助 应对交通信号灯识别[50] - 征程6系列芯片（2025年）：算力达560TOPS 支持10-20万元市场规模化落地 并拓展至机器人领域[50] 卓驭科技低成本方案 - 成行平台基础版（2023年）：7摄像头+32TOPS算力 硬件成本5000元人民币 实现高速NOA和记忆泊车[54] - 成行平台升级版：纯视觉无图城区智驾 硬件成本7000元人民币 支持15万元级别车型[56] - 成行平台高配版（2024年）：10摄像头+100TOPS算力 增800万像素长焦单目 提升侧向感知[57] - 舱驾融合传感器（2025年）：惯导三目集成激光雷达 成本降30%-40% 下放至30万元内车型[59] 理想汽车三段演进 - 规则驱动（2021年前）：if-else规则分解驾驶任务 可解释性强但泛化能力差[63][64][66] - 端到端模型（2023年）：模仿学习直接输出控制指令 行为拟人但缺乏因果推理[65][67][71] - VLA司机大模型（2025年）：统一建模视觉-语言-行动 具备逻辑推理能力 训练成本极高[61][73][74][75] 小鹏全场景进化 - XPILOT 2.0/2.5（2018-2019年）：20传感器实现自动泊车和遥控泊车 解决特定场景需求[81][82][83] - XPILOT 3.0（2020年）：P7搭载高速NGP 实现全自研360度感知[84][85] - XPILOT 3.5（2021年）：P5首搭激光雷达 城市NGP限5城开放[87][88][89] - XNGP（2022年）：AI大模型驱动 算力508TOPS 降低高精地图依赖[90][91][92] - 2024年无图方案覆盖243城 端到端大模型上车 2025年推进全球XNGP研发[93][94] 蔚来稳健推进 - 早期合作Mobileye（2016年）：利用成熟方案但迭代受限[101][102][103] - NOP+高速领航（2020-2024年）：全栈自研后安全性达人驾6.26倍 但城区功能推送较晚[104][105] - 2024年4月全域NOP+订阅制推送：无图技术覆盖726城 群体智能架构优化系统[107][108][109] - 世界模型NWM（2025年5月）：支持0.1秒216种轨迹推演 认知能力增强但长期稳定性待观察[110][111][112]

行业智能化趋势 - 智能化成为行业重要增量动力源 L2级辅助驾驶新车渗透率2024年接近60% 预计2025年底达66% [1] - 智能座舱前装搭载率2024年突破70% 2025年有望超过80% [1] - 理想汽车推出VLA司机大模型 具备视觉语言动作三重能力 9月10日全量推送 [1] 车企技术展示与市场策略 - 岚图汽车推出2026款梦想家预售及追光L新车型 同步发布纯电SUV岚图知音 看重成都市场高接受度 [2] - 小鹏汽车在春熙路完成全新P7首批交付 利用成都消费者对新鲜事物高接受度推广智能汽车 [2] - 比亚迪设置天神之眼动态演示区与兆瓦闪充技术专区 通过仰望U8应急浮水等场景化体验展示全产业链技术 [2] 新能源产品集中展示 - 新能源品牌展区面积创历史新高 奔驰CLA纯电版 比亚迪仰望U8L 福特烈马新能源等车型集中亮相 [3] - smart发布最新超级电混技术 主流品牌均将下半年新能源王牌产品带至成都车展 [3] 成都汽车产业数据 - 2025年前5月成都汽车产量34万辆同比增长29.4% 产值626.7亿元同比增长21.1% [3] - 同期新能源汽车产量9.9万辆同比激增402% 产值117.7亿元同比增长162.1% [3] 地方政府产业规划 - 成都出台新能源和智能网联汽车产业发展规划 构建"整车引领 零部件协同 创新驱动"产业生态 [4] - 搭建智能网联测试基地与新能源研发中心 推动自动驾驶与车规级芯片技术突破 [4] - 核心零部件企业本地配套率达41% 目标提升至50%以上 宁德时代 中创新航等企业与本地整车厂协同 [4]